euro adhoc: Investkredit Bank AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / ÖVAG erwirbt Mehrheit an Investkredit (D)

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13.07.2005

Aufgrund der am heutigen Tag geschlossenen Vereinbarung zwischen den
Eigentümerbanken verändern sich die Eigentümerverhältnisse der Investkredit. Zur
näheren Information verweisen wir auf die Aussendung der ab sofort über 97 % der
Anteile der Investkredit verfügenden Österreichischen Volksbanken-AG:

"Österreichische Volksbanken-AG übernimmt 97 Prozent an der Investkredit Bank AG

Uttl: Vereinbarung mit Raiffeisen Zentralbank erlangt Gültigkeit
Wien - Die Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) erwirbt die von der Raiffeisen
Zentralbank AG (RZB), Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien AG (RLB
NÖ-Wien) und Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) gehaltenen
Investkredit-Aktien und erlangt damit mehr als 97 Prozent an der Investkredit
Bank AG. Die offizielle Unterzeichung des Kaufvertrages fand heute Nachmittag in
der Österreichischen Volksbanken-AG statt.

Die ÖVAG erwirbt die RZB-Beteiligung von 18,52 Prozent am Grundkapital der
Investkredit Bank AG. Weiters gehen der von der RLB NÖ-Wien gehaltene
Aktienanteil von 4,82 Prozent und der von der BA-CA gehaltene Anteil in der Höhe
von 28,23 Prozent an der Investkredit Bank AG auf die Österreichische
Volksbanken-AG über.

Der Kaufpreis beträgt Euro 141,00 pro Aktie an der Investkredit Bank AG. Das
Closing ist für den 18. Juli 2005 vorgesehen.

"Ich habe stets betont, mein Ziel ist die Erlangung der Mehrheit an der
Investkredit. Dies ist nun rasch gelungen und ich freue mich sehr, dass ein so
ausgezeichnetes Institut Teil unseres Konzerns wird. Der Kaufpreis von 141 Euro
ist nicht nur ein strategischer Preis sondern mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis
von 15 - auf Basis der aktuellen Zahlen - durchaus angemessen," zeigt sich
ÖVAG-Generaldirektor Franz Pinkl zufrieden mit dem zügigen Abschluss der
Transaktion.

Die ÖVAG hatte die Übernahme der Investkredit Bank AG Ende Dezember 2004 mit dem
Kauf von 41,5 Prozent der Investkredit-Aktienpakete von BAWAG/PSK, Erste Bank
und Wiener Städtische Versicherung eingeleitet und diese Anteile im April nach
erfolgter kartellrechtlicher Freigabe um Euro 123,00 pro Aktie offiziell
erworben.

Das Öffentliche Übernahmeangebot inklusive Nachfrist endete am 17. Juni 2005.
Die Aktionäre, die ihre Aktien innerhalb der Annahmefrist zum Preis von Euro
123,00 verkauft haben, erhalten eine Nachbesserung auf Euro 141,00 pro Aktie.

Die ÖVAG wurde bei dieser Transaktion durch die Deutsche Bank beraten."

Rückfragen bitte an:
Gerlinde Maschler
Österreichische Volksbanken-AG
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit / Head of Public Relations
Peregringasse 3, 1090 Wien, Austria, http://www.oevag.at
phone: +43(0)50 4004 - 3864
fax: +43(0)50 4004 - 3409
[email protected]"

Rückfragehinweis:
Gabriela Schweiger
Tel.: +43 1 53135 - 269
Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.07.2005 16:18:37
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Emittent: Investkredit Bank AG
          Renngasse 10
          A-A-1013 Wien
Telefon:  +43 1 53135 - 0
FAX:      +43 1 53135 - 983
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.investkredit.at
ISIN:     AT0000748108
Indizes:  
Börsen:   
Branche:  Banken
Sprache:  Deutsch

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