EANS-Adhoc: Oberbank AG /

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30.09.2009

Ad-hoc-Meldung

Oberbank AG gibt Kapitalerhöhung bekannt

Linz, 30. September 2009 - Voraussichtlich im Oktober 2009 wird die im Standard
Market Auction-Segment der Wiener Börse notierte Oberbank AG eine
Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital der Gesellschaft nachhaltig zu
stärken und das weitere Wachstum im Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am heutigen
Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 81.270.000 auf bis zu EUR 86.349.375
durch Ausgabe von bis zu 1.693.125 neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien
("junge Aktien") beschlossen. Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im
Ausmaß von 1 Stück junge Aktie für 16 bestehende Stückaktien (Stamm- und
Vorzugsaktien), die während der Bezugsfrist ausgeübt werden können
(Bezugsverhältnis 16:1). Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 5. Oktober
2009 und endet voraussichtlich am 19. Oktober 2009. Die Bezugsrechte werden in
der Zeit vom 9. Oktober bis einschließlich 13. Oktober 2009 an der Wiener Börse
gehandelt. Dieser Bezugsrechtshandel ermöglicht es Aktionären, die ihr
Bezugsrecht nicht ausüben wollen, dieses zum Marktpreis zu veräußern bzw.
Bezugsrechte zuzukaufen, um zusätzliche Aktien zu erwerben. Dies steht auch
allen anderen interessierten Anlegern frei. (Der Preis der Bezugsrechte über die
Wiener Börse wird durch Angebot und Nachfrage ermittelt.)

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen jungen Stamm-Stückaktien werden in einem
öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich
angeboten.
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot startet voraussichtlich am 5.
Oktober 2009 und endet voraussichtlich am 21. Oktober 2009.

Der Ausgabe- und Bezugspreis pro junger Aktie wurde mit EUR 34,72 festgelegt.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht steht dem
österreichischen Publikum ein nach Maßgabe des Österreichischen
Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das öffentliche Angebot erstellter Prospekt
voraussichtlich ab 01. Oktober 2009 auf der Website der Gesellschaft unter
www.oberbank.at und am Sitz der Oberbank AG, Hauptplatz 10 - 11, 4020 Linz,
sowie auf der Website der Bank für Tirol und Vorarlberg AG unter
{www.btv.at}[HYPERLINK: http://www.btv.at] und am Sitz der Bank für Tirol und
Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck, kostenlos zur
Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende
Geschäftsjahr 2009. Der Handel mit den jungen Aktien startet im Amtlichen Handel
der Wiener Börse voraussichtlich am 30. Oktober 2009.

Eckdaten der Kapitalerhöhung:
* Emittent: Oberbank AG, Hauptplatz 10 - 11, 4020 Linz
* Emissionsvolumen: Bis zu 1.693.125 Stück neue Stamm-Stückaktien
* Bezugsverhältnis: 16 Stück bestehende Stamm- bzw. Vorzugs-Stückaktien
berechtigen zum Bezug von 1 Stück neue Stamm-Stückaktie
* Bezugsrechtshandel: voraussichtlich 9. Oktober bis 13. Oktober 2009
* Bezugsfrist: Voraussichtlich 5. Oktober bis 19. Oktober 2009; ein vorzeitiger
Abbruch oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten
* Angebotsfrist: Voraussichtlich 5. Oktober bis 21. Oktober 2009; ein
vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten
* Bezugs- und Angebotspreis: EUR 34,72 je Stück Stamm-Stückaktie
* Erste Notierung der neuen Stamm-Stückaktien: Voraussichtlich am 30. Oktober
2009
* Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625108 (Wiener Börse, Segment
"Standard Market Auction")
* Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625132 (Wiener Börse, Segment
"Standard Market Auction")
* Bezugsrechte Junge Stamm-Stückaktien: AT0000A0FA16
* Volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2009
* Valutatag: Voraussichtlich am 30.10. 2009

Aufgrund ihrer guten Ertragslage strebt die Oberbank an, inklusive der
Kapitalerhöhung Ende 2009 eine Kernkapitalquote von 9% zu erreichen.

Rückfragehinweis:
Oberbank AG
Vorstandsdirektor Dr. Ludwig Andorfer, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7250,
[email protected]
Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7460,
[email protected]

Disclaimer:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der Oberbank AG dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien
der Oberbank AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des
voraussichtlich am 01.10.2009 veröffentlichten Prospekts in Österreich. Die
Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der
Stamm-Stückaktien sind auf Österreich beschränkt.

Rückfragehinweis:
Rückfragehinweis:
Oberbank AG
Vorstandsdirektor Dr. Ludwig Andorfer, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7250,
[email protected]
Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7460,
[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Oberbank AG
          Hauptplatz  10-11
          A-4020 Linz
Telefon:  +43(0)732/78 02-0
FAX:      +43(0)732/78 58 10
Email:    [email protected]
WWW:      www.oberbank.at
Branche:  Banken
ISIN:     AT0000625108, AT0000625132
Indizes:  WBI
Börsen:   Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:  Deutsch

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