Die KTM Group GmbH begibt Anfang Mai eine öffentliche Unternehmensanleihe

Wien/Mattighofen (OTS) -

- Emissionsvolumen EUR 90 Mio.
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG als Joint-Lead Manager
- Zielgruppe: Privatanleger und institutionelle Investoren im Inland

Die KTM Group GmbH begibt Anfang Mai eine Unternehmensanleihe im
Volumen von EUR 90 Millionen. Die Laufzeit der unter dem Joint-Lead
Management der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) und Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) emittierten fix
verzinsten Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Zeichnungsfrist läuft von
3. bis 5. Mai 2004. Der Emissionserlös dient vornehmlich zur
Verbesserung der Finanzierungsstruktur sowie zur Produktentwicklung
und für den weiteren Ausbau des Händlernetzes.

Motorräder "Ready to Race" haben KTM zu einem der weltweit
führenden Hersteller im Offroad-Segment gemacht. Als Europas
zweitgrößter Motorradproduzent konnte KTM in den letzten fünf Jahren
mit einem kontinuierlichen Absatzwachstum von 25 Prozent p.a.
aufwarten.

"Auch in einem schwierigen Marktumfeld und bei gleichzeitiger
Dollarschwäche konnte die KTM Gruppe gegenüber dem exzellenten ersten
Halbjahr des Vorjahres mit einem Umsatzplus von insgesamt fünf
Prozent ein weiteres Wachstum erwirtschaften", sagt Rudolf Knünz,
Geschäftsführer der KTM Group. Das Ergebnis nach Steuern, so Knünz,
liegt trotz des Dollarverfalls (minus 18 Prozent zum Vorjahr)
aufgrund der bestehenden Fremdwährungsabsicherungen nur um EUR 0,9
Mio. oder sechs Prozent unter dem Vorjahr. "Mit einer Umsatzrendite
von 7,2 Prozent gehört das Unternehmen zu den profitabelsten der
Motorradbranche", ergänzt Knünz.

Die Übernahme weiterer Märkte in den eigenen Vertrieb sowie der
weitere Ausbau und qualitative Verbesserung des weltweiten
Händlernetzes - vor allem in Richtung EU-Osterweiterung - sind
wesentliche Bestandteile unserer Wachstumsstrategie", so Stefan
Pierer, Geschäftsführer der KTM Gruppe.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Modelloffensive in Richtung
Straßenmaschinen. Die Entwicklung von Straßenmodellen auf Basis des
V2 Motors, die Superduke, Supermoto sowie die RC8, wird weiter
vorangetrieben, so Pierer, sowie die 1000 ccm V4-Motorenplattform.

Die in drei Jahren auslaufende Senior Debt Finanzierung sowie
Teile der hochverzinslichen Namensschuldverschreibungen werden aus
dem Emissionserlös vorzeitig zurückgezahlt, ergänzt Knünz, wodurch
die Finanzierungsaufwendungen erheblich reduziert werden können.

RZB: Kompetenz im Marktsegment Corporate Bonds

Karl Sevelda, RZB-Vorstandsmitglied für das Kommerzkundengeschäft,
sieht in der Tatsache, dass es sich bei der KTM-Emission nicht nur um
die erste an der Wiener Börse notierte Anleihe aus der
Motorradbranche, sondern auch um die erste Publikumsanleihe in diesem
Jahr handelt, einen sehr positiven Impuls für den Wiener
Kapitalmarkt: "Wir freuen uns, diese Emission als Lead Manager für
unseren langjährigen geschätzten Kunden KTM gemeinsam mit der Erste
Bank begleiten zu können. Die RZB unterstreicht damit ihre führende
Rolle in diesem Geschäftsbereich." 2003 gab es sechs öffentlich
angebotene Emissionen mit Platzierungsschwerpunkt auf österreichische
Investoren mit einem Gesamtvolumen von EUR 830 Mio. Bei all diesen
Transaktionen hat die RZB prominente Syndikatspositionen eingenommen.
Über das starke Raiffeisen-Vertriebsnetz konnte ein beträchtlicher
Teil dieses Volumens platziert werden.

