OeNB - Ertragslage der in Österreich tätigen Kreditinstitute im 1. -3. Quartal 2003

In den ersten 3 Quartalen des Jahres 2003 betrug das
unkonsolidierte Betriebsergebnis der in Österreich tätigen
Kreditinstitute 3,23 Mrd EUR. Es erhöhte sich damit deutlich um
7,4%. Die bereits seit Beginn des Jahres beobachtete positive
Entwicklung der Ertragslage setzte sich somit auch im 3. Quartal
2003 fort. Das Verhältnis Betriebsergebnis zur
durchschnittlichen Bilanzsumme belief sich auf 0,55% und erhöhte
sich gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um
0,03%-Punkte. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2003 erhöhten
sich die Betriebserträge um 2,6% auf 10,25 Mrd EUR. Die
Betriebsaufwendungen stiegen mit 0,5% auf 7,02 Mrd EUR deutlich
geringer an. Somit verbesserte sich die cost-income-ratio um
1,4%-Punkte und betrug zum Berichtszeitpunkt 68,5%.

Im Verhältnis zur durchschnittlichen Bilanzsumme erhöhten
sich die Betriebserträge leicht, die Betriebaufwendungen
reduzierten sich geringfügig.

Der Nettozinsertrag belief sich auf 5,29 Mrd EUR und lag mit
0,4% geringfügig unter dem Wert der Vergleichsperiode 2002. Die
Relation Nettozinsertrag zu den gesamten Betriebserträgen belief
sich auf 51,6% und verringerte sich gegenüber dem
Vergleichsquartal des Vorjahres um -1,6%-Punkte. Der Total
Spread belief sich im 1.-3. Quartal auf 1,27% und reduzierte
sich gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um
0,02%-Punkte. (Im Rahmen der Total Spread Berechnung werden
sämtliche verzinste Aktiva mit den verzinsten Passiva
verglichen. Die daraus resultierende Zinsspanne wird um den
Endowment Effekt korrigiert (d.h. es werden unterschiedlich
große Volumina auf der Aktiv- und Passivseite in der Berechnung
berücksichtigt). Bei der Interpretation des Indikators muss
bewusst sein, dass es sich unterjährig jeweils um eine
Hochrechung handelt, woraus sich Ungenauigkeiten ergeben.
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser Methode die
unterschiedlichen Laufzeitstrukturen auf der Aktiv- und
Passivseite keine Berücksichtigung finden.) Er liegt somit klar
unter dem Durchschnitt der letzten 9 Jahre von 1,43%.

Die Erträge aus dem Wertpapier- und Beteiligungsgeschäft betrugen
1,23 Mrd EUR und stiegen mit +1,6% leicht an.
Einerseits konnte in den Bereichen Erträge aus Anteilen an
verbundenen Unternehmen (+0,09 Mrd EUR - diese Steigerung ist
zum überwiegenden Teil auf die Erhöhung der Erträge von
ausländischen verbundenen Unternehmen zurückzuführen) sowie
Erträge aus Aktien und Anteilsrechten und nicht
festverzinslichen Wertpapieren (+0,04 Mrd EUR) Anstiege erzielt
werden. Andererseits musste im Bereich Erträge aus Beteiligungen
(-0,11 Mrd EUR) ein deutlicher Rückgang beobachtet werden.

Der Saldo aus dem Provisionsgeschäft betrug 2,31 Mrd EUR und
lag mit 5,2% deutlich über dem Wert der Vergleichsperiode 2002.
Dabei konnten in allen Ertragssegmenten Anstiege beobachtet
werden. Sowohl die Provisionserträge aus dem Zahlungsverkehr
(+0,06 Mrd EUR) als auch die Provisionserträge aus dem
Kreditgeschäft (+0,05 Mrd EUR) sind sehr deutlich angestiegen.
Nachdem sich die Provisionserträge aus dem Wertpapiergeschäft zu
den vergangenen Berichtsterminen stets rückläufig entwickelt
hatten, konnte im 1.-3. Quartal 2003 wieder ein leichter Anstieg
(+0,01 Mrd EUR) beobachtet werden. Die Relation Saldo aus dem
Provisionsgeschäft zu den gesamten Betriebserträgen erhöhte sich
um +0,6%-Punkte und betrug 22,6%.

