Rückzahlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen

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Wien (euro adhoc) - -Ausstehende Wandelschuldverschreibungen betragen nun
weniger als 10% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtbetrages
-Wandlungsrechte können bis 14. Februar 2007 ausgeübt werden
-Rückzahlung am 21. Februar 2007 zum Nennbetrag (EUR 306,60) zuzüglich
angefallener Zinsen
-Keine Verwässerung: Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen und Verwendung
eigener Aktien für die Bedienung der Anleihen

OMV, Mitteleuropas führender Öl- und Gaskonzern, verlautbart heute die Absicht
am 21. Februar 2007 die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen (1,50%, fällig
2008, ISIN: AT0000342647) rückzuzahlen. Per 31. Dezember 2006 betrug die Anzahl
der noch ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 165.459 Stück, was weniger
als 10% der ursprünglich im Dezember 2004 begebenen Anleihen ausmacht
(1.793.868).

Der letzte Tag, an dem die Wandlungsrechte ausgeübt werden können, ist der 14.
Februar 2007. Eine Anleihe kann in 10 OMV Aktien gewandelt werden. Inhaber von
Schuldverschreibungen, die das Wandlungsrecht ausüben wollen, werden darauf
hingewiesen, dass sie ihre jeweilige Depotbank anweisen, dass sowohl die
ordnungsgemäß ausgefüllte und unterfertigte Wandlungserklärung als auch die
Schuldverschreibungen am 14.02.2007 bei der Wandlungsstelle eingelangt sein
müssen. Im Fall einer Nichtausübung durch den Anleiheninhaber bis zu diesem
Datum, wird jede noch ausstehende Anleihe zu ihrem Nennbetrag von EUR 306,60
zuzüglich angefallener Zinsen rückgezahlt.

Um eine Verwässerung bestehender Aktionäre zu vermeiden und auf Grund der
Bilanzstärke des Konzerns, startete OMV ein Aktienrückkaufsprogramm 2006 um mit
eigenen Aktien Wandlungen zu bedienen. Bis zum 31. Dezember 2006 wurden 26% der
ursprünglich ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen bereits gewandelt.
Zusätzlich kaufte OMV weitere 65% der Wandelschuldverschreibungen zurück.

Heutige Schaltung in der Financial Times und Wiener Zeitung:

OMV Aktiengesellschaft,

                                      Wien

                                EUR 549.999.928,80

 1,50% Schuldverschreibungen von 2004/2008 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber
         lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der OMV Aktiengesellschaft

           Bedingungen der Wandelanleihe (die "Wertpapierbedingungen")

               Bekanntmachung gemäß § 14 der Wertpapierbedingungen

          Zum 31.12.2006 betrug der gesamte Nennbetrag der ausstehenden
     Schuldverschreibungen EUR 50.729.729,40 und somit weniger als 10% des
     Gesamtnennbetrags der ursprünglich ausgegebenen Schuldverschreibungen.

         Gemäß § 5 (c) der Wertpapierbedingungen werden die verbliebenen
  Schuldverschreibungen insgesamt gekündigt. Inhaber von Schuldverschreibungen,
 die das Wandlungsrecht ausüben wollen, werden darauf hingewiesen, dass sie ihre
   jeweilige Depotbank anweisen, dass sowohl die ordnungsgemäß ausgefüllte und
     unterfertigte Wandlungserklärung als auch die Schuldverschreibungen am
           14.02.2007 bei der Wandlungsstelle eingelangt sein müssen.

  Der letzte Tag, an dem die Wandlungsrechte von den Inhabern gemäß § 8 (a) der
        Wertpapierbedingungen ausgeübt werden dürfen, ist der 14.02.2007.

                  Das Datum der Rückzahlung ist der 21.02.2007.

      Wien, am 11. Jänner 2007

Der Vorstand

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Ana-Barbara Kuncic
Tel. +43 1 40 440-21443; e-mail: [email protected]
Press:
Bettina Gneisz-Al-Ani
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: [email protected]
Thomas Huemer
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: [email protected]

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc 11.01.2007 08:00:00
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Emittent: OMV Aktiengesellschaft
          Otto-Wagner-Platz 5
          A-1090 Wien
Telefon:  +43 1 40440/21600
FAX:      +43 1 40440/29496
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.omv.com
ISIN:     AT0000743059
Indizes:  ATX Prime, ATX
Börsen:   Amtlicher Markt: Wiener Börse AG 
Branche:  Öl und Gas Verwertung
Sprache:  Deutsch

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