EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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23.10.2009

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt.
Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren

Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

o 3.599.999 Stück neue auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien)
begeben

o Endgültiger Angebotspreis bei EUR 2,25 festgelegt

o Bruttoemissionsvolumen in Höhe von EUR 8,1 Millionen

Wien, 23.10.2009 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
("Warimpex"), Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, (ISIN: AT0000827209), hat
heute am 23. Oktober 2009 nach Abschluss des Accelerated Book-Building-
Verfahrens und mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat ermächtigten Ausschusses vom
selben Tag den endgültigen Angebotspreis mit EUR 2,25 und den gesamten Umfang

der  Kapitalerhöhung  mit   3.599.999   neuen,   auf   den   Inhaber   lautenden
stimmberechtigten  Stammaktien   (Stückaktien)   festgelegt   und   somit   alle
angebotenen Aktien erfolgreich platziert.  Zum  Ausgabepreis  war  die  Emission
deutlich  überzeichnet.  Der  gesamte   Bruttoemissionserlös   beträgt   EUR 8,1
Millionen.

Der finale Angebotspreis liegt mit EUR 2,25 um  1,5 %  unter  dem  Sechs-Monats-
Durchschnittskurs und 6,6 % unter dem  Schlusskurs  vom  23.  Oktober  2009  der
Warimpex Aktie.

Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte durch die Raiffeisen Centrobank AG
als Lead Manager, Wood&Company Financial Services a.s. als Co-Lead Manager
sowie UniCredit CAIB Poland als Selling Agent. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird somit von EUR 36.000.000,00 um EUR 3.599.999,00 auf
EUR 39.599.999,00 durch Ausgabe von 3.599.999 neuen, auf Inhaber lautenden
Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Wert am Grundkapital von jeweils
EUR 1,00 pro Aktie erhöht.

Die neuen Aktien wurden ausschließlich an qualifizierte bzw. an weniger als 100
ausgewählte Anleger pro EWR-Vertragsstaat im Rahmen eines Accelerated Book-
Building-Verfahrens angeboten. Es gab weder ein Bezugsangebot an bestehende
Aktionäre noch ein öffentliches Angebot.

Die neuen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das
Geschäftsjahr 2009 und folgende und werden voraussichtlich am oder um den
29.10.2009 in den Amtlichen Handel (Marktsegment Prime Market) der Wiener Börse
einbezogen. Die neuen Aktien sollen auch in den Amtlichen Handel der Warschauer
Börse einbezogen werden. Derzeit werden entsprechende Anträge vorbereitet. Eine
Einbeziehung der neuen Aktien in den Amtlichen Handel der Warschauer Börse wird
in den kommenden Wochen erwartet.

Zahlung und Lieferung erfolgen ebenfalls voraussichtlich am 29.10.2009.

Rechtlicher Hinweis

Diese Ad hoc-Meldung dient Informationszwecken in Österreich und ist weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft. Es wird kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren erfolgen. Diese Ad hoc-Meldung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder
verteilt werden. Diese Ad hoc-Meldung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA.

Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
          Floridsdorfer Hauptstraße 1
          A-1210 Wien
Telefon:  +43 1 310 55 00
FAX:      +43 1 310 55 00 - 122
Email:    office@warimpex.com
WWW:      www.warimpex.com
Branche:  Immobilien
ISIN:     AT0000827209
Indizes:  ATX Prime
Börsen:   Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch

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