Der positive Saldo aus Finanzgeschäften belief sich im
1.-3. Quartal 2003 auf 0,51 Mrd EUR. Er erhöhte sich gegenüber
der Vergleichsperiode 2002 mit 55,4% um mehr als die Hälfte und
hat damit die Ertragslage der in Österreich tätigen
Kreditinstitute klar gestützt. Diese positive Entwicklung ist
auf den deutlichen Anstieg des Saldos aus Geschäften in
Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden
(+0,22 Mrd EUR) zurückzuführen. Die Kreditinstitute konnten also
das gute Marktumfeld gewinnbringend nutzen. Während der Saldo
aus dem Devisen-, Sorten-, und Edelmetallgeschäft nahezu
unverändert blieb, reduzierte sich der Saldo aus sonstigen
Finanzgeschäften (-0,04 Mrd EUR). Der Anteil des
Handelsergebnisses an den gesamten Betriebserträgen betrug zum
Berichtszeitpunkt 5,0% und erhöhte sich gegenüber der
Vergleichsperiode 2002 um 1,7%-Punkte.

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen stiegen mit +1,0%
geringer als in den Vergleichsperioden der Vorjahre an. Dabei
erhöhten sich die Personalaufwendungen mit 2,6% auf einen Stand
von 3,61 Mrd EUR. Die Relation der Personalaufwendungen zu den
gesamten Betriebsaufwendungen belief sich zum Berichtszeitpunkt
auf 51,5% und stieg gegenüber der Vergleichsperiode des
Vorjahres um 1,1%-Punkte an. Die sonstigen
Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) reduzierten sich im
1.-3. Quartal 2003 um 1,6% auf 2,27 Mrd EUR. Die Relation
Sachaufwand zu den gesamten Betriebsaufwendungen betrug 32,3%
und verringerte sich um -0,7%-Punkte.

Für das Geschäftsjahr 2003 erwarten die in Österreich tätigen
Kreditinstitute ein unkonsolidiertes Betriebsergebnis von
3,99 Mrd EUR, welches um 0,9% über dem erwarteten Wert der
Vergleichsperiode 2002 liegt (Vorschauwert im 3. Quartal 2002:
3,95 Mrd EUR). Der erwartete Wertberichtigungsbedarf im
Kreditbereich beträgt 1,73 Mrd EUR und wird mit 17,0% deutlich
unter dem Wert der Vergleichsperiode 2002 angesetzt
(Vorschauwert im 3. Quartal 2002: 2,08 Mrd EUR). Er errechnet
sich zum überwiegenden Teil aus Forderungen an Kunden
(1,95 Mrd EUR). Offensichtlich rechnen die in Österreich tätigen
Kreditinstitute auf Grund der verbesserten Konjunkturaussicht
mit einem geringeren Wertberichtigungsbedarf, darüber hinaus
werden höhere Auflösungen von bereits getätigten
Wertberichtigungen erwartet. Bei Wertpapieren und Beteiligungen
wird zum Berichtszeitpunkt 3. Quartal 2003 erwartet, dass ein
Wertberichtigungsaufwand von 0,10 Mrd EUR im Jahr 2003
ertragswirksam werden soll. Der erwartete Saldo im 3. Quartal
des Vorjahres (0,001 Mrd EUR) war noch eindeutig geringer
ausgefallen.

Nach Berücksichtigung sämtlicher Risikokosten und
Bewertungsmaßnahmen werden die Ertragserwartungen für das Jahr
2003 deutlich nach oben korrigiert. Es ergibt sich ein
erwartetes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von
2,36 Mrd EUR. (September 2002: 1,87 Mrd EUR). Für das Jahr 2003
wird per Saldo ein a. o. Aufwand von 0,12 Mrd EUR erwartet,
welcher unter dem Vergleichswert des Jahres 2002
(Vergleichsquartal 2002: 0,17 Mrd EUR) liegt. Die erwarteten
Steuern betragen 0,40 Mrd EUR (Vergleichsquartal 2002:
0,37 Mrd EUR). Daraus resultierend rechnen die in Österreich
tätigen Kreditinstitute für das Jahr 2003 mit einem
Jahresüberschuss von 1,85 Mrd EUR, welcher mit 39,1% markant
über dem erwarteten Wert des Vorjahres (3. Quartal 2002:
1,33 Mrd EUR) liegt.

