euro adhoc: Wiener Städtische Allg. Vers. AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Neue Publikumsaktie in Österreich: Kapitalerhöhung der Wiener Städtische erfolgreich (D)

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16.12.2005

Im Rahmen der größten je von einer Versicherungsgruppe an der Wiener Börse
durchgeführten Kapitalerhöhung hat die Wiener Städtische nach der heute zu Ende
gegangenen Bookbuilding-Frist den Angebotspreis am Nachmittag mit EUR 49,00 pro
Aktie festgelegt. Der Angebotspreis entspricht damit dem Wert des Schlusskurses
vom 15. Dezember (EUR 49,00).

Die Emission von 18.642.400 angebotenen Aktien war wegen starker Nachfrage
äußerst erfolgreich. Die Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt -
Vermögensverwaltung hat den Konsortialbanken die Option eingeräumt bis zu
2.796.300 zusätzliche Aktien zu erwerben, um Mehrzuteilungen zu decken. Nach der
Kapitalerhöhung wird sich der Streubesitz von bisher rund 11 Prozent auf rund 26
Prozent und unter Einbeziehung der Mehrzuteilungsoption auf rund 29 Prozent
erhöhen.

Auf besonders großes Interesse stieß die Kapitalerhöhung bei österreichischen
Privatanlegern. Österreichische Privatanleger, die ihren Zeichnungsauftrag bei
einem Mitglied des Verkaufskonsortiums bis spätestens 14. Dezember 2005 erteilt
haben, erhalten eine bevorzugte Zuteilung bis zu einer Ordergröße von 250
Aktien. Der Anteil der Zeichnung durch österreichische Privatanleger an der
Kapitalerhöhung betrug knapp 40 Prozent. Die Nachfrage von institutionellen
Investoren kam insbesondere aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und den
USA. Erfreulich entwickelte sich auch die Beteiligung der Mitarbeiter der Gruppe
Wiener Städtische im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.

Den Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 910 Millionen wird die
Wiener Städtische primär für die Finanzierung des weiteren Wachstums durch
Akquisitionen vor allem in Zentral- und Osteuropa, aber auch zur Finanzierung
des organischen Wachstums und zur generellen Optimierung der Finanzstruktur
einsetzen.

Erstmals werden die jungen Aktien der Wiener Städtische voraussichtlich am 20.
Dezember 2005 im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Prime Market) notiert
werden.

Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG
Schottenring 30
A-1010 Wien
ISIN: AT0000908504

Anmerkung:

Ein dem Kapitalmarkt entsprechender Prospekt wurde am 1. Dezember 2005
veröffentlicht und liegt bei der Wiener Städtische Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft, Schottenring 30, 1010 Wien, und bei der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG (Kassensaal, Informationsschalter), Graben 21,
1010 Wien, auf und kann zu den üblichen Geschäftszeitungen bezogen werden. Die
Hinweisbekanntmachung im Amtsblatt der Wiener Zeitung erfolgte am 2. Dezember
2005. Dies ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf
der Aktie in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Einladung unzulässig ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien sind
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Presseaussendung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen oder an
US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) und
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung verteilt oder übertragen werden.
Diese Unterlagen gelten nicht als Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung, in der
ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Diese Wertpapiere wurden und werden in den USA nicht öffentlich zum Kauf
angeboten. Die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere sind und werden nicht
gemäß dem US "Securities Act of 1933" (US-Wertpapiergesetz aus 1933) in seiner
derzeit gültigen Fassung registriert; ohne entsprechende Registrierung, bzw.
soferne nicht eine Ausnahmeregelung zur Anwendung kommt, dürfen diese
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden.

Eine Verbreitung nach oder innerhalb der USA, Kanada, Japan, oder Australien ist
nicht erlaubt

Rückfragehinweis:
Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Wiener Städtische Unternehmenskommunikation
Tel.: +43 (0)50 350-21027
Fax: +43 (0)50 350 99-21027
E-Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.12.2005 16:04:57
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Emittent: Wiener Städtische Allg. Vers. AG
          Schottenring 30
          A-1011 Wien
Telefon:  +43(0)50 350-21027
FAX:      +43(0)50 350 99-21027
Email:    [email protected]
WWW:      www.wienerstaedtische.at
ISIN:     AT0000908504
Indizes:  ATX Prime, ATX, WBI
Börsen:   Amtlicher Handel: Wiener Börse AG 
Branche:  Versicherungen
Sprache:  Deutsch

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