Henkel macht weiteren Schritt auf dem Weg zur Akquisition von National Starch Geschäften

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Düsseldorf (euro adhoc) - Düsseldorf, 6. August 2007
Einigung über Kaufpreis erzielt

Henkel macht weiteren Schritt auf dem Weg zur Akquisition von National Starch
Geschäften

Henkel hat sich mit Akzo Nobel über den Kaufpreis für eine Back-to-Back-
Transaktion geeinigt. Diese sieht vor, dass Henkel die Geschäftsbereiche
Adhesives (Klebstoffe) und Electronic Materials von National Starch, einer
Tochtergesellschaft von ICI, übernimmt. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 2,7
Mrd. GBP (knapp 4 Mrd. Euro). Die Unterzeichnung des Vertrages über die Back-to-
Back-Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des
Gesellschafterausschusses von Henkel. Bedingung für diese Transaktion ist, dass
es zu einer erfolgreichen Übernahme von ICI durch Akzo Nobel kommt.

"Mit dieser Einigung sind wir dem erfolgreichen Abschluss der geplanten
Akquisition einen großen Schritt näher gekommen. Den vereinbarten Kaufpreis
erachten wir für sehr angemessen, da die neuen Geschäfte unser Portfolio
hervorragend ergänzen", erklärt Prof. Dr. Ulrich Lehner, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Henkel KGaA. "Aus der geplanten Zusammenführung erwarten
wir zudem ein signifikantes Synergiepotenzial sowie eine wesentliche
Verbesserung unserer Wachstums- und Ergebnis-Perspektiven."

Düsseldorf - Die Henkel KGaA und die Akzo Nobel N.V., Arnheim, Niederlande,
haben sich am 6. August 2007 über den Kaufpreis für eine Back-to-Back-
Transaktion geeinigt. Diese sieht vor, dass Henkel die beiden Geschäftsbereiche
Adhesives (Klebstoffe) und Electronic Materials von National Starch and
Chemical Company in Bridgewater, N.J., USA, übernimmt. National Starch ist eine
Tochtergesellschaft der ICI plc in London, England. Der Kaufpreis für diese
Geschäfte beträgt 2,7 Mrd. GBP (knapp 4 Mrd. Euro). Die Unterzeichnung des
Vertrages über die Back-to-Back Transaktion steht noch aus. Es ist
beabsichtigt, den Vertrag, dessen Abschluss noch unter dem Vorbehalt der
Zustimmung des Gesellschafterausschusses von Henkel steht, unmittelbar vor der
Veröffentlichung eines formalen Angebots von Akzo Nobel für ICI zu
unterzeichnen. Bedingung für die Back-to-Back-Transaktion ist, dass Akzo Nobel
ICI übernimmt.

Mit dieser Akquisition würde Henkel seine bestehende, führende Position im
weltweiten Klebstoffmarkt stärken, insbesondere im Industriegeschäft. Die zu
akquirierenden Geschäftsfelder von National Starch wiesen im Jahr 2006 einen
Umsatz von etwa 1,26 Mrd. GBP (rund 1,85 Mrd. Euro) aus und würden damit den
Umsatz im Unternehmensbereich Adhesives Technologies auf rund 7,3 Mrd. Euro
steigern. Das entspricht etwa der Hälfte des Gesamtumsatzes von Henkel.

Strategischer Fit
Die zu übernehmenden Geschäfte von National Starch ergänzen sich hervorragend
mit dem bestehenden Henkel Portfolio des Bereichs Adhesives Technologies. Das
gilt für die komplementären Marktsegmente sowie in technologischer Hinsicht und
in Bezug auf die regionale Präsenz der jeweiligen Geschäfte.

Signifikante Synergien
Henkel erwartet aus dem Zusammenschluss signifikante Synergien in der
Größenordnung von jährlich 240 bis 260 Mio. Euro. Der größte Teil davon würde
auf der Kostenseite entstehen. Aufgrund der komplementären Geschäfte erwartet
Henkel auch Synergien auf der Umsatzseite. Henkel geht davon aus, dass die
Transaktion sich - vom Abschluss an gerechnet und bereinigt um
Restrukturierungs-aufwendungen - bereits im ersten Jahr ergebnissteigernd
auswirken wird.
Solide Finanzierung
Zur Finanzierung der Akquisition prüft Henkel eine Kombination aus Fremd-
und/oder Eigenkapital und/oder dem möglichen Verkauf von Nicht-Kernaktivitäten.
Es ist das klare Ziel von Henkel, ein Rating in der "A"-Kategorie
beizubehalten. Durch die geplante Akquisition wird sich Henkels Cashflow

verbessern, wodurch trotz der Restrukturierungskosten eine zügige Reduktion  der
Schulden möglich wird.

