P&I erhält mit The Carlyle Group einen neuen Mehrheitsaktionär

Wiesbaden (OTS) - Die IPCar Beteiligungs GmbH, München, hat heute
ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein öffentliches Übernahmeangebot
für alle Aktien der P&I Personal und Informatik AG (ISIN DE
0006913403), Wiesbaden, abzugeben. Die IPCar Beteiligungs GmbH steht
mittelbar im alleinigen Anteilsbesitz der Carlyle Europe Venture
Partners L.P., einem von The Carlyle Group verwalteten Private Equity
Fonds.

Die IPCar Beteiligungs GmbH beabsichtigt, einen Kaufpreis von 7,40
Euro je Aktie in bar anzubieten. Dies entspricht einer Prämie von
23,3 Prozent gegenüber dem XETRA-Schlusskurs (6,00 Euro) der P&I
Aktie am Tag der Bekanntgabe der Entscheidung zur Angebotsabgabe;
einer Prämie von 23,2 Prozent auf den Durchschnittskurs der voran
gegangenen drei Monate (6,01 Euro); und einer Prämie von 49,7 Prozent
auf den Durchschnittskurs der voran gegangenen zwölf Monate (4,94
Euro).

Zuvor hatte sich die IPCar Beteiligungs GmbH mit den
Mehrheitsaktionären Ingeborg E. und Egbert K. Becker über den Erwerb
von 61,3 % des Aktienkapitals der P&I Personal und Informatik AG zum
Preis von 7,40 Euro je Aktie vertraglich geeinigt. Der Vollzug
dieses Vertrages steht noch unter der Bedingung der
kartellrechtlichen Freigabe.

The Carlyle Group zählt international zu den führenden und größten
Private Equity-Häusern mit Eigenmitteln in Höhe von mehr als 15 Mrd.
Euro. In Europa hat Carlyle bereits über vierzig Transaktionen
durchgeführt. Im deutschsprachigen Raum hält Carlyle Beteiligungen an
der Fennel Technologies AG, der Beru AG, der Honsel KG; der Edscha AG
und an der Messer Eutectic Castolin Gruppe. Im Technologiebereich
hält Carlyle Beteiligungen an über 50 Unternehmen, unter anderem in
Europa an SmartTrust, einer Softwarefirma im Mobilfunkbereich, und an
Trema, einem Anbieter von Treasury- und Cash-Management Software.

Die P&I Personal und Informatik AG erwartet von der Übernahme eine
Unterstützung der ihrer positiven Unternehmensentwicklung. Die
Finanzstärke des zukünftigen neuen Mehrheitsaktionärs stellt zugleich
den weiteren erfolgreichen Ausbau der führenden Stellung von P&I im
Bereich Softwarelösungen für die Personalwirtschaft sicher. Die
Gesellschaft unterstützt deshalb das angekündigte Übernahmeangebot.
Vorstand und Aufsichtsrat halten den Preis von 7,40 Euro für eine
angemessene Gegenleistung für die Aktien der Gesellschaft.

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot wird
nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) im Internet unter
www.ipcarbeteiligung.com veröffentlicht werden. Die Aktionäre der P&I
Personal und Informatik AG werden darauf hingewiesen, dass die nach
dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz abzugebende Stellungnahme
des Vorstands sowie des Aufsichtsrats weitere Informationen über das
zu veröffentlichende Übernahmeangebot enthalten werden.

P&I: Software für die Personalwirtschaft

Die P&I Personal & Informatik AG ist ein Software-Anbieter für die
Personalwirtschaft - von der Entgeltabrechnung über das
Personalmanagement bis hin zu Mitarbeiter-Portalen für Employee
Relationship Management (ERM). Die Produktfamilie LOGA ist
international einsetzbar und richtet sich vor allem an
mittelständische und dezentral strukturierte Unternehmen. Mit
e-PersInf bietet P&I darüber hinaus ein webbasiertes, flexibles
Personalmanagement-System für große Unternehmen und Behörden. P&I ist
mit 260 Mitarbeitern an 11 Standorten in Europa vertreten. Hauptsitz
ist Wiesbaden. Das Unternehmen verfügt über 35 Jahre Erfahrung und
hat mehr als 3.700 Anwender aus allen Branchen. P&I ist im Prime
Standard notiert und erzielte im Geschäftsjahr 2003/2004 einen Umsatz
von 40,1 Millionen Euro.

Über die Carlyle Group

Die Carlyle Group ist ein global operierendes
Private-Equity-Unternehmen mit mehr als 18.3 Milliarden US-Dollar
unter ihrer Verwaltung. Carlyle investiert in Buy-outs, Venture
Capital, Immobilien und High Yield in den USA, Europa und Asien. Im
Fokus stehen Telekommunikation, Medien, Technologie, Luftfahrt und
Verteidigung, Konsumgüter, Energie und das Gesundheitswesen. Seit
1987 hat Carlyle 10,8 Milliarden US-Dollar investiert und eine
interne Ertragsrate von 34 Prozent erreicht. Carlyle Europe Venture
Partners ist ein mit 550 Millionen Euro ausgestatteter Fonds mit dem
Ziel, in Hightech-Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds
zielt auf mittelständische Unternehmen, die Kapital für schnelles
Wachstum oder in Leveraged Buy-out-Situationen suchen. Der Fonds
wurde im Januar 2000 gegründet und investiert in die folgenden
Sektoren: Materialwissenschaften, Kommunikationstechnologie und
-dienstleistungen, Unternehmens- und Infrastruktursoftware sowie
Online-Finanzdienstleistungen.

ots Originaltext: P&I Personal & Informatik AG

OTS0011    2004-06-18/08:39

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