C-QUADRAT Investment AG: Kapitalerhöhung, Umplazierung und Wechsel in den Amtlichen Markt /Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Wien/Frankfurt (OTS) - Die C-QUADRAT Investment AG, die größte
banken- und versicherungsunabhängige Investmentfondsgesellschaft
Österreichs, führt die angekündigte Kapitalerhöhung verbunden mit dem
Wechsel in den Prime Standard durch. Im Rahmen der Transaktion sollen
insgesamt bis zu 1.254.420 Aktien am Markt platziert werden. Hiervon
stammen bis zu 727.200 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere bis
zu 363.600 Aktien werden von Altira, Heliad, OYSNIX und Q Capital
angeboten. Darüber hinaus sind bis zu 163.620 Aktien für eine
Mehrzuteilungsoption vorgesehen.

Aktionäre können in der Zeit vom 08. bis voraussichtlich 22.
November 2006 junge Aktien im Verhältnis 5:1 beziehen. Ein
Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Der maximale Bezugspreis wurde
vom Vorstand und Aufsichtsrat auf 50 Euro festgelegt. Nicht bezogene
Aktien der Großaktionäre sollen zusammen mit den o.g.
umzuplazierenden Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Österreich und im Rahmen einer internationalen
Privatplazierung in Europa im Bookbuildingverfahren voraussichtlich
in der Zeit vom 16. bis 22. November privaten und institutionellen
Anlegern angeboten werden. Die für das öffentliche Angebot gültige
Preisspanne soll am 15. November festgelegt und im Rahmen eines
Nachtrags veröffentlicht werden. Der Ausgabepreis für die Aktien wird
voraussichtlich am 22. November festgelegt. Sämtliche Großaktionäre
von C-QUADRAT verpflichten sich zu einer Mindesthaltedauer, dem Lock
up, für ihre Aktien von 12 Monaten. Die Kapitalerhöhung wird
begleitet von Sal. Oppenheim als Lead Manager und Sole Bookrunner und
der Bank Austria Creditanstalt AG als Co-Lead Manager. Als Selling
Agents sind die DAB bank AG und die biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG eingebunden. Als Berater von C-QUADRAT wurde die
Silvia Quandt Capital Markets AG mandatiert.

Der Segmentwechsel von C-QUADRAT vom Entry Standard in den
Amtlichen Markt, Prime Standard, ist für den 23. November vorgesehen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will C-QUADRAT den
Wachstumskurs als Manager eigener Dachfonds sowie bei der Konzeption
strukturierter Produkte forcieren. Es sollen weitere Regionen
erschlossen werden, nachdem im bisherigen Jahresverlauf 2006 bereits
der Markteintritt in Tschechien, Polen und Ungarn vollzogen wurde.
Die Länder Osteuropas befinden sich dabei weiter im Fokus.

Zudem soll die Präsenz auf dem deutschen Markt, auf dem C-QUADRAT
für institutionelle Kunden tätig ist, weiter verstärkt werden.
Deutschland ist inzwischen nach Österreich der zweitwichtigste Markt
von C-QUADRAT. Zahlreiche deutsche Versicherungsunternehmen setzen
für das Underlying ihrer fondsgebundenen Lebensversicherungen auf
Produkte von C-QUADRAT. Zudem erfolgt der Vertrieb im gesamten
Bundesgebiet durch renommierte Finanzvertriebe sowie durch eine
eigene Sales Force.

Neben organischem Wachstum plant C-QUADRAT gezielte Zukäufe, um
die Produktpalette abzurunden sowie das Geschäft um weitere
Assetklassen zu erweitern. Mit der kürzlich erfolgten Unterzeichnung
der Verträge mit VPM Vermögensverwaltung, München, der Absolute Plus
Zürich AG, Zürich, und der Absolute Portfolio Management Ltd., Cayman
Islands, hat C-QUADRAT bereits eine Akquisition getätigt. Bei allen
drei Schwestergesellschaften will C-QUADRAT einen Anteil von 50
Prozent plus einer Aktie übernehmen. Mit diesen Zukäufen erweitert
C-QUADRAT besonders sein Produktspektrum im Bereich Alternative
Investments. Darüber hinaus soll ein Teil des Emissionserlöses für
die Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten verwendet werden.

Zahlreiche C-QUADRAT Fonds erhielten aufgrund ihrer hervorragenden
Performance national und international renommierte Auszeichnungen.
Per Ende September 2006 belief sich das verwaltete erlösbringende
Volumen in der Gruppe auf 3,4 Mrd. Euro (einschließlich nicht zum
Kerngeschäft gehörender Aktivitäten). Die 1991 gegründete
Gesellschaft verfügt über eine eigene Kapitalanlagegesellschaft KAG,
was sie berechtigt, eigene Fonds aufzulegen.

Im Geschäftsjahr 2005 erzielte C-QUADRAT einen Umsatz von nahezu
30,8 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss belief sich auf 3,0 Mio. Euro.
Im 1. Halbjahr 2006 stiegen die Erlöse im Vergleich zum
entsprechenden Vorjahreszeitraum um 83 Prozent auf 21 Mio. Euro. Der
Periodenüberschuss vervierfachte sich in den ersten 6 Monaten des
laufenden Jahres auf 2,8 Mio.

Weitere Informationen zu C-QUADRAT finden sich im Internet unter
www.c-quadrat.at.

"Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht gebilligten und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Prospekts, der bei der
C-QUADRAT Investment AG, Stubenring 2, A-1010 Wien, Österreich, und
bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Untermainanlage 1, D-60329
Frankfurt, Deutschland zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten wird.

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Rückfragehinweis:

Mag. Andreas Wimmer 
   Vorstand C-Quadrat Investment AG 
   Tel. +43-1-515 66 - 315 
   Fax +43-1-515 66 - 359 
   mailto:[email protected] 
   
   Mag. Anneliese Proissl
   Unternehmenskommunikation
   Tel. +43-1-515 66 - 310 
   Fax +43-1-515 66 - 359 
   mailto:[email protected]

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