euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Air Berlin PLC legt Angebotsfrist und Bookbuilding-Preisspanne fest (D)

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27.04.2006

London, den 27. April 2006 - Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie
die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners COMMERZBANK
Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG haben heute gemeinsam die weiteren
Details für den geplanten Börsengang der Air Berlin PLC wie folgt festgelegt:

Die Preisspanne wird EUR 15,00 bis 17,50 betragen. Es werden bis zu 20.000.000
Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre und bis zu 23.333.333 Aktien
aus der vom Board of Directors voraussichtlich am 4. Mai 2006 zu beschließenden
Kapitalerhöhung, insgesamt also bis zu 43.333.333 Aktien der Air Berlin PLC mit
einem Nennwert von EUR 0,25, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu
insgesamt 6.500.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre angeboten
werden.

Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 28. April 2006 bis zum
4. Mai 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 4. Mai 2006 um 12.00 MESZ
für Privatanleger (natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ für
institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am 4. Mai 2006
festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 5. Mai 2006,
und die Aktien sollen am 9. Mai 2006 gegen Zahlung des Kaufpreises und der
üblichen Effektenprovision geliefert werden.

Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. April 2006
gebilligten und veröffentlichten Prospekt in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom
27. April 2006 zu dem Prospekt ("Supplementary Prospectus") in Bezug auf die
oben genannten sowie weiteren Informationen (insbesondere im Hinblick auf die
inzwischen planmäßig erfolgte Neueinteilung des Aktienkapitals der Air Berlin
PLC), welcher nach Billigung durch die Financial Services Authority und
Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
veröffentlicht wird.

Disclaimer:
Diese ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts in der
Fassung des Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien
oder anderer Wertpapiere der Air Berlin PLC sollten nur auf der Grundlage des
Prospekts erfolgen, der bei der Air Berlin PLC kostenfrei erhältlich ist.

Diese ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA
bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot
bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere
der Air Berlin PLC wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser ad hoc-Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese ad hoc-Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.

Rückfragehinweis:
Dr. Ingolf T. Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.04.2006 16:09:04
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Emittent: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
          Saatwinkler Damm  42-43
          D-13627 Berlin
Telefon:  +49 (0)30 3434 1500
FAX:      +49 (0)30 3434 1509
Email:    abpresse@airberlin.com
WWW:      http://www.airberlin.com
ISIN:     GB00B128C026
Indizes:  CDAX
Börsen:   Zulassung beantragt: Amtlicher Markt: Frankfurter Wertpapierbörse 
Branche:  Luftverkehr
Sprache:  Deutsch

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