EANS-News: CompuGroup Medical AG akquiriert die Visionary Healthware Group in den USA

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Koblenz (euro adhoc) - Die CompuGroup Medical AG hat heute einen Vertrag zum
Kauf von 100 Prozent der Anteile an der American Healthcare Holdings, Inc.,
derVisionary Medical Systems, INC. und der Visionary RCM, INC. ("Visionary
Healthware Group") abgeschlossen. Die Visionary Healthware Group vertreibt
Arztinformationssysteme und elektronische Gesundheitsakten an circa 10.000
niedergelassene Ärzte in den USA. Außerdem vertreibt die Gruppe
Laborinformationssysteme und Dienstleistungen im Bereich des Abrechnungs- und
Kostenmanagements. Der Umsatz belief sich 2009 auf 28 Millionen US Dollar. Der
EBITDA betrug 6,2 Millionen US Dollar, davon 55 Prozent wiederkehrende Umsätze
sowie 20 Prozent prognostizierbare und sich wiederholende Umsätze.

Die Visionary Healthware Group mit Zentrale in Tampa / Florida weist einen
beeindruckenden Kundenstamm in ganz Amerika vor, darunter Organisationen im
Gesundheitswesen, Arztpraxen und Labore. Beim Ranking der "Healthcare
Informatics Top 100" erreichte das Unternehmen 2009 den 71. Platz unter den
eHealth Unternehmen. Die 200 Mitarbeiter werden von einem erfahrenen
Management-Team geführt, das herausragende Marktkenntnisse besitzt.

Diese Akquisition geschieht zu einem besonders spannenden Zeitpunkt in den USA:
Die IT Gesundheitswirtschaft und der klinische Health Act (HITECH) stellen fast
20 Milliarden US Dollar für IT im Gesundheitsbereich zur Verfügung, was die
Visionary Zielgruppen unmittelbar betrifft. Mit 10.000 Ärzten als Direktkunden
und einem Ärztenetz von geschätzten rund 60.000 Medizinern (inklusive
Laborinformationssysteme, Pflegeberatung und RCM-Geschäft) hat die Visionary
Healthware Group vor dem Hintergrund des HITECH-Schubs bedeutsame und noch
unerschlossene cross-selling Möglichkeiten.

CompuGroup Medical AG führt mit dieser Akquisition ihre Strategie und ihr
Wachstum fort, aufbauend auf der weltweit größten Reichweite bei medizinischen
Leistungserbringern (Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser etc.). Als einer der
weltweit führenden Anbieter von eHealth Lösungen setzt das Unternehmen dieses
Jahr eine besondere Gewichtung auf die Steigerungen seiner Präsenz in den USA.
Frank Gotthardt, Vorstandsvorsitzender der CompuGroup Medical AG betonte
hierzu: "Amerika ist ein Kernmarkt für CompuGroup Medical. Mit der Ärztebasis,
die wir mit Noteworthy und Visionary bedienen, bewegen wir uns schnell auf die
vorderen Plätze der eHealth Unternehmen in den USA. Ich bin besonders erfreut
über diese beschleunigte Entwicklung und ich bekräftige meine Aussage, alles in
unserer Macht stehende zu tun, um Amerika zu einem Schlüsselmarkt der Zukunft
für CompuGroup Medical zu machen."

Der Gesamtsumme zur Bezahlung aller Verbindlichkeiten und der Anteile der
akquirierten Unternehmen wird insgesamt 44 Millionen US Dollar betragen und bar
gezahlt. Daneben werden innerhalb der nächsten zwei Jahre zusätzlich bis zu 21
Millionen US Dollar variabel vergütet. Der Erst-Erwerbspreis wird über
Barmittel und neue Langzeit- Verbindlichkeiten finanziert. Die Anteile der
akquirierten Unternehmen werden zukünftig von der CompuGroup Holding USA, Inc.
gehalten, einer 100-prozentiges Tochterunternehmen der CompuGroup Medical AG.
Das Closing ist für den 1. September 2010 vorgesehen.

Die Visionary Healthware Group wird ab 1. September 2010 in die
Konzerndarstellung aufgenommen. Für das verbleibende Jahr 2010 wird erwartet,
dass die Transaktion den Konzernumsatz um circa acht Millionen Euro steigern
wird, ohne bedeutsame Auswirkungen auf das EBITDA unter Berücksichtigung der
Transaktionskosten.

Novahill Partners und Wellness Business Partners, ein über die WestEnd Alliance
verbundenes Unternehmen, haben die CompuGroup Medical AG bei der Transaktion
beraten.

Über CompuGroup Medical AG
CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit. Seine
Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen
Tätigkeiten in Arztpraxen und Krankenhäusern, seine
Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine
webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und
effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist
die einzigartige Kundenbasis von etwa 360.000 Ärzten, Zahnärzten,
Krankenhäusern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. CompuGroup
Medical ist das eHealth-Unternehmen mit der weltweit größten Reichweite unter
Leistungserbringern. Das Unternehmen ist in 14 europäischen Ländern sowie in
Malaysia, Saudi Arabien, Südafrika und in den USA tätig und beschäftigt derzeit
rund 2.800 Mitarbeiter.

Telefonkonferenz für Journalisten, Investoren und Analysten:

Der Vorstand der CompuGroup Medical AG wird am Dienstag, den 31.08.2010 um
15:00 Uhr (CET) in einer Telefonkonferenz die Akquisition der Visionary
Healthware Group erläutern. Die Konferenz wird live per Telefon unter
nachfolgend aufgeführten Einwahlnummern übertragen und anschließend als
Aufzeichnung (Replay) zur Verfügung stehen.

Mit folgenden Einwahldaten können Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen:
+49 69 210869703 (Germany)
+44 16 16018902 (UK)
+1 2153054495 (USA)
Teilnahmecode: 18561270

Eine Präsentation wird zu Beginn der Telefonkonferenz auf der Website unter
www.cgm.com zur Verfügung stehen.

Kontakt für Redaktionen:
CompuGroup Medical AG
Barbara Zörner
Referentin Presse und Medien
T +49 (0) 261 8000-1293
F +49 (0) 261 8000-3284
E-Mail: [email protected]

Rückfragehinweis:
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