EANS-Adhoc: Precious Woods Holding AG / Erfolgreiche Privatplatzierung von Wandel-Notes über CHF 17 Millionen

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04.12.2009

Precious Woods teilt mit, dass eine Privatplatzierung von Wandel-Notes über ein
Volumen von total CHF 17 Millionen und einer fünfjährigen Laufzeit erfolgreich
abgeschlossen werden konnte. Die Platzierung erfolgt eine Woche nach dem
positiven Abschluss mit den Banken über die mittelfristige Finanzierung.

Das gute Zeichnungsergebnis der Wandel-Notes wird von Verwaltungsrat und
Gruppenleitung als Zeichen des Vertrauens in die Unternehmung gewertet. Die aus
der Transaktion resultierenden Mittel werden zur Finanzierung von Massnahmen zur
Steigerung der nachhaltigen Rentabilität der Gruppe verwendet.

Die Namenaktien von Precious Woods Holding AG sind am Main Standard der SIX
Swiss Exchange kotiert. Die Wandel-Notes selbst werden an keiner Börse kotiert
oder gehandelt.

Die endgültigen Konditionen der Notes lauten wie folgt:

Emittentin              Precious Woods Holding AG, Zug
Emissionsvolumen        CHF 17 Mio.
Emissionspreis          100%       
Coupon                  6.25% p.a., zahlbar jährlich jeweils am 15. Dezember,  
                        abzüglich Verrechnungssteuer von derzeit 35%
Liberierung             15. Dezember 2009
Laufzeit                5 Jahre
Rückzahlung             15. Dezember 2014 zum Nennwert
                        Vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert frühestens nach 
                        zwei Jahren, falls (i) der Schlusskurs der Namenaktien 
                        an mindestens 20 von 30 Handelstagen mindestens 130% 
                        des dann gültigen Wandelpreises beträgt oder (ii) 
                        mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt 
                        oder von der Emittentin zurückgekauft und die 
                        entsprechenden Notes getilgt wurden.
Wandelrecht 
und Wandelfrist         Die Notes können jederzeit ab dem 25. Januar 2010 bis 
                        am 1. Dezember 2014 resp. 5 Bankarbeitstage vor einer 
                        allfälligen vorzeitigen Rückzahlung in Namenaktien 
                        Precious Woods Holding AG von je CHF 50 Nennwert  
                        gewandelt werden. 

Wandelverhältnis        Eine Inhaber-Note von CHF 5'000 nominal kann während 
                        der Wandelfrist in 100 Namenaktien Precious Woods 
                        Holding AG gewandelt werden. 

Wandelpreis             Der Wandelpreis beträgt CHF 50 je neue Namenaktie von 
                        CHF 50 Nennwert.

Restriktionen           U.S.A., U.S. Persons, Europäischer Wirtschaftsraum 
                        sowie ausserhalb der Schweiz ausschliesslich an 
                        institutionelle Investoren gemäss Sales Restrictions 
                        der entsprechenden Staaten


If and to the extent that this press release is communicated in, or the offer of
securities to which it relates is made in, any EEA member state that has

implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing
measures in any member state, the "Prospectus Directive"), this press release
and the offering of any securities described herein are only addressed to and
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meaning of the Prospectus Directive (or who are other persons to whom the offer
may lawfully be addressed) and must not be acted on or relied on by other
persons in that member state. This press release does not constitute a
prospectus within the meaning of the Prospectus Directive

Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Precious Woods ist eines der führenden internationalen Unternehmen im Bereich
der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald. Zu den
Kernaktivitäten gehören die Wiederaufforstung und nachhaltige Bewirtschaftung
tropischer Wälder, die Holzverarbeitung sowie der Handel von FSC-zertifizierten
Holzprodukten. Die Erzeugung von Emissionsrechten und die Stromproduktion aus
Holzabfällen bilden weitere integrale Bestandteile des Geschäftsmodells. Die
Aktien von Precious Woods sind seit März 2002 an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Weitere Information finden sich unter www.preciouswoods.com

Rückfragehinweis:
Patrick Mauron
Head of Corporate Communication
Precious Woods Holding Ltd.
Militärstrasse 90
CH-8021 Zürich
Tel.: +41 44 245 81 20
E-Mail: [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Precious Woods Holding Ltd.
          Baarerstrasse 135
          CH-6301 Zug
Telefon:   +41 44 245 80 10
FAX:       +41 44 245 80 12
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.preciouswoods.com
Branche:  Forstwirtschaft
ISIN:     CH0013283368
Indizes:  SPI
Börsen:   Amtlicher Markt: SIX Swiss Exchange 
Sprache:  Deutsch

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