Fannie Mae gibt Kaufangebot kündbarer Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD bekannt

Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute
bekannt, dass das Unternehmen in der Woche des 19. September 2005
kündbare Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD zurückzukaufen
wird. Diese kündbaren Schuldtitel waren ursprünglich mit einer
(einmaligen) Bezugsoption nach europäischem Muster ausgegeben worden,
die inzwischen verfallen sind. Die Kaufangebote sind Teil von Fannie
Maes kontinuierlicher Bemühung, einen liquiden und transparenten
Markt für seine Schuldtitel zu erhalten.

Konsortialführer und globaler Koordinator der Kaufangebote wird
Goldman, Sachs & Co. sein. Merrill Lynch & Co. sowie UBS Securities
LLC werden als Co-Dealer Manager fungieren.

Anfragen nach Unterlagen sollten an D.F. King & Co., Inc., den
Informationsagenten der Kaufangebote, unter den Telefonnummern
+1-800-207-3158 bzw. +1-212-269-5550 oder an Dexia Banque
Internationale a Luxembourg, den Luxemburger Informationsagenten der
Kaufangebote, unter der Telefonnummer +352-35-24-59-01 gerichtet
werden.

Besitzer einer der vom Kaufangebot betroffenen Wertpapiere, die
hieran teilnehmen möchten, sollte sich mit ihrem Ansprechpartner bei
einem der oben angegebenen Dealer Manager in Verbindung setzten.
Falls Besitzer vom Kaufangebot betroffener Wertpapiere zu keinem der
oben genannten Dealer Manager eine Beziehung haben, sollte sie sich
an ihren Makler, Händler, ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft
oder sonstige Finanzinstitution wenden.

Die Kaufangebote beginnen am Montag, den 19. September 2005 um
9:00 Uhr EDT und enden am Freitag, den 23. September 23 um 17:00 Uhr
EDT (Sommerzeit US-Ostküste). Investoren, die an dem Kaufangebot
teilnehmen wollen, können dies jederzeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr
EDT (Sommerzeit US-Ostküste) an jedem der Tage tun, während derer die
Angebote gelten.

Die Tabelle unten veranschaulicht, wie der Kaufpreis für jedes
Wertpapier des Kaufangebots berechnet wird. Der tatsächliche
Kaufpreis für ein angebotenes Wertpapier wird nach der im Kaufangebot
(Offer to Purchase) vom 19. September 2005 beschriebenen Methode
bestimmt. Dabei wird der anwendbare feste Effektivzinsaufschlag über
die Laufzeit der unten aufgelisteten nichtkündbaren Benchmark
Notes(R) zum Zeitpunkt des Angebots berücksichtigt. Darüber hinaus
wird der Gegenwert für die angebotenen Wertpapiere die aufgelaufenen
und unbezahlten Zinsen enthalten.

