EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE / freiwilliges Übernahmeangebot für ECO Business-Immobilien AG

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15.06.2010

conwert: freiwilliges Übernahmeangebot für ECO Business-Immobilien AG

+ conwert Immobilien Invest SE kündigt freiwilliges Übernahmeangebot für ECO
Business-Immobilien AG an
+ Angebotspreis von EUR 6,50 pro Aktie liegt 34,3 % über 6-monatigen
volumengewichteten Durchschnittskurs
+ Mindestannahmequote beträgt 50% + 1 Aktie des Streubesitzes
+ Übernahme ermöglicht rasche und effiziente Hebung von verborgenen Werten im
Sinne der ECO- und conwert-Aktionäre

Wien, 15.06.2010. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest SE gibt bekannt,
dass sie den übrigen Aktionären der ECO Business-Immobilien AG ein freiwilliges
Übernahmeangebot unterbreiten wird. Der Angebotspreis wird EUR 6,50 in Bar
betragen. Damit wird conwert gegenüber dem Schlusskurs der ECO-Aktie vom
14.06.2010 eine Prämie von 16,5 % und gegenüber dem 6-monatigen
volumengewichteten Durchschnittskurs eine Prämie von 34,3 % bieten.

conwert sieht in dem Übernahmeangebot eine optimale Lösung, um Werte der ECO
Business-Immobilien AG im Sinne aller Aktionäre rasch und effizient zu heben.
Dazu Johann Kowar, Vorsitzender des Geschäftsführenden Direktoriums bei conwert
Immobilien Invest SE: "Obwohl die ECO Business-Immobilien AG operativ gut
wirtschaftet, ist sie an der Börse wegen der Unternehmensgröße und der
eingeschränkten Wachstumsstory aufgrund des derzeit schwierigen
Kapitalmarktzugangs nur wenig liquide. Dadurch liegt der Aktienkurs aktuell
deutlich unter dem Buchwert der Gesellschaft. Mit dieser Situation sind auch wir
als größter Einzelaktionär nicht zufrieden. Durch das Übernahmeangebot können
wir nun diese verborgenen Werte sowohl im Sinne der ECO- als auch der
conwert-Aktionäre rasch und effizient heben: Für conwert ist diese Transaktion
wert- und ertragssteigernd, sodass sich sowohl die Finanzergebnisse als auch der
Buchwert je Aktie erhöhen werden. ECO-Aktionäre erhalten durch das attraktive
Bar-Angebot von EUR 6,50 je Aktie die einmalige Chance, eine kurzfristige
Wertsteigerung zu realisieren."

Selbst bei einer vollständigen Übernahme der ECO Business-Immobilien AG wird
conwert ihre Positionierung als Wohnimmobilien-Unternehmen beibehalten. Bereits
jetzt wird ECO durch conwert gemanagt. Durch die geplante Übernahme wird die
Struktur vereinfacht und die Flexibilität erhöht, um wertsteigernde Maßnahmen
umzusetzen. conwert würde die Kontrolle über ein rund EUR 732 Mio. schweres
Immobilien-Portfolio (94% in Österreich und Deutschland) mit einer Mietrendite
von ca. 6,2 % erlangen. Dieses umfasst zum Teil innerstädtische Immobilien mit
gemischter Nutzung, die auch den Investmentkriterien der conwert entsprechen,
sowie Büro- und Gewerbeimmobilien. Bei der Wertmaximierung kann conwert aus
einer Vielzahl an Optionen wählen und von der Asset Management-Expertise der
hausinternen Dienstleistungsgesellschaften sowie vom langjährigen Track-Record
und dem ausgezeichneten Marktzugang im Trading-Geschäft profitieren.

Derzeit hält conwert 24,9 % an der ECO Business-Immobilien AG. Bei vollständiger
Annahme des Angebots beträgt das maximale Transaktionsvolumen somit rund EUR
166,5 Mio. Das Angebot wird von der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden
und, wie vom Übernahmegesetz zwingend vorgeschrieben, vom Erreichen einer
Mindestannahmequote von 50% + 1 Aktie des Streubesitzes abhängig sein.

Die Angebotsunterlage mit weiteren Details und Bestimmungen wird nach Billigung
durch die österreichische Übernahmekommission voraussichtlich in der Woche vom
28. Juni 2010 veröffentlicht werden.

conwert wird bei der Übernahme von Barclays Capital als Finanzberater und
finanzierende Bank unterstützt.

Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest SE
Mag. Peter Sidlo, Leiter Konzernkommunikation - Investor Relations
T +43 / 1 / 521 45-250
E [email protected]

Metrum Communications GmbH
Mag. (FH) Roland Mayrl
T +43 / 1 / 504 69 87-331
E [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: conwert Immobilien Invest SE
          Albertgasse 35
          A-1080 Wien
Telefon:  52145-0
FAX:      52145-111
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.conwert.at
Branche:  Immobilien
ISIN:     AT0000697750
Indizes:  WBI
Börsen:   Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch

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