euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Neue Preisspanne für Air Berlin Aktien: EUR 11,50 bis EUR 14,50 - Anzahl der angebotenen Aktien geändert - Angebotsfrist endet am 10. Mai (D)

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05.05.2006

London, 5. Mai 2006 - Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie die
COMMERZBANK Aktiengesellschaft und die Morgan Stanley Bank AG haben die
Preisspanne für den Börsengang der Air Berlin PLC, innerhalb derer Kaufangebote
abgegeben werden können, auf EUR 11,50 bis EUR 14,50 sowie die Anzahl der im
Rahmen des Börsenganges angebotenen Aktien geändert.

Insgesamt werden nun bis zu 42,5 Mio. Aktien der Air Berlin angeboten, von denen
bis zu 19,6 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie bis zu
17,4 Mio. Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre stammen. Darüber
hinaus stehen bis zu 5,5 Mio. Aktien als Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) aus
dem Besitz der Abgebenden Aktionäre zur Verfügung. Gemessen an der Gesamtzahl
der Air Berlin Aktien von bis zu 59,7 Mio. nach Kapitalerhöhung entspricht dies
bei einer vollständigen Platzierung (inklusive Mehrzuteilungsoption) der nun
angebotenen Aktien einem künftigen Streubesitz von rund 71 Prozent.

Dem Unternehmen fließt auf Basis der neuen Preisspanne somit ein
Bruttoemissionserlös von zwischen EUR 225 Mio. und EUR 284 Mio. zu, der für das
weitere Wachstum verwendet werden soll. Das gesamte Emissionsvolumen liegt bei
voller Ausübung der Greenshoe-Option jetzt zwischen EUR 489 Mio. und EUR 616
Mio.

Infolgedessen belaufen sich die Kosten für den Börsengang damit auf etwa EUR 40
Mio.

Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 4. Mai 2006 angekündigt, wurde die
Angebotsfrist, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, verlängert
und endet nunmehr voraussichtlich am 10. Mai 2006 für Privatanleger um 12.00 Uhr
(MESZ) und für institutionelle Investoren um 17.00 Uhr (MESZ).

Aufgrund der vorgenannten Verlängerung der Angebotsfrist ist die
Notierungsauf-nahme im amtlichen Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard)
nunmehr für den 11. Mai 2006 sowie die Lieferung der Aktien gegen Zahlung des
Kaufpreises für den 15. Mai 2006 vorgesehen.

Disclaimer:

Diese ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts in der
Fassung des Nachtrags Nr. 2 dazu. Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien
oder anderer Wertpapiere der Air Berlin PLC sollten nur auf der Grundlage des
Prospekts erfolgen, der bei der Air Berlin PLC kostenfrei erhältlich ist.

Diese ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA
bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden.

Diese ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Air Berlin PLC wurden nicht gemäß
den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten
oder geliefert werden.

Diese ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser ad hoc-Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese ad hoc-Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.

Rückfragehinweis:
Dr. Ingolf T. Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung euro adhoc 05.05.2006 16:00:40
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Emittent: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
          Saatwinkler Damm  42-43
          D-13627 Berlin
Telefon:  +49 (0)30 3434 1500
FAX:      +49 (0)30 3434 1509
Email:    abpresse@airberlin.com
WWW:      http://www.airberlin.com
ISIN:     GB00B128C026
Indizes:  CDAX
Börsen:   Zulassung beantragt: Amtlicher Markt: Frankfurter Wertpapierbörse 
Branche:  Luftverkehr
Sprache:  Deutsch

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