EANS-Adhoc: webfreetv.com/Abwicklung der 4,75% Optionsanleihe 2007-2010 und Erhöhung des Grundkapitals um EUR 520.000,- aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

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14.06.2010

Die webfreeTV.com Multimedia Dienstleistungs Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")
konnte die Verhandlungen über die seit Monaten vorbereitete Sanierungsabwicklung
der im Betrag von EUR 750.000,- seit 1.3.2010 zur Rückzahlung fälligen 4,75%
Optionsanleihe 2007-2010 ("Optionsanleihe", ISIN AT0000A050Y7) abschließen. Im
Zuge der Sanierungsabwicklung werden insbesondere folgende Maßnahmen
durchgeführt:
Abwicklung 4,75% Optionsanleihe 2007-2010
Die Optionsanleihe wird zur Gänze von vier Optionsanleihegläubigern gehalten.
Ein Optionsgläubiger mit einer Optionsanleiheforderung von EUR 200.000,-
verzichtet zu 90% (EUR 180.000,-) auf seine Optionsanleiheforderung, die
verbleibenden 10% werden in einer 2011 beginnenden vierjährigen Abschlagszahlung
getilgt. Mit einem weiteren Optionsgläubiger mit einer Optionsanleiheforderung
von EUR 30.000,- befindet sich die Gesellschaft im Stadium der Aufrechnung mit
bestehenden Gegenforderungen der Gesellschaft. Ein Optionsanleihegläubiger
erhält sein Optionsanleihenominale von EUR 270.000,- und ein weiterer
Optionsanleihegläubiger sein Optionsanleihenominale von EUR 250.000,-
zurückbezahlt, wobei diese beiden Optionsgläubiger um diese Mittel Aktien an der
Gesellschaft erwerben werden.
Diese Abwicklung wirkt sich durch Wegfall von erheblichem bilanziellen
Fremdkapital der Gesellschaft günstig aus und erzeugt durch einen Teilverzicht
eines Optionsgläubigers einen außerordentlichen Ertrag von EUR 180.000,- für die
Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010.
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um EUR 520.000,-
Der Vorstand der Gesellschaft hat heute beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 2.270.000,- um EUR 520.000,- auf EUR 2.790.000,- durch
Ausgabe von 520.000 neuen Stammaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu erhöhen. Zur Übernahme der Kapitalerhöhung werden die Aktionäre
ATHENA Burgenland Beteiligungen AG ("ATHENA") im Betrag von EUR 433.000,- und
die CONNEXIO alternative investment holding AG ("CONNEXIO") im Betrag von EUR
87.000,- zugelassen; der Ausgabepreis für die neuen Aktien beträgt EUR 1,- je
neuer Aktie und liegt somit deutlich über dem letzten und dem durchschnittlichen
Börsekurs der vergangenen 12 Monate.
Der Bericht des Vorstands der Gesellschaft über den Bezugsrechtsausschluss gemäß
§§ 171 iVm 153 Abs 4 AktG wird voraussichtlich am 15.6.2010 im Amtsblatt zur
Wiener Zeitung veröffentlicht und ist ab 15.6.2010 im Internet unter
www.webfreetv.com abrufbar. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft muss die
beschriebene Kapitalerhöhung genehmigen und wird nach Ablauf der zweiwöchigen
Veröffentlichungsfrist für den Bericht des Vorstands über den
Bezugsrechtsausschluss, sohin voraussichtlich am oder um den 30.6.2010, den
Beschluss über die Durchführung der Kapitalerhöhung fassen.
Zusätzlich zur Übernahme der Kapitalerhöhung werden ATHENA und CONNEXIO der
Gesellschaft weitere EUR 400.000,- an nachrangigen Darlehen (zusätzlich zu einem
bereits im März 2010 gewährten nachrangigen Darlehen von EUR 100.000,-)
gewähren. Die Gesellschaft wird die Mittel aus der Kapitalerhöhung und aus den
nachrangigen Darlehen zur Finanzierung der Optionsanleiheabwicklung, zur Deckung
von bestehenden Verbindlichkeiten und zur Finanzierung des laufenden
Geschäftsbetriebs verwenden.
Es ist geplant, dass ATHENA und CONNEXIO im Zuge der Abwicklung der
Optionsanleihe von ihnen aktuell gehaltene Aktien an der Gesellschaft verkaufen.
Nach Abwicklung der Optionsanleihe und Durchführung der Kapitalerhöhung werden
ATHENA rund 22,4% und CONNEXIO rund 4,48% der Aktien der Gesellschaft halten.

Rückfragehinweis:
Der Vorstand
Dr. Alexander Vogel
Rückfragen: 0043 1 997 11 11
ir@webfreetv.com

Emittent: webfreetv.com Multimedia Dienstleistungs AG
          Thomas A. Edison Straße 2
          A-7000 Eisenstadt
Telefon:  +43 (1) 99 7 11 11 
FAX:      +43 (0)99 7 11 11-11 
Email:    office@webfreetv.com
WWW:      www.webfreetv.com
Branche:  Internet
ISIN:     AT0000766308
Indizes:  Standard Market Auction
Börsen:   Freiverkehr: Börse Berlin, Börse Frankfurt, Geregelter Freiverkehr:
          Wiener Börse AG 
Sprache:  Deutsch

Ende der Mitteilung euro adhoc
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