euro adhoc: Henkel AG & Co. KGaA / Sonstiges / Erfolgreiche Börsenplatzierung der Henkel-Beteiligung an Ecolab (D)

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13.11.2008

Erfolgreiche Börsenplatzierung der Henkel-Beteiligung an Ecolab

Im Rahmen der Börsenplatzierung der Henkel-Beteiligung an der Ecolab Inc., St.
Paul/Minnesota, USA, und des Rückkaufs eigener Aktien durch Ecolab hat Henkel am
12. November 2008 insgesamt rd. 67,1 Mio. Ecolab-Aktien veräußert. Henkel wird
dafür einen Gesamterlös von rd. 2,0 Mrd. US-Dollar (rd. 1,6 Mrd. Euro) vor
Steuern und Nebenkosten erzielen.

Das die Börsenplatzierung begleitende Bankenkonsortium hat eine sogenannte
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf Erwerb der insgesamt rd. 5,6 Mio. von
Henkel derzeit noch gehaltenen Ecolab-Aktien. Für den Fall, dass diese Option
vollständig ausgeübt wird, erzielt Henkel einen weiteren Erlös von insgesamt rd.
170 Mio. US-Dollar (rd. 135 Mio. Euro) vor Steuern und Nebenkosten.

Henkel AG & Co. KGaA

Hinweis:
Eine Kopie des Prospekts bzgl. vorgenannter Börsenplatzierung steht im
elektronischen Dokumentencenter EDGAR der Securities Exchange Commission
www.sec.gov/edgar.shtml zur Einsicht bzw. zum kostenlosen Download zur
Verfügung.

Diese Ad-hoc Meldung ist kein Angebot zum Kauf bzw. eine Aufforderung zum Kauf
von Aktien der Ecolab Inc. in Ländern, in denen ein solches Angebot bzw.
Aufforderung ohne vorherige Registrierung oder Zulassung gemäß den jeweiligen
börsen-/aktienrechtlichen Regelungen unzulässig ist.

Rückfragehinweis:
Heinz Nicolas
Tel.: +49 (0)211 797-4516
E-Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Henkel AG & Co. KGaA
          Henkelstr. 67
          D-40191 Düsseldorf
Telefon:  +49 (0)211 797-0
FAX:      +49 (0)211 798-4008
WWW:      http://www.henkel.com
Branche:  Konsumgüter
ISIN:     DE0006048432, DE0006048408
Indizes:  DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen:   Regulierter Markt/Prime Standard: Börse Frankfurt, Freiverkehr: Börse
          Hamburg, Börse Stuttgart, Börse Düsseldorf, Börse Hannover, Börse
          München, Regulierter Markt: Börse Berlin 
Sprache:  Deutsch

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