PwC zufrieden mit Verlauf Verwertungsverfahren von Kraftwerk Voitsberg 3

Wien (OTS) - Die Gesellschafter der Verbund - Austrian Thermal
Power GmbH & Co KG (ATP) haben in einer Eigentümerversammlung vom 25.
Jänner 2008 den Beschluss gefasst, ein Bieterverfahren zur Verwertung
des Kraftwerks Voitsberg 3 einzuleiten. Dabei soll das Kraftwerk bzw.
der Standort den möglichen Investoren entweder im Rahmen einer
Teileverwertung bzw. im Rahmen einer Gesamtstandortverwertung
angeboten werden.

Um den bestmöglichen Preis, aber auch um eine professionelle und
neutrale Verkaufsabwicklung im Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung zu garantieren, hat die Eigentümerversammlung der ATP
PricewaterhouseCoopers (PwC) mit der Abwicklung des gesamten
Verfahrens beauftragt.

PwC hat ein Verwertungsverfahren initiiert, das internationalen
Standards sowie nationalen und internationalen rechtlichen
Bestimmungen entspricht.
Ziel ist es, bis Ende Juni 2008 die Auswahl des Biestbieters
abzuschließen.

Als erster Schritt wurde per öffentlicher Interessentensuche in
nationalen und internationalen Medien am 3. März 2008 ein
Interessentenaufruf durchgeführt. Über 100 potentielle Interessenten
haben sich daraufhin gemeldet und nach Unterfertigung einer
Vertraulichkeitserklärung haben ca. 50 Interessenten aus aller Welt
(Australien, Indien, USA, Südafrika, Europa etc.) detaillierte
Unterlagen (Informationsmemorandum) erhalten. Als Frist für die
Abgabe eines unverbindlichen Angebots wurde vorerst der 11. April
2008 bestimmt.

Von allen Bietern wurde verlangt, mit dem unverbindlichen Angebot
eine ausreichende finanzielle Sicherheit abzugeben, um unseriöse
Bieter, Glücksritter und wirtschaftlich nicht potente Unternehmen
vorzeitig auszuscheiden. Da sich herausgestellt hat, dass vor allem
die ausländischen Interessenten mehr Zeit für die Ausstellung der
verlangten Sicherheit bzw. zusätzliche Information benötigen, wurde
die Frist für die unverbindlichen Angebote bis 25. April 2008
verlängert.

Dies ist eine international übliche Vorgehensweise, um den
Wettbewerb in einem Verfahren aufrechtzuerhalten und allen
Interessenten die gleichen Chancen zu gewähren.

Am geplanten Termin eines Zuschlages mit Ende Juni 2008 hat sich
dadurch nichts geändert.

Rückfragehinweis:

Bernhard Haider
   Partner Corporate Finance & Recovery
   PwC Corporate Finance Beratung GmbH
   Erdbergstraße 200
   A-1030 Wien
   Telefon: +43 1 501 88-2900
   Mobil: +43 699 101 505 54
   Fax: +43 1 501 88-621
   bernhard.haider@at.pwc.com

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