Casinos Austria International - Neue Anleihe bringt neue Spielräume Anleihe 2010 - 2017 - BILD

Wien (OTS) - Am 29. Juni um 11.00 Uhr präsentierte der Vorstand
der Casinos Austria International (CAI) im Casino Wien die neue
Unternehmensanleihe den anwesenden institutionellen Investoren.

Emissionsvolumen: Nominale EUR 120 Mio. mit
Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 150 Mio. +++ Zeichnungsfrist:
1. bis 5. Juli 2010 +++ Kupon: 5%* p.a. +++ Lead Management RZB +++
Zielgruppe: Privatanleger und institutionelle Investoren.

CAI: Ein Global Player. Made in Austria.

Die 1977 gegründete Casinos Austria International, ist ein
bedeutender Anbieter am Markt für Glücksspiel und Unterhaltung in
Europa und darüber hinaus. Gegenwärtig betreibt Casinos Austria
International 39 Casinos in 16 Ländern und an Bord von
8 Luxuskreuzfahrtschiffen. In den vergangenen Jahren hat Casinos
Austria International das Produktportfolio deutlich ausgeweitet. Etwa
mit der Übernahme von Spielautomaten-Salons und einer Lotterie in
Argentinien, mit der gerade laufenden Einführung von Mini-Casinos mit
Video Lottery Terminals in Italien und mit der Etablierung des
Internet-Portals caigames.com. Dazu kommen neue, strategisch
bedeutsame Projekte in Brüssel (VIAGE Entertainment Center), Hannover
(RP5) und Glasgow (The Corinthian Club), die Casino- und
Unterhaltungsangebote miteinander verbinden.

Die enorme Dynamik am internationalen Markt betrachtet CAI als
Herausforderung: "Wir sehen die Entwicklung als große Chance für
unser Unternehmen und wollen gezielt weiter wachsen. Mit den jüngsten
Investitionen haben wir einen wesentlichen Expansionszyklus
erfolgreich abgeschlossen", sagt CEO Paul Herzfeld.

Um die getätigten Investitionen zu refinanzieren, legt Casinos
Austria International vom 1. bis zum 5 Juli eine Anleihe zur
Zeichnung auf. "Mit den Erlösen wird Casinos Austria International
das Tilgungsprofil optimieren und Spielraum für neue Standorte und
innovative Produkte schaffen", erläutert Josef Leutgeb, CFO von
Casinos Austria International.

RZB - ein kompetenter Partner für Corporate Bonds

Wie schon bei der erfolgreichen Emission der dreifach
überzeichneten CAI-Anleihe im Jahr 2005 ist auch 2010 die Raiffeisen
Zentralbank als Lead Manager aktiv.

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin:       Casinos Austria International Holding GmbH
 Emissionsvolumen: Nominale EUR 120 Mio.
                   mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 
                   EUR 150 Mio.
 Stückelung:       Nominale EUR 1.000
 Kupon:            5%* p.a. 
 Emissionskurs:    wird vor Zeichnungsbeginn festgelegt
 Laufzeit:         7 Jahre endfällig
 Zeichnungsfrist:  1. bis 5. Juli 2010
 Valuta:           8. Juli 2010
 Tilgung:          8. Juli 2017 zum Nennwert
 Zahlstelle:       Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
 Börseeinführung:  Notiz im Geregelten Freiverkehr 
                   der Wiener Börse wird beantragt
 ISIN:             AT0000A0JE42

* Der endgültige Zinssatz wird unmittelbar vor Beginn der
Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht

Zur Zeichnung laden ein
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
sowie alle anderen österreichischen Kreditinstitute

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM/Original Bild
Service, sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Paul Herzfeld
   Chief Executive Officer
    
   Josef Leutgeb
   Chief Financial Officer
    
   Casinos Austria International
   Tel. +43 1 534 40 - 0
   E-mail: [email protected]

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