AMI schließt Vertrag über einen syndizierten Kredit von 150 Millionen Euro

Isle of Man/Linz/Wien (OTS) - Am 20. Dezember 2005 hat die AMI
Finserv Limited, Isle of Man, eine von der AMI Agrolinz Melamine
International GmbH garantierte, unbesicherte revolvierende
Kreditlinie über 150 Millionen Euro unterzeichnet.

Kreditgeber ist ein Syndikat aus österreichischen und
internationalen Banken unter der Führung der Bank Austria
Credtianstalt. Die Linie wird für Refinanzierungen, allgemeine
Unternehmensfinanzierungen und als Liquiditätsreserve der AMI-Gruppe
zur Verfügung stehen.

Mit dieser Kreditlinie sichert sich AMI günstige Konditionen mit
einem Zinssatz von 0,35 % über Euribor für eine Laufzeit von 5 Jahren
inklusive zweier Verlängerungsoptionen um jeweils 1 Jahr.

Es ist dies die erste internationale Transaktion für die AMI
Agrolinz Melamine International. Das Interesse seitens der Banken war
sehr groß, die erzielten Konditionen und das Volumen des Kredites
reflektieren die konstant positive Entwicklung der Kreditwürdigkeit
der AMI und das hervorragende Standing bei ihren wichtigsten Banken.

Bank Austria Creditanstalt war Sole Bookrunner und Sole Mandated
Lead Arranger der Transaktion, Lead Arranger sind Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich
AG.

Als Arranger verpflichteten sich HSBC Bank Middle East Ltd und
Österreichische Volksbanken AG, als Co-Arranger BAWAG Malta Bank Ltd
und Allgemeine Sparkasse Oberösterreich.

Hintergrundinformation

Die AMI Gruppe

Die AMI Agrolinz Melamine International GmbH veredelt Erdgas zu
hochwertigen Rohstoffen für Landwirtschaft und Industrie. Das
Unernehmen befindet sich zu 50% im Eigentum der OMV AG und zu 50% im
Eigentum der IPIC (International Petroleum Investment Company).
Hauptprodukte sind Melamin und Pflanzennährstoffe. Im
Geschäftsbereich Melamin ist AMI Marktführer in Europa und weltweit
Nr. 2 und nimmt im Bereich Pflanzennährstoffe im Donauraum eine
führende Position ein.

Zur AMI Gruppe gehören als Kernunternehmen die AMI Agrolinz
Melamine International GmbH mit Standort in Linz (Österreich), weiter
die 100%ige Tochtergesellschaft Agrolinz Melamine International
Italia S.r.l. mit Standort in Castellanza (Italien), die Agrolinz
Melamine International Deutschland GmbH mit Standort in
Piesteritz/Sachsen-Anhalt und das Großhandelsunternehmen LINZER
AGROTRADE GmbH für den Vertrieb von Düngemitteln,
Vertriebsgesellschaften in Ungarn, Tschechien und der Slowakei sowie
Vertriebsgesellschaften für Melamin in Chicago/USA, die Agrolinz
Melamine International North America Inc. und in Singapur die
Agrolinz Melamine International Asia Pacific Pte Ltd. In der
AMI-Gruppe erwirtschaften rund 1.000 Mitarbeiter einen Umsatz von EUR
394 Mio.

IPIC

Die International Petroleum Investment Company (IPIC) ist Abu
Dhabis staatliche Gesellschaft für alle Auslandsinvestitionen in den
Bereichen Öl und Chemie. Kontrolliert wird sie vom Supreme Petroleum
Council of Abu Dhabi, das die Öl- und Gasgeschäfte der Emirate sowie
die damit zusammenhängenden Industriebereiche überwacht. Sie ist eine
von Abu Dhabi aus international agierende, strategische
Investmentgesellschaft, die mit 17,6 % an der OMV Aktiengesellschaft
beteiligt ist.

Rückfragehinweis:
Bank Austria Creditanstalt AG, Syndication & Loan Markets
Alexandra Somogyi, Tel. +43 (0)5 05 05 43127
AMI Agrolinz Melamine International GmbH, Finance
Erich Obereder, Tel. +43 (0)732/6914-2348

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