Platzierung von Nabaltec Aktien erfolgreich abgeschlossen

Emissionspreis auf 15,50 Euro je Aktie festgelegt

Schwandorf (euro adhoc) -

ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Platzierung von Nabaltec Aktien erfolgreich abgeschlossen . Emissionspreis auf 15,50 Euro je Aktie festgelegt . Handelsaufnahme am 24. November 2006 . Transaktionsvolumen nach Mehrzuteilungsoption bei rund 52 Mio. Euro . Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von rund 31 Mio. Euro . Streubesitzanteil nach Greenshoe-Option bei ca. 41,7 Prozent

Schwandorf, 23. November 2006: Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens wurde der Emissionspreis für die Aktie der Nabaltec AG auf 15,50 Euro festgelegt. Während der Angebotsfrist vom 17. bis 23. November stieß die Aktie der Nabaltec AG bei internationalen und nationalen Investoren auf großes Interesse. Die Emission unter Führung des Global Coordinators und Sole Bookrunners Unicredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und des Co-Lead Managers Berenberg Bank war mehrfach überzeichnet.

Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungsoption 3,335 Millionen Aktien platziert. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von rund 52 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung von rund 31 Mio. Euro hauptsächlich zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen zu verwenden, insbesondere zum Ausbau der Produktionskapazitäten des Stammwerks in Schwandorf. Längerfristig ist auch die schrittweise Erweiterung der Produktpalette geplant. Dazu Gerhard Witzany, Mitglied des Vorstands der Nabaltec AG: "Wir betrachten den Börsengang unseres Unternehmens als großen Erfolg und überzeugende Bestätigung unserer Strategie. Mit dem Emissionserlös werden wir unsere bestehenden Kapazitäten, insbesondere für die Produktion funktionaler Füllstoffe weiter ausbauen, und unsere jetzt schon sehr gute Stellung im Weltmarkt weiter stärken."

Der Streubesitzanteil liegt nach Ausübung der Greenshoe-Option bei ca. 42 Prozent. Die Handelsaufnahme erfolgt am 24. November an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market, Teilbereich Entry Standard, wobei das Unternehmen beabsichtigt, den erhöhten Transparenzanforderungen, die im Prime Standard-Segment des Amtlichen Marktes gelten, im Wesentlichen zu entsprechen. Die Marktkapitalisierung lag auf Basis des Emissionspreises bei rund 124 Mio. Euro.

Zusätzlich zu der Kapitalerhöhung haben die Altaktionäre des bisherigen Familienunternehmens 900.000 Aktien aus ihrem Bestand umplatziert. Weitere 435.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre stehen zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung.

Rund 1 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei Privatanlegern in Deutschland platziert. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken. Jeder Privatanleger, der über eine Konsortialbank einen Kaufauftrag abgegeben hatte, erhielt eine Zuteilung in Höhe von 50% seiner jeweiligen Order. Mitarbeiter der Nabaltec erhielten im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes eine volle Zuteilung auf Ihre Kaufaufträge. Rund 99 Prozent der Aktien wurden bei institutionellen Investoren platziert. "Es freut uns sehr, dass wir mit unserem Geschäftsmodell und unserer Strategie auch viele institutionelle Investoren gewonnen haben", erklärte Vorstandmitglied Johannes Heckmann. "Wir glauben, dass sich unsere Erfolgschancen mit den jetzt anstehenden Investitionen noch weiter verbessern und freuen uns darauf, unsere neuen Aktionäre an diesem Potential teilhaben zu lassen", so Heckmann weiter.

Durch die Emission erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um zwei Millionen Euro auf nunmehr acht Millionen Euro, eingeteilt in acht Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie. Alle im Rahmen der Emission platzierten Aktien sind rückwirkend bereits ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt. Der Anteil der Alteigentümer wird sich im Fall einer Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 58,3 Prozent reduzieren.

Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 10. November 2006 gebilligte Wertpapierprospekt zum Börsengang der Nabaltec AG sowie der gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt vom 17. November 2006 sind jeweils zum Download verfügbar unter: www.nabaltec.de (im Bereich Investor Relations). Weiterhin sind der Prospekt und der gebilligte Nachtrag bei der Gesellschaft und über die Konsortialbanken erhältlich.

* * * * * * * *
Über die Nabaltec AG
Die Nabaltec AG, mit Sitz in Schwandorf, ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid ("ATH") und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in ihren Unternehmensbereichen "Funktionale Füllstoffe" und "Technische Keramik" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette der Gesellschaft umfasst unter anderem flammhemmende Füllstoffe für die Kunststoffindustrie, die z.B. bei Verkabelungen, in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt werden, sowie Ausgangsstoffe zum Einsatz in der technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und der Katalyse. Die Gesellschaft ist mit ihrem technologischen Know-how, ihrer Prozessbeherrschung und aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Lage, mit hochspezialisierten Produkten für Kunden einen erheblichen Mehrwert zu schaffen. Die Produkte des Unternehmensbereichs "Funktionale Füllstoffe" der Gesellschaft enthalten im Gegensatz zu halogenierten flammhemmenden Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern die flammhemmenden Füllstoffe der Gesellschaft im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Der Exportanteil liegt bei ca. 65 %.

DISCLAIMER:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von irgendwelcher Wertpapiere dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 dazu sind jeweils bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt und werden bei der Nabaltec AG, Alustraße 50 - 52, 92421 Schwandorf (Fax: +49 9431 53260), der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Fax-Nr. +49 89 378 12452) sowie der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Abteilung Corporate Finance (Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg Fax-Nr. +49 40 35060-963) zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland können den Prospekt und den Nachtrag Nr. 1 dazu unter www.nabaltec.de abrufen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung und Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, bestimmt. Die hierin enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die darin beschriebenen Wertpapiere der Nabaltec AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder des geltenden Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung dar, und falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen Informationen Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung übersandt werden, wird dies nicht akzeptiert werden.

The Information contained herein is not for publication or distribution in the United States. The material set forth herein is for informational purposes only and is not intended, and should not be construed, as an offer of securities for sale into the United States. The securities of Nabaltec AG described herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Nabaltec AG Alustraße 50-52 D-92421 Schwandorf Telefon: +49 (0) 9431 53-202 FAX: +49 (0) 9431 53-260 Email: investorrelations@nabaltec.de WWW: http://www.nabaltec.de ISIN: DE000A0KPPR7 Indizes: Börsen: Freiverkehr/Entry Standard: Frankfurter Wertpapierbörse Branche: Chemie Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Herres
+49 (0) 211 9541-2312
juergen.herres@pleon.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | CND0003