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13.07.2006

Ad Hoc-Mitteilung

aleo solar AG legt Ausgabepreis für Aktien auf 13,50 Euro fest

OLDENBURG/PRENZLAU, 13. Juli 2006. Die Aktien der aleo solar AG (ISIN
DE000A0JM634) werden zum Preis von 13,50 Euro ausgegeben. In einem schwierigen
Marktumfeld konnten sämtliche 7.033.061 Stückaktien platziert werden (inklusive
einer Mehrzuteilungsoption in Höhe von 917.355 Stückaktien). Die Transaktion
wird von der COMMERZBANK CORPORATES & MARKETS als Sole Bookrunner und Global
Coordinator, der HVB Corporates & Markets und der Berenberg Bank begleitet.

Aus der Kapitalerhöhung von insgesamt 2.850.400 Stückaktien fließen dem
Solarmodul-Spezialisten mit Vertrieb in Oldenburg (Niedersachsen) und Fertigung
in Prenzlau (Brandenburg) rund 38,5 Millionen Euro Emissionserlös (vor Abzug
der IPO-Kosten) zu. Die Handelsaufnahme im Amtlichen Handel (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierböse wird am 14. Juli 2006 erfolgen.

Erläuterungstext zur Ad Hoc-Mitteilung:
Die aleo solar AG wird den ihr aus dem Angebot zufließenden Nettoerlös zur
Finanzierung des weiteren organischen und externen Wachstums, zur Umsetzung und
Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke
verwenden. Insbesondere beabsichtigt die Gesellschaft, das frische Kapital für
die weitere internationale Expansion, die Absicherung des Bezugs von
Solarzellen und die Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen und
für Investitionen einzusetzen. Außerdem soll das Betriebskapital (working
capital) dem Wachstum und Ausbau des Systemgeschäfts entsprechend erhöht
werden.

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der aleo solar AG dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes vom 28. Juni
2006 sowie des Nachtrags Nr. 1 vom 10. Juli 2006. Diese sind auf der
Internetseite der aleo solar AG unter www.aleo-solar.de und in gedruckter Form
auf Anforderung bei der COMMERZBANK Aktiengesellschaft (ZRA FB 1,
Unternehmensrecht und Börseneinführungen, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am
Main, Fax-Nr.: 069-136 29299), der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
(Arabellastraße 12, 81925 München, Fax-Nr.: 089-378 12452) und der Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG, Berenberg Bank (Neuer Jungfernstieg 20, 20354
Hamburg, Fax-Nr.: 040-35060 963) kostenlos erhältlich.

Rückfragehinweis:
Franz Nieper
Investor Relations, Legal & Compliance
Telefon: +49(0)441-21988-77
E-Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.07.2006 21:31:13
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Emittent: aleo solar AG
          Osterstraße 15
          D-26122 Oldenburg
Telefon:  +49(0)441 219 88 50
FAX:      +49 (0)441 219 88 15
WWW:      http://www.aleo-solar.de
ISIN:     DE000A0JM634
Indizes:  
Börsen:   Zulassung beantragt: Amtlicher Markt: Frankfurter Wertpapierbörse 
Branche:  Alternativ-Energien
Sprache:  Deutsch

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