EANS-Adhoc: adidas AG / adidas AG gibt vorzeitige Kündigung der Wandelanleihe 2003/2018 (ISIN DE0009038968) bekannt

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Eintrittsdatum: 07.10.2009

Herzogenaurach - Die adidas AG hat heute beschlossen, der vorzeitigen
vollständigen Kündigung der am 8. Oktober 2003 begebenen 2,5%
Wandelschuldverschreibungen von 2003/2018 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der adidas AG (vormals adidas-Salomon AG),
unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die adidas AG, im
Gesamtnennbetrag von EUR 400.000.000 durch die adidas International Finance B.V.
(vormals adidas-Salomon International Finance B.V.) zuzustimmen. Die Kündigung
soll vorzeitig am 8. Oktober 2009 mit Wirkung zum 23. November 2009 erfolgen.

Am 23. November 2009 werden die Schuldverschreibungen insgesamt zum Nennbetrag
zuzüglich bis zu diesem Tag (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufener
Zinsen zurückgezahlt, soweit die Inhaber der Schuldverschreibungen nicht bis
zum Ablauf des 9. November 2009 von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen.

Die Gesellschaft geht aufgrund des aktuellen Kurses der adidas AG Aktie davon
aus, dass die Inhaber der Anleihe ihr Wandlungsrecht überwiegend oder
vollständig ausüben werden. Sofern sämtliche Inhaber der Anleihe von ihrem
Wandlungsrecht Gebrauch machen, werden bis zu 15.684.313 neue auf den Inhaber
lautende Stammaktien auf Basis des Bedingten Kapitals 2003/II der Gesellschaft
gegen Wandlung eines Zahlungsanspruchs von EUR 25,50 je Aktie ausgegeben
werden. Die neuen Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahrs 2009 an
gewinnanteilsberechtigt.

Soweit vom Wandlungsrecht Gebrauch gemacht wird, reduziert die adidas AG ihre
Finanzverbindlichkeiten und erhöht ihr Eigenkapital. Die Gesellschaft nähert
sich damit ihrem erklärten Ziel eines Verschuldungsgrads von unter 50% weiter
an.

Rückfragehinweis:
Dennis Weber
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-4989
Email: Dennis.Weber@adidas-Group.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: adidas AG
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FAX:      +49 (0)9132 84-2241
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Branche:  Sportartikel
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Börsen:   Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
          Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München 
Sprache:  Deutsch

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