Verbund/Sabanci-Joint Venture Enerjisa gewinnt "European Power Portfolio Deal of the year"

Wien/London (OTS) - Das Verbund-Sabanci Joint Venture Enerjisa hat
für das im Juli 2008 abgeschlossene Finanzierungspaket für den Ausbau
von rd. 2.000 MW Kraftwerkskapazitäten den "European Power Portfolio
Deal of the Year" Award, vergeben vom Euromoney Project Finance
Magazine erhalten. Der Preis honoriert das Finanzierungs Know-How der
Partner, die in einem schwierigen Marktumfeld eine maßgeschneiderte
Portfolio Projektfinanzierung abgeschlossen haben. Das
Finanzierungspaket wurde von der Enerjisa und deren Eigentümern
Verbund und Sabanci gestaltet und im Juli 2008 erfolgreich
abgeschlossen.

Die Projektportfoliofinanzierung in Höhe von 1 Mrd.Euro für die
erste Phase des Ausbauprogramms für rund 2.000 MW neue
Kraftwerkskapazitäten in der Türkei, die Hälfte davon aus
Wasserkraft, wurde in einem äußerst schwierigen Kapitalmarktumfeld
strukturiert. Neben den Kriterien Innovation, Wiederholbarkeit des
Deals, Best Practice, Problemlösung, Risikominimierung und
Liefergeschwindigkeit zog die Fachjournalisten -Jury bei der
Nominierung dieses schwierige Kapitalmarktumfeld besonders in
Betracht.

Bei dieser Finanzierungstransaktion handelt sich um das größte
internationale Finanzierungspaket für ein türkisches
Privatunternehmen im deregulierten türkischen Strommarkt. Angesichts
der schwierigen Marktbedingungen gilt diese Finanzierung als starkes
Signal dafür, dass Enerjisa die Marktführerschaft unter den privaten
Stromerzeugern auf dem liberalisierten türkischen Strommarkt
einnehmen kann.

Diese ganz besondere Transaktion stellt die Erzeugung von 12.000
Gigawattstunden Elektrizität pro Jahr sicher, mit denen 3,6 Millionen
Verbraucher versorgt werden können. Die Partner streben ein vertikal
integriertes Unternehmen im stark wachsenden türkischen Energiemarkt
an und haben sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2015 10% Marktanteil
und damit die Marktführerschaft zu erreichen.

Auf Bankenseite wurde das Finanzierungspaket von der IFC, einem
Mitglied der Weltbank-Gruppe, der Akbank T.A.Ş. und der WestLB
AG, zusammen die Global Coordinators, bzw. einer Reihe von
österreichischen und internationalen Banken begleitet.

Enerjisa wurde 2008 auch zur "Second Most Admired Company In
Energy Sector" in der Türkei gewählt. Diese Auszeichnung wird jedes
Jahr vom türkischen Capital Magazine vergeben. 1351 Manager aus der
mittleren und höheren Managementebene werden befragt.

Rückfragehinweis:

Verbund
   Konzernkommunikation
   Mag. Ines Schurin MAS
   Tel:   +43 (0) 50313 - 53748
   Mobil: +43 (0) 664 828 59 83
   mailto: [email protected]

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