EANS-News: Softline AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

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Utl.: - Grundkapital erhöht sich um bis zu EUR 4,3 Mio. auf bis zu EUR 8,6 Mio.
- Bezugspreis beträgt EUR 2,85 je Stückaktie
- Der erwartete Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 12,3 Mio.
ist Grundlage für weiteres Wachstum

Leipzig (euro adhoc) - 14.09.2010 - Der Vorstand der Softline AG (ISIN
DE000A1CSBR6/ WKN
A1CSBR) hat gestern Abend auf der Grundlage der Beschlussfassung der
Hauptversammlung vom 9. Juli 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
gestrigen Abend die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung von EUR
4.300.000,00 um bis zu EUR 4.300.000,00 auf bis zu EUR 8.600.000,00 gegen
Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 4.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie und mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010
beschlossen.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 1:1 zum
Bezug angeboten. Der Bezugspreis wird EUR 2,85 je Stückaktie betragen. Die
Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 16.09.2010 und endet voraussichtlich am
30.09. 2010 (jeweils einschließlich). Ein öffentlicher Bezugsrechtshandel und
damit verbunden ein öffentliches Angebot finden nicht statt.

Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden durch die
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, die die Kapitalerhöhung als
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet, anschließend im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Anlegern im In- und europäischen Ausland zum
Erwerb angeboten, wobei der Kaufpreis dem Bezugspreis entspricht.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt pflichtgemäß voraussichtlich am
15.09.2010 im elektronischen Bundesanzeiger. Bei einem Bezugspreis von EUR 2,85
je Stückaktie fließt dem Unternehmen ein Bruttoerlös von bis zu rund EUR 12,3
Mio. zu. Der Bruttoerlös, abzüglich der Kosten der Emission, sichert den
Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und ist Grundlage des weiteren Wachstums der
Gesellschaft.

Softline AG

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Über die Softline AG
Die Softline Gruppe ist ein wirtschaftlich stabiles, nachhaltig wachsendes,
europäisches Unternehmen, das sich zu einem anerkannten Dienstleister im Markt
der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) entwickelt.? Die Softline
AG wurde 1983 gegründet und ist seit Februar 2000 an der Börse notiert.

Die Softline AG ist die börsennotierte Finanzholding der Unternehmensgruppe.
Sie betreibt kein eigenes operatives Geschäft. Die Aufgabe der AG als Holding
besteht im Wesentlichen in der Bereitstellung einer ausreichenden Kapitalstärke
und Liquidität für die operativen Gesellschaften, in der strategischen Führung
der Gruppe, im Setzen und Managen von Standards sowie in der Kommunikation mit
dem Kapitalmarkt und den Investoren.

Seit 2010 zählen die Softline Solutions GmbH und die Prometheus GmbH als
100%ige Töchter der Softline AG zur Softline Gruppe.

Weitere Informationen unter: www.softline-group.com

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Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die
darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten
Weitergabe bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.

Die neuen Aktien der Softline AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und
werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933
noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt oder
indirekt dorthin geliefert werden.

Rückfragehinweis:
Christoph Michel
Vorstand
Tel.: +49 (0) 89-45 187548
Email: christoph.michel@softline-group.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Softline AG
          Torgauer Strasse 233
          D-04347 Leipzig
Telefon:  +49 341 24051 0
FAX:      +49 341 24051 199
Email:    info@softline-group.com
WWW:      http://www.softline-group.com
Branche:  Software
ISIN:     DE000A1CSBR6
Indizes:  
Börsen:   M:access: München, Freiverkehr: Berlin, Frankfurt, Stuttgart,
          Düsseldorf 
Sprache:  Deutsch

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