EANS-Adhoc: RZB Finance Jersey IV Ltd. / Umtauschangebot für bestehenden Inhaber der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes

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18.06.2009

Umtauschangebot für bestehenden Inhaber der EUR 500,000,000 Non-cumulative
Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes
(die ("Schuldverschreibungen")
(ISIN/ Common Code XS0253262025/025326202)

RZB Finance (Jersey) IV Limited hat heute die Inhaber der Schuldverschreibungen
eingeladen, die Schuldverschreibungen in neue "Non-cumulative Subordinated
Perpetual Callable Fixed to Floating Rate Capital Notes" (die "Neuen
Schuldverschreibungen") der Emittentin zu tauschen. Die Neuen
Schuldverschreibungen sind, wie die bisherigen Schuldverschreibungen, mit einer
Unterstützungserklärung der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ausgestattet.

Das Umtauschangebot endet am Freitag, den 26. Juni 2009 um 17 Uhr (GMT). Die
endgültigen Bedingungen für die Neuen Schuldverschreibungen werden
voraussichtlich einen Geschäftstag nach Ende des Umtauschangebots festgelegt.
Das Ergebnis des Umtauschangebots wird unmittelbar im Anschluss veröffentlicht.
Das Settlement wird für den 1. Juli 2009 erwartet.

Das Umtauschangebot erfolgt ausschließlich auf Basis des Umtauschangebots vom
18. Juni 2009. Insbesondere erfolgt das Umtauschangebot nicht in der Vereinigten
Staaten von Amerika, Italien oder in sonstigen Jurisdiktionen (wie
Großbritannien, Belgien, Frankreich und Jersey) wie im Umtauschangebot näher
beschrieben.

Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot wurden BNP Paribas und UBS Limited als
Dealer Manager und Lucid Issuer Services als Exchange Agent mandatiert.

Jersey, am 18. Juni 2009

RZB Finance Jersey IV Limited
Grenville Street 22
JE- St. Helier Jersey / Channel Islands

Rückfragehinweis: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Andreas Ecker, Telefon:
+43 1 71707-2222 [email protected] oder Kathrin Polster +43 1 71707 - 1753,
[email protected].

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Neuen Schuldverschreibungen dar.
Diese Ad-hoc Mitteilung sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von
Neuen Schuldverschreibungen in den USA dar. Die Neuen Schuldverschreibungen
wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung
von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.

Rückfragehinweis:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 
Andreas Ecker-Nakamura 
Phone: +43 1 71707-2222
mailto:[email protected]

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent: RZB Finance Jersey IV Limited
          Grenville Street 22
          JE- St. Helier Jersey / Channel Islands
Branche:  Banken
ISIN:     XS0253262025
Indizes:  
Börsen:   Börse: Wien 
Sprache:  Deutsch

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