EANS-News: Klausner Holding Deutschland GmbH /

--------------------------------------------------------------------------------
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Saalburg-Ebersdorf (euro adhoc) - NICHT BESTIMMT FÜR DIE VERTEILUNG AN PERSONEN
MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, DER REPUBLIK ITALIEN,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. DIES IST KEIN ANGEBOT UND KEINE EINLADUNG ZUR
ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EINEN PROSPEKT NOCH
EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER KLAUSNER
HOLDING DEUTSCHLAND GMBH DAR.

Klausner Holding Deutschland GmbH
(vormals Klausner Vermögensverwaltungs GmbH), Saalburg-Ebersdorf,
als Emittentin der
5,25% Teilschuldverschreibungen 2007 - 2014 (ISIN: AT0000A04LG1)
1,86% Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014 (ISIN: AT0000A0FZX8)
5,25% Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014 (ISIN: AT0000A0FZY6)
(gemeinsam die "Teilschuldverschreibungen")
Mitteilung an sämtliche berechtigte Inhaber (die "Schuldverschreibungsinhaber")
der Teilschuldver-schreibungen

Als Teil eines umfassenden Restrukturierungsprogrammes lädt die Klausner Holding
Deutschland GmbH (die "Emittentin") sämtliche Schuldverschreibungsinhaber ein,
der Emittentin Angebote zum Rückkauf der Teil-schuldverschreibungen zu den in
der Einladungsunterlage festgelegten Bedingungen und zu einem wie nachfol-gend
festgelegten Rückkaufpreis zu unterbreiten (der "Rückkauf").

• Der Rückkaufpreis für die 5,25% Teilschuldverschreibungen 2007 - 2014
(ISIN AT0000A04LG1) beträgt EUR 8.000,-- pro Teilschuldverschreibung.
• Der Rückkaufpreis für die 1,86% Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014
(ISIN AT0000A0FZX8) beträgt EUR 10.000,-- pro Teilschuldverschreibung.
• Der Rückkaufpreis für die 5,25% Teilschuldverschreibungen 2009 - 2014
(ISIN AT0000A0FZY6) beträgt EUR 40.000,-- pro Teilschuldverschreibung.

Die Frist für die Abgabe von Rückkaufangeboten an die Emittentin hinsichtlich
von Teilschuldverschreibungen gemäß der Einladungsunterlage beginnt am 7.6.2010
und endet (vorbehaltlich einer Verlängerung der Frist) voraussichtlich am
25.6.2010, 12:00 (mittags) Uhr MEZ.

Zu weiteren Details des Rückkaufs wird auf die Bedingungen gemäß der
Einladungsunterlage verwiesen. Die Einladungsunterlage kann ausschließlich von
Inhabern der Teilschuldverschreibungen von der Einreichstelle

Investkredit Bank AG
Debt Capital Markets/Kapitalmarkt
Renngasse 10
1013 Wien
Tel: +43/1/53 1 35-153
Fax: +43/1/5330504-153
E-Mail: s.kunz@investkredit.at

gegen Nachweis der Inhaberschaft an den Teilschuldverschreibungen angefordert
werden.

Wien, am 7.6.2010 Klausner Holding Deutschland GmbH

Rückfragehinweis:
Klausner Holding Deutschland GmbH
Am Bahnhof 123
07929 Saalburg-Ebersdorf
Deutschland / Germany

T: +49 (0) 3 66 51 / 80
F: +49 (0) 3 66 51 / 80-100
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Klausner Holding Deutschland GmbH
          Am Bahnhof  123
          D-D-07929 Saalburg-Ebersdorf
Telefon:  +49 (0) 3 66 51 / 80 – 0
FAX:      +49 (0) 3 66 51 / 80 – 100
Email:    http://www.klausner-group.com
WWW:      kht@klausner-group.com
Branche:  Verarbeitende Industrie
ISIN:     AT0000A04LG1
Indizes:  
Börsen:   Dritter Markt: Wien 
Sprache:  Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CND

print