Hypo Group Alpe Adria platziert größte Fixkuponanleihe im österreichischen Bankensektor

Klagenfurt (OTS) - Die Hypo Group Alpe Adria begibt am 31. Oktober
2006 eine langfristige Fixkuponanleihe am internationalen
Kapitalmarkt im Wert von 1,25 Mrd. Euro und zeichnet damit für die
größte, jemals in einem Stück ausgegebene Bankenemission eines
österreichischen Finanzinstitutes verantwortlich. "Es ist ein enormes
Signal der Hypo Group Alpe Adria und ein großer Vertrauensbeweis des
internationalen Kapitalmarktes", freut sich Dr. Siegfried Grigg,
Vorstandsvorsitzender der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, über
die äußerst erfolgreiche Transaktion.

Eine Roadshow durch Europa hat zu einer Orderlage von insgesamt 2,2
Mrd. Euro geführt. Damit war das Auftragsbuch mehr als zweifach
überzeichnet. Letztendlich konnte innerhalb kürzester Zeit ein
Emissionsvolumen von 1,25 Mrd. mit 74 Einzelinvestoren aus insgesamt
14 Ländern finalisiert werden. Als Lead Manager der Transaktion
fungieren BNP Paribas, Credit Suisse und die Deutsche Bank.

Zurückgeführt wird der Erfolg auf einen marktgerechten Preis sowie
die vorangegangene einwöchige Roadshow. "Eine große Anzahl der
Investoren hat die Entscheidung auf Basis unserer Roadshow gefällt,
die erstmalig von den neuen Vorständen Mag. Paul Kocher und Mag.
Wolfgang Peter begleitet wurde", so Dr. Grigg.

Die Anleihe wird mit einer fixen Verzinsung von 4,25 % p.a. über die
gesamte Laufzeit von zehn Jahren ausgestattet. Bei den Investoren
handelt es sich größtenteils um namhafte Banken, Asset Manager und
Versicherungen aus Deutschland, BENELUX, Österreich, der Schweiz,
Frankreich und Skandinavien.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Die HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ist ein internationaler
Finanzkonzern mit mehr als 250 Standorten in Österreich, Italien,
Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro,
Liechtenstein, Ungarn, Bulgarien und Deutschland. Die Eigentümer sind
zu 49,4 Prozent die Kärntner Landesholding, zu 45,6 Prozent die
Grazer Wechselseitige Versicherung und zu 5 Prozent die Hypo
Alpe-Adria Mitarbeiter Privatstiftung. Im Hypo Alpe-Adria-Netzwerk
sind derzeit über 5.000 Mitarbeiter für ca. 750.000 Kunden tätig.

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING HOLDING AG
Die HYPO ALPE-ADRIA-LEASING HOLDING AG ist eine Tochtergesellschaft
der HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG. 1990 wurde die erste
Leasinggesellschaft in Österreich gegründet; weitere Töchter folgten
in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Deutschland,
Italien, Ungarn, Montenegro und Bulgarien. Die Hypo
Alpe-Adria-Leasing Gruppe beschäftigt derzeit an 50 Standorten über
600 Mitarbeiter und ist für mehr als 57.000 Kunden tätig.

Rückfragehinweis:

HYPO ALPE-ADRIA-MARKETING UND ADVERTISING GmbH 
   Mag. Martina Uster 
   Telefon: 0043 (0)50202-2893 
   Mobil: 0043 (0)664 856 89 03 
   mailto:[email protected] 
   www.hypo-alpe-adria.com

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