EANS-Adhoc: A-TEC Industries AG / Festsetzung der Ausgabebedingungen für Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht

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24.09.2009

AD-HOC MITTEILUNG
Wien, 24. September 2009
Festsetzung der Ausgabebedingungen für Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014
mit bedingtem Wandlungsrecht

A-TEC INDUSTRIES AG (die "Gesellschaft") gibt die Preisfestsetzung ihrer
Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2014 (die "Schuldverschreibungen")
mit bedingtem Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien der
Gesellschaft ohne Nennbetrag (die "Aktien), die institutionellen Investoren in
Österreich sowie anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas,
Australiens sowie Japans angeboten wurden (das "Angebot"), bekannt.
Der Gesamtnennbetrag beträgt EUR 110 Millionen. Die Gesellschaft räumt Nomura
International plc eine Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 10 Millionen ein,
welche bis spätestens zwei Tagen vor dem Valutatag ausgeübt werden kann.
Die Schuldverschreibungen werden mit 8,75 % jährlich verzinst. Der anfängliche
Ausübungspreis von EUR 14,76 wurde auf Grundlage einer Prämie von 27,5 % über
dem volumengewichteten Kurs an der Wiener Börse während des heutigen
Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt.
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die finalen
Bedingungen der Schuldverschreibungen beschlossen. Eine außerordentliche
Hauptversammlung wird für den 19. Oktober 2009 einberufen, welche über die
Ausstattung der Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht der Gläubiger
nach Maßgabe der Emissionsbedingungen entscheiden soll. Bis die erforderlichen
Hauptversammlungsbeschlüsse gefasst und im Firmenbuch eingetragen sind, werden
die Schuldverschreibungen bei Ausübung des Optionsrechtes durch Anleihegläubiger
durch Geldzahlung oder, im Ermessen der Gesellschaft, durch Lieferung
bestehender Aktien der Gesellschaft eingelöst.
Die Schuldverschreibungen sollen zu 100% des Nennbetrages ausgegeben werden,
und, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden,
am 27. Oktober 2014 zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden.

Valuta wird voraussichtlich am 27. Oktober 2009 sein.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zu beantragen.
Die endgültigen Emissionsbedingungen der Schuldverschreibung werden über
elektronische Medien gemäß § 48d BörseG und auf der Website der Gesellschaft
(www.a-tecindustries.com) veröffentlicht.
Nomura International plc betreut die Transaktion als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner.
Die Gesellschaft gibt darüber hinaus bekannt, dass sie von ihren 2,75 %
Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 87,56 Millionen zu einem
Kaufpreis von insgesamt EUR 58,37 Millionen zurückgekauft hat. Für den Rückkauf
wird ein Teil des Nettoemissionserlöses aus dem Angebot verwendet. Die
zurückgekauften Wandelschuldverschreibungen werden eingezogen, so dass nach
Einziehung von diesen Wandelschuldverschreibungen ein Gesamtnennbetrag von EUR
92,44 Millionen ausstehen bleibt. Der Rest des Nettoemissionserlöses soll für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Über A-TEC IINDUSTRIES AG
Die an der Wiener Börse notierte A-TEC Industries AG ist eine internationale
Industriegruppe mit Sitz in Wien, die in den Bereichen Anlagenbau,
Antriebstechnik, Werkzeugmaschinenbau sowie Metallurgie erfolgreich tätig ist.
Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 12.000 Mitarbeiter und erzielte im ersten
Halbjahr 2009 Umsatzerlöse von EUR 1,46 Mrd.

Wichtige Informationen
Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan und
sonstigen Ländern, in denen das Angebot und der Erwerb von Wertpapieren der
A-TEC INDUSTRIES AG gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der A-TEC INDUSTRIES AG dar.
Diese Pressemitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
veröffentlicht und darf nicht an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem
U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act")
definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot
bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Schuldverschreibungen und die bei Ausübung der Schuldverschreibungen zu
liefernden Aktien wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen
einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den
U.S. Wertpapiergesetzen in den USA oder an U.S. Personen nicht verkauft, zum
Kauf angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung, Veröffentlichung oder
Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich
nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth
companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten
Königreich, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.
Ab Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen kann
Nomura International plc, als Stabilisierungsmanager, Maßnahmen ergreifen, um
den Preis der Schuldverschreibungen oder der Aktien auf einem höheren Niveau als
dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Falls solche
Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können sie jederzeit beendet
werden. Sie müssen spätestens 30 Tage nach dem Abrechnungstag oder 60 Tage nach
Zuteilung der Anleihe, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt,
beendet sein. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu
Marktpreisen der Anleihe und/oder der Aktien führen, die über dem sich ohne
solche Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau liegen und eine Preisstabilität
indizieren, die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen würde. Es besteht jedoch
keine Pflicht, Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen und, sollten solche
Maßnahmen vorgenommen werden (was nicht vor Bekanntgabe der endgültigen
Bedingungen der Schuldverschreibungen geschehen darf), können sie jederzeit
beendet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete
Aussagen." Investoren sollten beachten, dass zukunftsgerichtete Aussagen von
Natur aus Unsicherheiten unterworfen sind und Risiken und Unsicherheiten
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Entwicklungen und Leistungen der Gesellschaft wesentlich von denen abweichen
können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert
werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen schließen Aussagen zur Durchführung
und zu den Bedingungen des Angebots und der Mittelverwendung aus dem Angebot
ein. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder
Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, sind unter
anderem Risiken im Zusammenhang mit globalen politischen Unsicherheiten,
unerwartete Ereignisse, die eine Auswirkung auf die Mittelverwendung aus dem
Angebot haben, sowie Schwankungen in Kupferpreisen und in den globalen
Wertpapiermärkten. Investoren und andere Personen sollten nicht davon ausgehen,
dass zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung die Einschätzung des
Management zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung
reflektieren

Rückfragehinweis:
Kontakt Investor Relations:
Gerald Wechselauer
Investor Relations
Tel: +43 1 22760-130
Email: gerald.wechselauer@a-tecindustries.com

Kontakt Presse:
A-TEC Industries AG Press Office
Claudia Müller-Stralz
Pleon Publico Public Relations & Lobbying
Tel.: +43 1 71786-107
E-mail: claudia.mueller@pleon-publico.at
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          A-1010 Wien
Telefon:  +43 1 22760
FAX:      +43 1 22760-160
Email:    office@a-tecindustries.com
WWW:      http://www.a-tecindustries.com
Branche:  Holdinggesellschaften
ISIN:     AT00000ATEC9
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Börsen:   Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:  Deutsch

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