BEWAG begibt erstmals Energieanleihe

Wien (OTS) - - Emissionsvolumen: EUR 150 Mio. (aufstockbar auf
bis zu EUR 200 Mio.)
- Laufzeit: 5 Jahre mit Fixzinssatz
- Verwendung: Optimierung der Finanzierungsstruktur durch Austausch
bestehender Kredite durch die Anleihe - Finanzierung von
Investitionen in innovationsorientiertes Wachstum
- Platzierung: bei österreichischen institutionellen Investoren und
Retail-Investoren

Die Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft
(BEWAG) plant erstmals eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von
EUR 150 Mio. (aufstockbar auf bis zu EUR 200 Mio.) und einer Laufzeit
von 5 Jahren zu begeben. Der endgültige Zinssatz und Emissionskurs
werden abhängig von der jeweiligen Marktsituation kurz vor
Zeichnungsbeginn festgelegt und aus heutiger Sicht 4,75% betragen.
Die Anleihe hat eine Stückelung von EUR 500 und wird bei
österreichischen institutionellen Investoren sowie bei
Retail-Investoren platziert.

Die BEWAG GRUPPE ist eines der führenden Infrastruktur- und
Dienstleistungsunternehmen im Burgenland und Österreichs größter
Erzeuger von Windenergie. Den Emissionserlös wird das Unternehmen
primär zur Optimierung der Finanzierungsstruktur durch Austausch
bestehender Kredite durch die Anleihe einsetzen und es schafft damit
eine solide Basis für die Fortsetzung des innovationsorientieren
Wachstums. "Wir sind österreichweit nicht nur der größte
Windstromproduzent, sondern besitzen mit Abstand die größte Erfahrung
und Kompetenz in diesem Bereich. Unseren klaren Fokus auf 100%
erneuerbare Energie wollen wir mit einer innovationsorientierten
Wachstumsstrategie weiterverfolgen", informiert Hans Lukits,
Vorstandssprecher BEWAG.

Mit einer Stückelung von EUR 500 richtet sich die Anleihe nicht nur
an institutionelle Investoren, sondern auch an österreichische
Privatanleger. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft von 25. bis 30.
Juni 2009. Die Anleihe soll im Dritten Markt, einem von der Wiener
Börse betriebenen multilateralen Handelssystem, gehandelt werden. Die
Platzierung der Anleihe erfolgt unter dem Joint-Lead Management von
Erste Group Bank AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB).
Die Anleihe soll am 3. Juli 2009 zu laufen beginnen. Die Anleihe wird
bei allen österreichischen Kreditinstituten gezeichnet werden können.

Fortsetzung des innovationsorientierten Wachstums

Das burgenländische Traditionsunternehmen wird sein Engagement im
Bereich erneuerbarer Energien sowie zukunftsorientierter Technologien
kontinuierlich fortsetzen und beabsichtigt seine in diesen Bereichen
führende Marktposition weiter auszubauen. "Wir werden weiterhin
innovative Lösungen für die Energiegewinnung suchen, um sowohl
ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll und zukunftsorientiert zu
agieren", gibt Josef Münzenrieder, Vorstandsdirektor BEWAG, einen
Ausblick. Neben der Optimierung und Erweiterung des bestehenden
Kerngeschäfts der Energieversorgung strebt die BEWAG GRUPPE ein
kontinuierliches und profitables Wachstum an. Im Geschäftsjahr
2007/2008 betrug der Konzernumsatz der BEWAG GRUPPE EUR 275,1 Mio.,
davon EUR 198,4 Mio. im Kerngeschäft Strom.

Österreichs größter Erzeuger von Ökoenergie

Die BEWAG GRUPPE ist der einzige Landesenergieversorger Österreichs
mit einem zukunftsträchtigen Strommix aus 100% erneuerbaren
Energieträgern. Mit dem Tochterunternehmen Austrian Wind Power hat
sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich am Sektor
Windenergie etabliert und ist Vorreiter im Zukunftsmarkt Ökoenergie.
In den zehn Windparks der BEWAG GRUPPE - mit insgesamt 241 MW
Leistung - werden pro Jahr rd. 500 Mio. kWh Strom erzeugt. Insgesamt
wurden bis heute 2,5 Mrd. kWh Ökostrom produziert. Im
Biomassekraftwerk in Heiligenkreuz im Lafnitztal können im
Volllastbetrieb pro Jahr bis 80 Mio. kWh Ökostrom in das Netz der
BEWAG eingespeist und bis 92 Mio. kWh Wärme erzeugt werden.

BEWAG GRUPPE

Die 1958 gegründete BEWAG steht nicht mehr nur für Produkte wie
Licht, Wärme, Warmwasser und Kraftstrom für Gewerbe und Industrie.
Die burgenländische Landesgesellschaft konnte sich zum erfolgreichen
Mischkonzern entwickeln. Eigentümer der BEWAG sind zu 51 Prozent die
Burgenländische Landesholding GmbH und zu 49 Prozent die
börsenotierende Burgenland Holding AG. Das Unternehmen zählt mit
1.306 MitarbeiterInnen (Stand 30.9.2008) zu den größten Arbeitgebern
des Burgenlandes und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007/08 einen
Konzernumsatz von EUR 275,1 Mio. Die BEWAG versorgt im
burgenländischen Kerngeschäft 120.000 Haushalte und 15.000
gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Unternehmen und
steht für ein besonderes Engagement im Wachstumsmarkt Ökoenergie.
Weitere Informationen zur BEWAG finden Sie unter www.bewag.at.

Rechtlicher Hinweis

Ein dem Kapitalmarktgesetz und der Verordnung (EG) Nr. 809/2004
entsprechender und am 16. Juni 2009 von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligter Prospekt wurde veröffentlicht
und bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft
hinterlegt. Die vollständige Information (Prospekt, Bedingungen,
allfällige Nachträge) zu der Anleihe liegt am Sitz der Emittentin,
Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt, bei der Erste Group Bank AG,
Graben 21, 1010 Wien und bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich
AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten
auf und kann dort von den Anlegern kostenlos bezogen werden. Im
Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin sind
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben in
dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Druck- und Satzfehler
bleiben vorbehalten. Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken verbunden sind. Eine
Reihe von Faktoren kann bewirken, dass Ergebnisse oder Entscheidungen
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
abweichen können.

Rückfragehinweis:

Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (BEWAG)
   Mag. Gerhard Altmann
   Kasernenstraße 9
   7000 Eisenstadt
   Tel.: 02682/9000-1041
   E-Mail: [email protected]

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