euro adhoc: Sparkassen Immobilien AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Sparkassen Immobilien AG erwirbt Mehrheit an "Herzmansky" und "Steffl" und führt weitere Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 35 Mio. durch (D)

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01.12.2005

Die Sparkassen Immobilien AG, die börsenotierte Immobilien-Gesellschaft der
Erste Bank-Gruppe, hat von der Palmers-Gruppe 75 % an der Gerngross Kaufhaus AG
erworben. Zur Gerngross Kaufhaus AG gehören die zwei traditionsreichsten Wiener
Kaufhäuser, der "Herzmansky" und der "Steffl". Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart. Die restlichen 25 % verbleiben bei der Hans Schmid
Privatstiftung.

Mit dieser Akquisition erweitert die Sparkassen Immobilien AG ihr
Österreich-Portfolio um 42.000 m2 Brutto-Fläche auf insgesamt 322.000 m2,
insgesamt umfasst das Portfolio 532.155 m2. Beide Immobilien befinden sich in
Top-Lage, sind voll saniert und verfügen über eine sehr gute Substanz. Der
Retailflächen-Anteil erweitert sich damit auf 20 %. Das Team der Gerngross
Kaufhaus AG unter der Leitung von Vorstand Johann Koini wird weiterhin für das
Center-Management verantwortlich sein.

Seit 1998 ist die deutsche Modekette "Peek & Cloppenburg" Mieter im historisch
berühmten Kaufhaus Herzmansky. Insgesamt beträgt die Brutto-Fläche 21.600 m2 auf
8 Geschossen und ist direkt an die U3 angeschlossen. Das Kaufhaus Steffl, 1949
erbaut und 1997 deutlich erweitert, verfügt über 11 Geschosse und eine
Brutto-Fläche von 20.400 m2. Die Geschäfts- und Gastronomie-Flächen beherbergen
37 Mieter.

Der Vorstand der Sparkassen Immobilien AG hat aufgrund der Überzeichnung am 29.
November 2005 die Angebotsfrist für das seit 15. November 2005 laufende
öffentliche Angebot von neuen Aktien vorzeitig geschlossen. Sämtliche
angebotenen 12.529.680 neuen Aktien wurden zu einem endgültigen Bezugs- und
Angebotspreis von EUR 8,40 zugeteilt.

Aufgrund des Erfolges dieser Kapitalerhöhung beabsichtigt die Sparkassen
Immobilien AG beginnend ab 6. Dezember 2005 auf Basis eines Höchstpreises von
EUR 8,70 eine weitere Kapitalerhöhung, die zur Finanzierung von Bürohäusern,
Geschäftsflächen, Wohnhäusern und Hotels in Deutschland, Österreich und CEE
einen Emissionserlös von rund EUR 35 Millionen bringen soll.

Ein den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes und des Börsegesetzes
entsprechender und gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes Prospekt
wurde von der Finanzmarktaufsicht am 10. November 2005 gebilligt und am 14.
November 2005 bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft als
Meldestelle hinterlegt. Änderungen und Ergänzungen zu diesem Prospekt werden
voraussichtlich am 2. Dezember 2005 bei der Finanzmarktaufsicht zur Billigung
eingereicht. Der Prospekt samt Änderungen ist voraussichtlich ab dem 5. Dezember
2005 am Sitz der Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft, 1060 Wien,
Windmühlgasse 22-24 (Tel. 050100/27556 und 050100/27552 oder Fax 050100/27559),
sowie bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien,
Börsegasse 14 (Tel. 050100/15023 oder Fax 050100/15030) kostenlos erhältlich.

Wichtiger Hinweis: Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen stellen weder
ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Bezug von
Aktien der Gesellschaft dar. Zeichnungen für Aktien der Sparkassen Immobilien AG
werden erst mit Beginn des öffentlichen Angebots, mithin frühestens ab dem 6.
Dezember 2005 entgegengenommen. Die Aktien sollen in Österreich öffentlich an
Aktionäre bzw. interessierte Investoren angeboten werden, darüber hinaus soll in
Europa außerhalb Österreichs eine Privatplatzierung bei europäischen
institutionellen Anlegern durchgeführt werden. Ein Angebot an Investoren in oder
aus Ländern in denen ein solches Angebot unzulässig ist, erfolgt nicht.
Insbesondere erfolgt kein Angebot in den USA, Kanada, Japan oder (soweit nicht
gesetzlich zulässig) in Großbritannien. Die Nichtbeachtung dieser Einschränkung
stellt einen Verstoß gegen US-, kanadischen, japanischen oder britischen
Kapitalmarktgesetze oder gegen anwendbare Bestimmungen anderer Länder dar.
Investoren sind verpflichtet sicherzustellen, dass sie nicht gegen die für sie
anwendbaren Bestimmungen verstoßen.

Rückfragehinweis:
Elke Koch
PR/IR Manager
Tel.: 050100-27550
Fax: 050100-927559
mailto:[email protected]
http://wwww.sparkassenimmobilienag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc 01.12.2005 12:39:27
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Emittent: Sparkassen Immobilien AG
          Windmühlgasse 22-24
          A-1060  Wien
Telefon:  050100-27550
FAX:      050100-927559
Email:    [email protected]
WWW:      www.sparkassenimmobilienag.at
ISIN:     AT0000652250
Indizes:  WBI, Immobilien-ATX
Börsen:   Amtlicher Handel: Wiener Börse AG 
Branche:  Immobilien
Sprache:  Deutsch

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