Seit mehr als 130 Jahren ist Henkel führend mit  Marken  und  Technologien,  die
das Leben der Menschen leichter, besser und schöner machen. Das Unternehmen  ist
in  den  drei  Geschäftsfeldern  Wasch-  und  Reinigungsmittel,   Kosmetik   und
Körperpflege sowie Adhesives Technologies  (Klebstoff  Technologien)  aktiv  und

zählt zu den Fortune Global 500 Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2006 erzielte
Henkel einen Umsatz von 12,740 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von
1.298 Mio. Euro. Weltweit engagieren sich unsere 52.000 Mitarbeiter dafür,
unser Leitmotiv "A Brand like a Friend" umzusetzen und sicherzustellen, dass
Menschen in über 125 Ländern der Welt den innovativen Marken und Technologien
von Henkel vertrauen können.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen
Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel KGaA beruhen.
Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen,
davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden
zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als
Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig
erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel KGaA und ihren
Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von
einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen
außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise
vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das
Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung
der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu
eine gesonderte Verpflichtung.

Under the provisions of Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code"), if any
person is, or becomes, "interested" (directly or indirectly) in one per cent or
more of any class of "relevant securities" of ICI, all "dealings" in any
"relevant securities" of that company (including by means of an option in
respect of, or a derivative referenced to, any such "relevant securities") must
be publicly disclosed by no later than 3.30 p.m. (London time) on the London
business day following the date of the relevant transaction. This requirement
will continue until the date on which the offer becomes, or is declared,
unconditional as to acceptances, lapses or is otherwise withdrawn or on which
the "offer period" otherwise ends. If two or more persons act together
pursuant to an agreement or understanding, whether formal or informal, to
acquire an "interest" in "relevant securities" of ICI, they will be deemed to
be a single person for the purposes of Rule 8.3 of the Code.
Under the provisions of Rule 8.1 of the Code, all "dealings" in "relevant
securities" of ICI by Akzo Nobel or ICI, or by any of their respective
"associates", must be disclosed by no later than 12.00 noon (London time) on
the London business day following the date of the relevant transaction.
A disclosure table, giving details of the companies in whose "relevant
securities" "dealings" should be disclosed, and the number of such securities
in issue, can be found on the Takeover Panel's website at
www.thetakeoverpanel.org.uk.
"Interests in securities" arise, in summary, when a person has long economic
exposure, whether conditional or absolute, to changes in the price of
securities. In particular, a person will be treated as having an "interest" by
virtue of the ownership or control of securities, or by virtue of any option in
respect of, or derivative referenced to, securities.
Terms in quotation marks are defined in the Code, which can also be found on
the Takeover Panel's website. If you are in any doubt as to whether or not you
are required to disclose a "dealing" under Rule 8 of the Code, you should
consult the Panel.

Lars Witteck
Telefon: +49-211-797-2606
Telefax: +49-211-798-9208

Wulf Klüppelholz
Telefon: +49-211-797-1875
Telefax: +49-211-798-9208

press@henkel.com
http://henkel.de/presse

Ende der Mitteilung euro adhoc 06.08.2007 11:07:40
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Emittent: Henkel KGaA
          Henkelstr. 67
          D-40191 Düsseldorf
Telefon:  +49 (0)211 797-0
WWW:      http://www.henkel.com
Branche:  Konsumgüter
ISIN:     DE0006048408, DE0006048432
Indizes:  DAX, HDAX, Prime All Share, CDAX
Börsen:   Amtlicher Markt/Prime Standard: Börse Frankfurt, Freiverkehr: Börse
          Hamburg, Börse Stuttgart, Börse Düsseldorf, Börse Hannover, Börse
          München, Amtlicher Markt: Börse Berlin 
Sprache:  Deutsch

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