EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE / ADHOC-MITTEILUNG

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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28.01.2010

Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Kanada, Japan und
Australien oder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder Verkäufe von
Wertpapieren der conwert Immobilien Invest SE gesetzlich verboten sind.

Wien, 28. Januar 2010: conwert Immobilien Invest SE ("conwert") gibt bekannt,
dass die Joint Lead Manager die ihnen durch conwert im Rahmen der Platzierung
der 5,25% Wandelschuldverschreibungen fällig 2016, ISIN AT0000A0GMD6, im
anfänglichen Gesamtnennbetrag von EUR 131 Mio. (die "Schuldverschreibungen")
eingeräumte Mehrzuteilungsoption in Höhe von EUR 4 Mio. ausgeübt haben. Der
endgültige Gesamtnennbetrag beträgt EUR 135 Mio.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in
den Vereinigten Staaten (wie nachfolgend definiert), Kanada, Japan oder
Australien und in sonstigen Ländern, in denen das Angebot und der Verkauf von
Wertpapieren der conwert Immobilien Invest SE gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt, bestimmt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest SE dar
noch ist sie Teil eines solchen. Weder in Österreich noch in einem anderen Land
wird ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Diese Mitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren
Gebieten und Besitztümern, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von
Amerika und dem Bezirk Columbia (die "Vereinigten Staaten") veröffentlicht und
darf weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten
verbreitet werden. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere
(einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der conwert Immobilien
Invest SE) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten
registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Aus den Vereinigten
Staaten von Amerika werden keine Angebote oder Annahmen für einen Rückkauf
existierender Schuldverschreibungen angenommen.

Diese Mitteilung ist nicht zur allgemeinen Verbreitung, Veröffentlichung oder
Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich
nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (alle solche
Personen werden im Folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im
Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.

Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest SE
Peter Sidlo, Leiter Konzernkommunikation
T +43 / 1 / 521 45-250
E [email protected]

Metrum Communications
Roland Mayrl
T +43 / 1 / 504 69 87-331
E [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: conwert Immobilien Invest SE
          Albertgasse 35
          A-1080 Wien
Telefon:  52145-0
FAX:      52145-111
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.conwert.at
Branche:  Immobilien
ISIN:     AT0000697750
Indizes:  WBI
Börsen:   Amtlicher Markt: Wien 
Sprache:  Deutsch

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2908

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