Börsengang der BAUER AG: Greenshoe-Option mehrheitlich ausgeübt

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Schrobenhausen (euro adhoc) - Schrobenhausen, 7. Juli 2006 - Die Deutsche Bank
hat heute die ihr im Rahmen des Börsengangs der BAUER Aktiengesellschaft
("BAUER") eingeräumte Option, zusätzlich von der Deutschen Beteiligungs AG
Aktien zum Platzierungspreis zu erwerben (sog. Greenshoe-Option), mehrheitlich
ausgeübt. "Ich bin mit der guten Kursentwicklung der letzten Tage und der
schnellen und mehrheitlichen Ausübung des Greenshoes sehr zufrieden. Das zeigt,
dass der Kapitalmarkt von unserem Potenzial und weiterem Wachstum überzeugt
ist", sagte Prof. Bauer, Vorstandsvorsitzender der BAUER Aktiengesellschaft.

Das Emissionsvolumen erhöht sich damit um 609.259 Aktien auf insgesamt 8.681.259
Aktien. Bei einem Platzierungspreis von EUR 16,75 pro Aktie entspricht dies
einem Gesamtplatzierungsvolumen von rund EUR 145 Millionen. Mit der Ausübung der
Greenshoe-Option endet der Stabilisierungszeitraum. Der Stabilisierungszeitraum
begann am 4. Juli 2006 und endete am 7. Juli 2006. Stabilisierungsmaßnahmen
wurden ausschließlich am 4. Juli 2006 durchgeführt, an dem Aktien zu einem Preis
von EUR 16,60 je Aktie erworben wurden.
Der Kurs der Bauer Aktie betrug am (heutigen) Freitag bei XETRA Handelsschluss
EUR 17,00 und lag damit 1,5 Prozent über dem Platzierungspreis.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE0005168108
Zulassung: Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse

Weitere Angaben erhalten Sie auf der Website von Bauer:
www.bauer.de

Rückfragehinweis:
Bettina Mestenhauser
Leiterin Unternehmenskommunikation & Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
Wittelsbacherstraße 5
86529 Schrobenhausen
E-Mail: Bettina.Mestenhauser@bauer.de
Tel.: +49 8252 97 1918

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren. Die im Rahmen des Börsengangs der Gesellschaft angebotenen
Wertpapiere sind bereits platziert worden. Die Aktien der BAUER
Aktiengesellschaft sind nicht, werden nicht und wurden nicht außerhalb
Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland
erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") am 16. Juni 2006 gebilligten
Wertpapierprospekts der Gesellschaft (der "Wertpapierprospekt") einschließlich
des von der BaFin am 27. Juni 2006 gebilligten Nachtrags Nr. 1 dazu. Der
Wertpapierprospekt ist seit dem 16. Juni 2006 auf der Internetseite der
Gesellschaft (http://www.bauer.de) und seit dem 19. Juni 2006 bei der
Gesellschaft sowie den die Emission begleitenden Konsortialbanken in gedruckter
Fassung kostenlos erhältlich. Bei diesen Stellen ist seit dem 27. Juni 2006 auch
der von der BaFin gebilligte Nachtrag Nr.1 zum Wertpapierprospekt verfügbar.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan
bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Staaten oder
an U.S. Personen im Sinne der Regulation S des US-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung.

Ende der Mitteilung euro adhoc 07.07.2006 18:13:59
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Emittent: BAUER Aktiengesellschaft
          Wittelsbacherstr. 5
          D-86529 Schrobenhausen
Telefon:  +49(0)825297-0
FAX:      +49(0)825297-1359
Email:    info@bauer.de
WWW:      www.bauer.de
ISIN:     DE0005168108
Indizes:  
Börsen:   Zulassung beantragt: Amtlicher Markt: Frankfurter Wertpapierbörse 
Branche:  Bau
Sprache:  Deutsch

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