CompuGROUP startet erfolgreich an der Börse

Frankfurt (euro adhoc) -

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PRESSEINFORMATION

CompuGROUP Holding AG mit erfolgreichem Start an der Frankfurter Wertpapierbörse Koblenz, 4. Mai 2007 - Die CompuGROUP Holding AG (CompuGROUP), einer der führenden europäischen Anbieter für Software-Lösungen für das Gesundheitswesen, hat heute ihr erfolgreiches Debüt im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert. Die Aktie mit der WKN 543730 notierte unter dem Börsenkürzel COP heute bei einem ersten Kurs von E 18,30. Der Platzierungspreis der Aktien lag mit E 18 in der Mitte der Preisspanne von E17-21. Auf dem Niveau des Platzierungspreises waren die Aktien mehrfach überzeichnet. Frank Gotthardt, Vorstandsvorsitzender der CompuGROUP: "Dies ist ein großer Erfolg für das Unternehmen und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Mit der gelungenen Platzierung verfügen wir nun über die finanzielle Flexibilität, die internationale Expansion der CompuGROUP weiter voranzutreiben. Wir haben mit der Preisfestsetzung aus unserer Sicht gute Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Kursentwicklung geschaffen." Rund 80 Prozent der Anteile gingen an institutionelle Investoren im Ausland, die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung (inklusive einer Platzierung nach Rule 144A in den USA) zeichnen konnten. Rund 6 Prozent des Angebotsvolumens wurde an ausgewählte Führungskräfte sowie einzelne Mitglieder des Vorstands bevorrechtigt zugeteilt. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurde. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien ('standardisierte Zuteilung') für alle Konsortialbanken. Circa 0,2 Prozent der angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilung) wurden bei Privatanlegern platziert. Im Hinblick auf die Überzeichnung wurden Kaufaufträge von Privatanlegern jeweils zu 60 Prozent zugeteilt. Der Börsengang wurde begleitet von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Lehman Brothers International (Europe) als Globale Koordinatoren und Joint Bookrunners. Co-Manager im Konsortium sind Sal. Oppenheim jr. Cie. & KGaA, SEB AG und William Blair International Limited. Weitere Informationen zum Unternehmen und dem Börsengang sind zu finden auf der Website unter www.compugroup.com. ÜberCompuGROUP Holding AG CompuGROUP ist eines der führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Seine Produkte dienen zur effizienten Kommunikation, zur kostengünstigen Organisation, zur sicheren Dokumentation sowie zur Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen und zur Bereitstellung medizinischer Expertensysteme. Mit seinen Software- und Kommunikationslösungen unterstützt das Unternehmen etwa 240.000 Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Verbünde und Netze sowie sonstige Leistungserbringer in Europa. Mehr als 50 Tochtergesellschaften in 9 Ländern sind unter dem Dach der CompuGROUP Holding AG tätig. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter[1] und erwirtschaftete 2006 einen vollkonsolidierten Umsatz in Höhe von rund 140 Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss von 11,4 Mio. Euro. Für Rückfragen (auch zu Bildmaterial) stehen Ihnen zur Verfügung: Hartmut Vennen Brunswick Group GmbH Tel.: 069 24005527 Sabine Morgenthal Brunswick Group GmbH Tel.: 069 24005517 Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere der CompuGROUP Holding AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("US Securities Act") oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des US Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die CompuGROUP Holding AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der CompuGROUP Holding AG dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") oder (III) high net worth companies und andere Personen die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order, erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Stabilisierung / Verordnung (EC) 2273 /

2003 und FSA.
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[1] Stand: 16.03.07

Rückfragen & Kontakt:

Ende der Mitteilung euro adhoc 04.05.2007 09:50:54
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Emittent: CompuGROUP Holding AG
Maria Trost 21
D-56070 Koblenz
Telefon: +49 (0)261 80 00-0
Email: holding@compugroup.com
WWW: http://www.compugroup.com
Branche: Software
ISIN: DE0005437305
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Baden-Württembergische
Wertpapierbörse
Sprache: Deutsch

Peter Michels
Marketing & Kommunikation
Tel: +49 (0)261 8000 1284
E-Mail: peter.michels@compugroup.com

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