euro adhoc: Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Zapf Creation AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlage (D)

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07.10.2007

Rödental, 7. Oktober 2007 - Die Zapf Creation AG (ISIN DE0007806002 / WKN
780600), Europas führender Hersteller von Spiel- und Funktionspuppen, gibt heute
die Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt. Der
Vorstand der Gesellschaft hat diese Kapitalerhöhung am 2. Oktober 2007
beschlossen; der Aufsichtsrat hat ihr am heutigen Tage zugestimmt. Der
Mittelzufluss aus dieser Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Bestandteil des
Refinanzierungskonzeptes der Gesellschaft.

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 8.799.998 wird gegen
Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 3.200.002 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag ("Neue Stückaktien", ISIN DE000A0TGNS0 / WKN A0T
GNS) um bis zu EUR 3.200.002 auf bis zu EUR 12.000.000 erhöht. Die Neuen
Stückaktien sind ab dem 1. Januar 2007 gewinnbezugsberechtigt.

Die Neuen Stückaktien werden den Aktionären der Gesellschaft in der Zeit vom 12.
Oktober 2007 bis 26. Oktober 2007 (jeweils einschließlich) zu einem Bezugspreis
von EUR 3,16 je Neuer Stückaktie zum Bezug angeboten. An der Frankfurter
Wertpapierbörse werden die Stückaktien der Gesellschaft ab dem 12. Oktober 2007
'ex Bezugsrecht' gehandelt.

Zwei an der Gesellschaft wesentlich beteiligte Aktionäre, die MGA Entertainment,
Inc. und Herr Nicolas Mathys, haben sich vorbehaltlich des Eintritts bestimmter
Bedingungen gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, sicherzustellen, dass die
Kapitalerhöhung in einem Umfang von bis zu 3.200.002 Neuen Stückaktien
durchgeführt wird; gegebenenfalls werden sie nicht bezogene Neue Stückaktien zu
einem Kaufpreis, der dem Bezugspreis entspricht, übernehmen.

Die Neuen Stückaktien werden von der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen, mit der
Verpflichtung gezeichnet und übernommen, sie den Aktionären entsprechend der
Ausübung der Bezugsrechte zum Bezugspreis zu übertragen und nicht bezogene Neue
Stückaktien an MGA Entertainment, Inc. und Herrn Nicolas Mathys zum Kaufpreis zu
verkaufen.

Die Lieferung der Neuen Stückaktien wird voraussichtlich zu einem Zeitpunkt
erfolgen, zu dem eine Anmeldung dieser Aktien zu der voraussichtlich am 20. und
21. November 2007 stattfindenden Hauptversammlung nicht mehr möglich sein wird.
Die Börsenzulassung der Neuen Stückaktien und ihre Einbeziehung in die
bestehende Preisfeststellung der Stückaktien der Gesellschaft ist zu einem
späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Diese Ad-hoc-Meldung stellt kein Verkaufs- oder Bezugsangebot dar. Die Aktionäre
werden gebeten, das Bezugsangebot zur Kenntnis zu nehmen, das in den nächsten
Tagen im elektronischen Bundesanzeiger, in der Börsenzeitung und auf den
Internetseiten der Gesellschaft (www.zapf-creation.de) veröffentlicht wird.

Rückfragehinweis:
Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 04 - 91 92 0
Fax: +49 (0) 54 04 - 91 92 29

Ende der Mitteilung euro adhoc 07.10.2007 22:28:59
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Emittent: Zapf Creation AG
          Mönchrödener Straße 13
          D-96472 Rödental
Telefon:  +49 (0)9563 7251-0
FAX:      +49 (0)9563 7251-387
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.zapf-creation.de
Branche:  Konsumgüter
ISIN:     DE0007806002
Indizes:  CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:   Amtlicher Markt/Prime Standard: Börse Frankfurt, Freiverkehr: Börse
          Berlin, Börse Hamburg, Börse Stuttgart, Börse Düsseldorf, Börse
          Hannover, Börse München 
Sprache:  Deutsch

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