euro adhoc: K+S Aktiengesellschaft / Fusion/Übernahme/Beteiligung / K+S unterzeichnet Kaufvertrag über den Erwerb des chilenischen Salzherstellers SPL S.A. / 477 Mio. USD Kaufpreis für 99,3% der Anteile auf schuldenfreier Basis vereinbart / Closing noch im 2. Quartal 2006 erwartet / Zustimmungen der Kartellbehörden stehen noch aus (D)

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24.04.2006

Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat am Samstag, 22. April 2006, den
Kaufvertrag über den Erwerb von 99,3% der Anteile an der Sociedad Punta de Lobos
S.A. (SPL), Chile, unterzeichnet. Ausgehend von einem schuldenfreien
Unternehmenswert von 480 Mio. USD erwirbt die K+S AG den chilenischen
Salzhersteller zu einem Kaufpreis von 477 Mio. USD (knapp 390 Mio. EUR) mit
wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Mai 2006. Vorbehaltlich der Zustimmung der
Kartellbehörden wird das Closing, d.h. die Übertragung der Anteile sowie die
Kaufpreiszahlung, noch im 2. Quartal 2006 erwartet. Den verbleibenden
Minderheitsaktionären soll in naher Zukunft ein Erwerbsangebot unterbreitet
werden. Der Kaufpreis wird aus vorhandener Liquidität sowie über Fremdkapital
finanziert. Bereits im Jahr 2006 sollte sich der Erwerb der SPL positiv auf das
Ergebnis je Aktie der K+S Gruppe auswirken.

Weitere Informationen über den Erwerb der chilenischen Sociedad Punta de Lobos
können einer heute veröffentlichten Pressemeldung der K+S Gruppe unter
www.k-plus-s.com entnommen werden.

K+S Aktiengesellschaft
Kassel, 24. April 2006
Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Christian Herrmann
Tel.: +49 (0)561 9301 1460
E-Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc 24.04.2006 07:06:07
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Emittent: K+S Aktiengesellschaft
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Indizes:  Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX, Prime All
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Börsen:   Amtlicher Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse, Amtlicher
          Markt: Börse Berlin-Bremen, Hamburger Wertpapierbörse,
          Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf,
          Niedersächsische Börse zu Hannover, Bayerische Börse 
Branche:  Chemie
Sprache:  Deutsch

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