euro adhoc: Tomorrow Focus AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / TOMORROW FOCUS übernimmt 63% von ElitePartner.de (D)

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05.07.2007

TOMORROW FOCUS übernimmt 63% von ElitePartner.de

Starkes Wachstum im neuen Geschäftsfeld Partnervermittlung geplant

München, den 5. Juli 2007. Die TOMORROW FOCUS AG übernimmt rückwirkend zum 01.
Juli 2007 63 Prozent der Elitemedianet GmbH in Hamburg. Das Unternehmen ist
Betreiber von ElitePartner.de, eines der größten Partnervermittlungsportale in
Deutschland, das pro Tag ca. 1000 neue Nutzer zählt. Die TOMORROW FOCUS AG wird
die Hamburger Transaktionsplattform sukzessive in ihr Marken-Portfolio aufnehmen
und zu einem hochprofitablen Geschäft ausbauen.

ElitePartner wurde 2004 gegründet und betreibt ein stark wachsendes
Transaktionsgeschäft im Bereich Partnervermittlung, das mehrfacher Testsieger
wurde. Zum Zeitpunkt der Übernahme zählt das Unternehmen ca. 600.000
registrierte Nutzer. 67 Prozent der Nutzer sind Akademiker. Von den rund 1000
Nutzern die täglich hinzukommen, sind 45 Prozent männlich und 55 Prozent
weiblich. Das Transaktionsgeschäft finanziert sich über monatliche Beiträge der
registrierten Nutzer. Aus den Erlösen der Mitgliedschaften plant ElitePartner
für das gesamte Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von über 10 Millionen Euro und
ein positives EBITDA. Der Umsatz lag 2006 bei über 4 Mio. EUR. ElitePartner
beschäftigt derzeit 47 Mitarbeiter und wird am Standort Hamburg unverändert
weiter geführt. Das Gründer-Team mit Arne Kahlke und Sören Kress bleiben
weiterhin Geschäftsführer.

Die TOMORROW FOCUS AG zahlt in einer ersten Tranche 8,4 Millionen Euro für 58
Prozent der Anteile. Zudem erfolgt zeitgleich eine Kapitalerhöhung in Höhe von
einer Million Euro, für die TOMORROW FOCUS weitere 5% der Anteile erhält.
Darüber hinaus wurden drei weitere Teilzahlungen in Äbhängigkeit von der Umsatz-
und Ergebnisentwicklung vereinbart, die zu Zahlungen in den Jahren 2008, 2009
und 2010 führen können, wenn entsprechende Ziele erreicht werden. Bei
planmäßiger Entwicklung der Gesellschaft betragen die Teilzahlungen in Summe 6
Mio. EUR. Die Gründer Arne Kahlke, Sören Kress und die Elitemedianet
Beteiligungs GbR bleiben mit 20% und der bisherige Anteilseigner Burda Digital
Ventures GmbH, München, mit 17 Prozent der Anteile investiert. Für diese Anteile
wurden Optionsrechte vereinbart.

Bereits im Geschäftsjahr 2006 hat die TOMORROW FOCUS AG mit der Akquisition von
HolidayCheck den Bereich Reisen zu einem hochprofitablen und stark wachsenden
Transaktionsgeschäft ausgebaut. Mit ElitePartner verfügt die TOMORROW FOCUS AG
zukünftig über ein weiteres Standbein im stark wachsenden Transaktionsbereich.

Rückfragehinweis:
Ariane Meynert
Tel.: +49 (0)89 9250 1256
E-Mail: ameynert@tomorrow-focus.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 05.07.2007 18:51:16
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Emittent: Tomorrow Focus AG
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          D-81677 München
Telefon:  +49 (0)89 9250 2404
FAX:      +49 (0)89 9250 1515
Email:    info@tomorrow-focus.de
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Branche:  Software
ISIN:     DE0005495329
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Börsen:   Geregelter Markt/Prime Standard: Börse Frankfurt, Freiverkehr: Börse
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Sprache:  Deutsch

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