euro adhoc: Schering AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Bayer-Angebot bleibt unverändert trotz freiwilligen Produktrückrufs von Ultravist® 370 und unzureichender Ergebnisse klinischer Phase-III-Studie (n.o.v.e.l. 4) mit Sargramostim

Vorstand der Schering AG nimmt Bayer-Angebot über Barabfindung in Höhe von EUR
89,00 pro Aktie sowie alternativ vorgesehene jährliche Ausgleichszahlung in Höhe
von EUR 3,62 (netto) pro Aktie an (D)=

--------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

31.07.2006

Die Schering AG (FSE: SCH, NYSE: SHR) hat freiwillig das Röntgenkontrastmittel
Ultravist 370 (Iopromide Injektion) zurückgerufen, da Partikel in Verbindung
mit Kristallisation in dem Produkt vorhanden sein könnten.

Der Rückruf schließt die anderen Ultravist-Konzentrationen (150 mgI/ml, 240
mgI/ml, 300 mgI/ml) nicht mit ein. Die Produktion in China und Südkorea ist
nicht betroffen und die lokale Auslieferung von Ultravist 370 mgI/ml wird dort
fortgesetzt. In Japan ist nur Proscope® 370 mgI/ml, in Spanien auch Clarograf®
370 mgI/ml betroffen.

Schering unternimmt diesen Rückruf von Ultravist 370, da die Lösung Partikel in
Verbindung mit Kristallisation aufweisen kann, die zu möglichen
thromboembolischen Sicherheitsrisiken führen können, wenn das Produkt bei
Patienten angewendet wird.

Die Schering AG hat darüber hinaus heute Ergebnisse bekanntgegeben, die in zwei
vor kurzem abgeschlossenen Placebo-kontrollierten, randomisierten, doppelblinden
klinischen Studien mit Sargramostim zur Behandlung von Morbus Crohn beobachtet
wurden. Die Ergebnisse der Phase-III-Induktionsstudie (n.o.v.e.l. 4) deuten auf
einen Behandlungsnutzen hin, zeigen jedoch nicht die Überlegenheit bei den
beiden primären Endpunkten, Ansprechen und/oder Remission nach acht Wochen im
Vergleich zu Placebo. Die primären und sekundären Endpunkte wurden jedoch in der
n.o.v.e.l. 2-Studie erreicht. Diese Phase-II-Studie konnte nachweisen, dass
Sargramostim eine gegenüber Placebo signifikantere Wirksamkeit zur Induktion
einer kortikosteroidfreien klinischen Remission bei steroidabhängigen Patienten
mit Morbus Crohn hatte.
Die Schering AG analysiert eingehend die Daten und wird mit den
Zulassungsbehörden Kontakt halten, um mögliche Anpassungen der Entwicklungspläne
zu diskutieren und Sargramostim für Patienten mit Morbus Crohn bereitstellen zu
können.

Der Vorstand der Schering AG kann nicht ausschließen, dass beide Informationen
den Unternehmenswert der Schering AG leicht verringern können. Die gegenwärtig
vorliegenden Informationen erlauben es nicht, die negative Auswirkung der
Ergebnisse der klinischen Phase-III-Studie (n.o.v.e.l. 4) mit Sargramostin zu
bewerten und zu beziffern. Hinsichtlich des Produktrückrufs für Ultravist 370
ist die parallel zum Evaluierungsprozess bei Schering beauftragte KPMG Deutsche
Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
einer ersten indikativen Wertabschätzung zu dem Ergebnis gekommen, dass der
Produktrückruf einen negativen Einfluss auf den Unternehmenswert der Schering AG
in Höhe von EUR 0,74 je Schering-Aktie haben könnte. Der im Zusammenhang mit dem
geplanten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bayer-Tochter
Dritte BV GmbH und der Schering AG gemeinsam mit der Bewertung der Schering AG
beauftragte Gutachter KPMG hatte dem Vorstand der Schering AG am 26. Juli 2006
mitgeteilt, dass der Wert je Schering-Aktie EUR 87,63 beträgt (dies entspricht
einem Unternehmenswert der Schering AG von insgesamt EUR 16,723 Milliarden).
Diese Bewertung wurde nach den im Standard S 1 des Instituts der
Wirtschaftsprüfer niedergelegten Grundsätzen zur Durchführung von
Unternehmensbewertungen ("IDW S 1") durchgeführt. Auf Grundlage der Bewertung
durch die KPMG hatte die Bayer AG der Schering AG angeboten, in dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag eine Abfindung von EUR 89,00 und
einen Ausgleich von EUR 3,62 (netto) je Schering-Aktie zu vereinbaren.

Der Vorstand der Bayer AG hat dem Vorstand der Schering AG heute mitgeteilt,
dass dieses Angebot trotz des Produktrückrufs von Ultravist 370 und der
Ergebnisse der klinischen Phase-III-Studie mit Sargramostim unverändert bestehen
bleibt. Der Vorstand der Schering AG hat beschlossen, das Angebot von Bayer
anzunehmen und, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Schering
AG, den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Rechtlicher Hinweis

Sobald das vorgeschlagene Barabfindungsangebot durch die Dritte BV GmbH, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bayer Aktiengesellschaft, im
Zusammenhang mit dem geplanten Beherrschungs- und dem Gewinnabführungsvertrag
zwischen der Dritte BV GmbH und der Schering Aktiengesellschaft, den Aktionären
der Schering Aktiengesellschaft zur Verfügung steht, wird die Schering
Aktiengesellschaft eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 bezüglich
des Barabfindungsangebots bei der U.S. Securities and Exchange Commission
einreichen. Die Aktionäre der Schering AG und die Inhaber der American
Depositary Shares der Schering AG werden gebeten, diese Stellungnahme eingehend
zu lesen, sobald sie vorliegt, weil sie wichtige Informationen enthalten wird.
Die Aktionäre und Inhaber von American Depositary Shares der Schering AG werden
diese begründete Stellungnahme und andere eingereichte Dokumente kostenlos auf
der Website der U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov) und
der Website der Schering AG (http://www.schering.de) erhalten können.

Rückfragehinweis:
Oliver Renner
Leiter Corporate Business Communication
Tel.: +49 (0)30 468 12431
Fax: +49 (0)30 468 16646
E-Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc 31.07.2006 13:05:25
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Schering AG
          Müllerstrasse 178
          D-13353 Berlin
Telefon:  +49 (0)30 468 1111
FAX:      +49 (0)30 468 15305
Email:    [email protected]
WWW:      www.schering.de
ISIN:     DE0007172009
Indizes:  DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen:   Geregelter Markt: Baden-Württembergische Wertpapierbörse,
          Niedersächsische Börse zu Hannover, ADR: New York, Amtlicher
          Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse, Amtlicher Markt:
          Börse Berlin-Bremen, Hamburger Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf,
          Bayerische Börse 
Branche:  Pharma
Sprache:  Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

print