Alle Beträge in US-Dollar
Ausstehender CUSIP Fixed Titel der CUSIP-
Haupt- Titel der Nummer/ISIN Spread Benchmark- Nummer der
Betrag Wertpapiere Nummer (bp) Wertpapiere Benchmark-
Wertpapiere
2,75% 2,375%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 6.Februar 3136F45L4 3,8 15.Februar 31359MUE1
2007 2007
3,00% 2,375%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
444.400.000 $ 26.Februar 3136F46R0 4,2 15.Februar 31359MUE1
2007 2007
3,10% 3,625%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 14.März 3136F6CP2 4 15.März 31359MXW8
2007 2007
2,625% 3,625%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 16.März 3136F5FX4 4 15.März 31359MXW8
2007 2007
3,10% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
700.000.000 $ 4.April 31359MWL3 2,7 15.April 31359MMP5
2007 US31359MWL35 2007
2,76% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 13.April 3136F5QA2 4 15.April 31359MMP5
2007 2007
3,05% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 20.April 3136F4NA8 4,1 15.April 31359MMP5
2007 2007
2,875% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
600.000.000 $ 26.April 3136F5RC7 4,3 15.April 31359MMP5
2007 2007
3,10% 5,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
300.000.000 $ 27.April 3136F5TJ0 4,3 15.April 31359MMP5
2007 2007
3,125% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
1.000.000.000 $ 4.Mai 31359MVB6 2,7 15.Mai 31359MB44
2007 US31359MVB61 2007
3,35% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 10.Mai 3136F5XX4 3,9 15.Mai 31359MB44
2007 2007
3,75% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.500.000.000 $ 17.Mai 31359MVC4 3 15.Mai 31359MB44
2007(i) US31359MVC45 2007
3,00% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 28.Mai 3136F3SP2 4,3 15.Mai 31359MB44
2007 2007
3,80% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 6.Juli 3136F5X89 3,8 15.Juli 31359MNP4
2007 2007
3,50% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
350.000.000 $ 20.Juli 3136F52L4 4,1 15.Juli 31359MNP4
2007 2007
3,50% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 27.Juli 3136F53F6 4,3 15.Juli 31359MNP4
2007 2007
3,41% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 30.August 31359MWC3 2,6 15.September 31359MYZ0
2007 US31359MWC36 2007
2,88% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
450.000.000 $ 22.Oktober 3136F5PH8 4,5 15.September 31359MYZ0
2007 2007
3,125% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
250.000.000 $ 26.Oktober 3136F5RK9 4,5 15.September 31359MYZ0
2007 2007
3,375% 4,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
300.000.000 $ 29.Oktober 3136F5TX9 4,6 15.September 31359MYZ0
2007 2007
3,50% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 28.Januar 31359MQP1 3,2 15.Januar 31359MQM8
2008(i) US31359MQP13 2008
2,875% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 19.Mai 31359MRW5 2,3 15.Juli 31359ME41
2008(i) US31359MRW54 2008
Step Rate 3,875%
Anleihe Anleihe
Fällig fällig
418.367.000 $ 4.Juni 31359MSC8 3,5 15.Juli 31359ME41
2008 US31359MSC81 2008
2,75% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
350.000.000 $ 30.Juni 3136F3C87 3,8 15.Juli 31359ME41
2008 2008
3,75% 3,875%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
2.000.000.000 $ 15.September 31359MTF0 3,8 15.Juli 31359ME41
2008(i) US31359MTF04 2008
3,74% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
500.000.000 $ 24.Februar 3136F5DP3 4,1 15.Februar 31359MTZ6
2009 2009
3,66% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
300.000.000 $ 25.Februar 31359MUC5 4,1 15.Februar 31359MTZ6
2009 US31359MUC53 2009
3,85% 3,25%
Anleihe Anleihe
fällig fällig
500.000.000 $ 14.April 31359MUW1 4,7 15.Februar 31359MTZ6
2009(i) US31359MUW18 2009
19.212.767.000 $

(i) an der Luxemburger Börse notiert.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw.
Verkaufsempfehlungen für einer bestimmten Kapitalanlage dar. Jegliche
Entscheidung für die Zeichnung in dieser Pressemitteilung erwähnter
Wertpapiere muss ausschliesslich auf Grundlage der Informationen
getroffen werden, die in Fannie Maes Kaufangebot (Offer to Purchase)
vom 19. September 2005 enthalten sind. Diese Pressemitteilung erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Exaktheit der hierin
enthaltenen Informationen.

Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht
über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen im
Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die
Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen
Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen
qualifizierten Finanzberater wenden.

Fannie Mae ist ein an der New York Stock Exchange Börse notiertes
Unternehmen. Das Unternehmen wird gemäss einer US-Bundessatzung
geführt. Fannie Mae hat sich durch sein förmliches Bekenntnis zum
"American Dream" dazu verpflichtet, Millionen von Menschen in den USA
den Erwerb eines ersten Eigenheims zu ermöglichen, den Anteil der
sich z.Z. in der Minderheit befindlichen Hauseigentümer auf 55
Prozent zu erhöhen, Millionen von durch Obdachlosigkeit bedrohten
Familien durch Hauseigentum bzw. Mietshäusern zu Erfolg zu verhelfen
und die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum dort wo er am
dringendsten gebraucht wird, zu verbessern. Weitere Informationen
über Fannie Mae können Sie im Internet unter http://www.fanniemae.com
finden.

Website: http://www.fanniemae.com

Rückfragehinweis:
Jason Lobo von Fannie Mae, Tel.: +1-202-752-1692. Company News
On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/305450.html

OTS-ORIGINALTEXT UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | PRN

print