Erste Bank: Jetzt können private Investoren mit dieser
Anleiheemission am Unternehmenserfolg der KTM teilhaben

"Die KTM Group GmbH hat sich nicht nur in sportlichen sondern auch
in wirtschaftlichen Bereichen als sehr erfolgreich erwiesen,
zusätzlich zum bestehenden Interesse institutioneller Investoren
erwarten wir große Nachfrage aus dem Retailbereich", so Franz
Hochstrasser, Vorstandsmitglied der Erste Bank. Die fixverzinsliche
KTM-Anleihe reiht sich in das Segment jener Unternehmensanleihen ein,
welches sich primär an österreichische Investoren wendet. Diese
Anleihen wie z.B. Spar, BBAG, Andritz, Bauholding, OMV, Egger usw.
haben seit 2001 zunehmend an Bedeutung gewonnen und wir sind sehr
zuversichtlich, dass auch die KTM- Anleihe ein Erfolg wird.

Eckdaten des Angebots

Emittentin           KTM Group GmbH ("KTM")
 Emissionsvolumen     Nominale EUR 90.000.000
 Stückelung           EUR 1.000
 Kupon                4,5 %* p.a.
 Emissionskurs        wird vor Zeichnungsbeginn festgelegt
 Laufzeit             5 Jahre endfällig
 Zeichnungsfrist      3. bis  5. Mai 2004 (vorzeitiger
                      Zeichnungsschluss vorbehalten)
 Valuta               11. Mai 2004
 Tilgung              11. Mai 2009 zum Nennwert
 Zahlstelle           Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
 Börseneinführung     Notiz im Geregelten Freiverkehr der Wiener
                      Börse wird beantragt
 ISI-Nummer           AT0000342233

*der endgültige Zinssatz wird unmittelbar vor Beginn der
Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht

Zur Zeichnung laden ein

Joint-Lead Manager        Erste Bank der oesterreichischen
                           Sparkassen AG
                           Raiffeisen Zentralbank Österreich
                           Aktiengesellschaft
 Senior Co-Lead Manager    Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
                           reg.Gen.m.b.H.
 Co-Manager                Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
                           Bankaktiengesellschaft
                           Bank Austria Creditanstalt AG
                           Oberbank AG

Zeichnungen werden bei allen österreichischen Kreditinstituten
entgegen genommen.

Ein gemäß dem Kapitalmarktgesetz erstellter Prospekt
(Kapitalmarktprospekt) wurde bei der Meldestelle (Oesterreichische
Kontrollbank AG) hinterlegt und am 14. April 2004 gemäß § 10 Abs 2
Kapitalmarktgesetz im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.
Der Kapitalmarktprospekt liegt bei der KTM Group GmbH,
Stallhofnerstraße 3, 5230 Mattighofen, sowie bei der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, und bei der
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9,
1030 Wien, während der Geschäftszeiten auf. Im Zusammenhang mit dem
Angebot von Wertpapieren der KTM Group GmbH sind nur die Angaben im
Kapitalmarktprospekt rechtsverbindlich. Die Angaben dieser Anzeige
sind unverbindlich.

Rückfragehinweis:
KTM Group GmbH
Stallhofnerstrasse 3, 5230 Mattighofen
Tel.: 07742-6000-0
Fax: 07742-6000-301
Mag. Michaela Friepess
mailto:[email protected]
http://www.ktm.at

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mag. Michael Palzer, Public Relations
Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Tel.: +43-1-71707-1504
Fax: +43-1-71707-761504
mailto:[email protected]
http://www.rzb.at

Erste Bank
Karin Hacker, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Milchgasse 1, 1010 Wien
Tel.: 050100-17629
Fax: 050100-19849
mailto:[email protected]
http://www.erstebank.at

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