euro adhoc: RHI AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / RHI erwirbt das Geschäft von Monofrax Inc., USA (D)

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19.12.2006

Monofrax Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Vesuvius Crucible Company und der
einzige Produzent in den USA für schmelzgegossene Feuerfestprodukte, die vor
allem in der Glasindustrie zum Einsatz kommen. Monofrax erzielte 2005 einen
Jahresumsatz von USD 45 Mio in den USA, Asien/Pazifik und Europa.
Monofrax verfügt über innovative Produkte und bedeutende Patente sowie
ausgezeichnete Geschäftsbeziehungen zu den wichtigsten Glasproduzenten weltweit.

RHI Refractories ist im Wachstumsmarkt Glas der weltweit größte von der
Glasindustrie unabhängige Feuerfestanbieter und verfügt bereits über moderne
Produktionsanlagen für schmelzgegossene Produkte in Italien und China, neben
weiteren Produktionsstätten von Feuerfestprodukten für die Glasindustrie in
Europa und China.

RHI hat mit Vesuvius einen Vertrag zum Erwerb sämtlicher relevanter Monofrax
Vermögenswerte ("asset deal") unterzeichnet, der neben dem Anlagevermögen
sämtliche immateriellen Vermögenswerte und das gesamte operative Geschäft
umfasst. Der Kaufpreis beträgt etwa USD 35 Mio (EUR 26,7 Mio), das operative
Ergebnis (EBIT) von Monofrax betrug im Geschäftsjahr 2005 USD 6 Mio (EUR 4,6
Mio).
Der Vollzug der Verträge steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen
und Zustimmungsvorbehalten der Kartellbehörden. Das Closing der Transaktion wird
im ersten Quartal 2007 erwartet.

Mit der Integration des Monofrax Geschäftes in das weltweite Vertriebsnetzwerk
kann RHI Refractories die Position als Komplettanbieter und nunmehr
bedeutendster unabhängiger Produzent schmelzgegossener Feuerfest-Spezialitäten
nochmals deutlich verstärken. RHI Refractories verfügt damit über eine weitere
technologisch, logistisch und wirtschaftlich optimale Produktionsstätte für
Feuerfest-Hochwertprodukte insbesondere für den sehr bedeutenden
nordamerikanischen Spezialglasmarkt. Der neue Produktionsverbund ermöglicht es
den Vertriebsexperten von RHI und Monofrax, das zukünftig gebündelte Feuerfest

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