euro adhoc: Conergy AG / Sonstiges / Produktionsbereich "Conergy Wind" an Warburg Pincus veräußert (D)

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09.09.2008

Die Conergy AG hat ihren Produktionsbereich "Conergy Wind" veräußert. Käufer ist
der global tätige Wachstumsinvestor Warburg Pincus. Mit der Trennung vollzieht
das Unternehmen einen weiteren Schritt zur Neuausrichtung als fokussierter
Photovoltaik-Anbieter im Downstream-Bereich. Die Veräußerung schlägt sich mit
einer einmaligen, im Wesentlichen nicht zahlungswirksamen Belastung im Bereich
der "discontinued operations" von rund 35 Millionen Euro nieder. Die Transaktion
steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden
sowie der Erfüllung einiger weiterer Bedingungen, deren Eintritt nicht gesichert
ist. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Im Rahmen der Restrukturierung hatte der Vorstand eine Reihe von
Geschäftsbereichen als nicht strategisch identifiziert - und entschieden, diese
in Zukunft nicht mehr fortzuführen. Zu diesen so genannten "discontinued
operations" gehörte auch die "Conergy Wind". Über sie hatte Conergy die
900kW-Windenergieanlage "Conergy PowerWind 56" entwickelt und mit Produktion
sowie Vertrieb begonnen. Am Ende eines intensiven Verhandlungsprozesses mit
verschiedenen Parteien wurde jetzt mit Warburg Pincus ein globaler
Wachstumsfinanzierer gewählt, der das Gesamtgeschäft der "Conergy Wind"
übernimmt. Hierzu gehören Entwicklung und Vertrieb sowie der Produktionsstandort
in Bremerhaven. Alle 64 Arbeitsplätze gehen auf die Erwerbergesellschaft über
und bleiben erhalten.

Die Veräußerung schlägt sich für den Konzern mit einer einmaligen, im
Wesentlichen nicht zahlungswirksamen Belastung im Bereich der "discontinued
operations" von rund 35 Millionen Euro nieder. Jedoch hätte die Fortführung des
Windgeschäfts wie schon in der Vergangenheit erhebliche laufende finanzielle
Mittel gebunden. Mit dem Verkauf verschafft sich Conergy höhere Flexibilität und
weiteren Spielraum zum Ausbau ihres Downstream-Geschäfts im Photovoltaikbereich.

DISCLAIMER:
Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Conergy AG dar
und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird vor Beginn der Bezugsfrist
ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Conergy AG und den Konsortialbanken
kostenfrei erhältlich sein wird.

Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienst¬leistungsaufsicht gebilligten Prospekts angeboten. Diese Mitteilung
ist kein Angebot zu Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.

Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde
mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Conergy AG erhältlich wäre und
der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie
Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Conergy AG beabsichtigt nicht, irgendeinen
Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan.

Rückfragehinweis:
Christoph Marx
Tel.: +49 (0)40 27142-1634
Email: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Conergy AG
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Branche:  Energie
ISIN:     DE0006040025
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          All Share
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          Berlin, Börse Hamburg, Börse Düsseldorf, Börse Hannover 
Sprache:  Deutsch

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