ERTRAGSLAGE DER ÖSTERREICHISCHEN KREDITINSTITUTE
                       1. Halbjahr 2003

                       1.-3.Quart.   1.-3.Quart.     1.-3.Quart.
                           2003          2002            2001
                       MRD   % VJ    MRD    % VJ     MRD    % VJ
                       EUR     1)    EUR      1)     EUR      1)
  1.Zinsen u.zinsähnl.
    Erträge .........15,67  -11,5  17,71   -14,2   20,65    -0,4
  2.Zinsen u.zinsähnl.
    Aufwendungen ....10,38  -16,3  12,40   -19,9   15,49    -1,4
  I.NETTOZINSERTRAG
    (1. - 2.) ....... 5,29   -0,4   5,31     3,0    5,16     2,8
  3.Erträge a.Wertpap.
    u.Beteiligungen . 1,23    1,6   1,21     8,7    1,11   -13,5
  4.Saldo Ertr./Aufw.
    aus Provisionen . 2,31    5,2   2,20    -2,1    2,24    -4,0
  5.Saldo Ertr./Aufw.
    a.Finanzgeschäft. 0,51   55,4   0,33   -17,6    0,40     1,2
  6.Sonst.betriebl.
    Erträge ......... 0,91   -3,7   0,95    -6,2    1,01    10,1

 II.BETRIEBSERTRÄGE
    (I.+3.+4.+5.+6.) 10,25    2,6  10,00     0,7    9,92    -0,3
  7.Allgemeine
    Verwaltungsaufw.  5,88    1,0   5,82     1,9    5,71     5,3
     hv.Personalaufw. 3,61    2,6   3,52     2,9    3,42     2,6
     hv.Sachaufwand . 2,27   -1,6   2,30     0,4    2,30     9,7
  8.Abschreibungen a.
    Sachanlagen u.
    Immaterielle
    Vermögensgegenstd.0,56    4,6   0,54     6,3    0,51     5,0
  9.Sonst.betriebl.
    Aufwendungen .... 0,58   -7,1   0,62    -2,8    0,64     2,7
III.BETRIEBSAUFWEND.
    (7.+8.+9.) ...... 7,02    0,5   6,98     1,8    6,86     5,1
 IV.BETRIEBSERGEBNIS
    (II.-III.) ...... 3,23    7,4   3,01    -1,7    3,06   -10,6

QUARTALSWEISE AKTUALISIERTE VORSCHAUWERTE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
IV.ERWARTETES JAHRES-

BETRIEBSERGEBNIS  3,99    0,9   3,95    -0,7    3,98    -7,9
 10.Saldo a.Wertberich-
    tigungen a.Forder.
    u.Zuführungen zu
    Rückstellungen f.
    Eventualverbindl.
    u.f.Kreditrisken
    gg.d.entsprechenden
    Erträgen a.deren
    Auflösung (exkl.
    Wertpapiere) .... 1,73  -17,0   2,08     8,0    1,93    20,5
 11.Saldo a.Wertbericht.
    a.Wertpapiere u.
    Beteil.gg.d.entspr.
    Ertr.a.d.Auflös.-0,10 12.932,1  0,00   -99,8   -0,36   214,0
  V.ERWART.ERGEBNIS
    d.gewöhnl.
    Geschäftstätigkeit
    (IV.+/-10.+/-11.) 2,36   26,2   1,87   -22,4    2,41   -15,0
 12.Erwart.a.o Ergeb.
    (Ertr.+/Aufw.-)  -0,12  -34,0  -0,17   168,9   -0,06   -44,9
 13.Erwart.Steuern v.
    Einkommen,Ertrag
    u.sonst.Steuern   0,40    8,0   0,37   -14,2    0,43    -6,8
 VI.ERWART.JAHRESÜBERSCH.
   (+)/-FEHLBETRAG (-)
   (V.+/- 12. - 13.)  1,85   39,1   1,33   -30,7    1,92   -15,2

1) Die Veränderungen wurden mit den Beträgen in Mio EUR
errechnet und anschließend gerundet!

Text und erklärende Grafiken aller Presseaussendungen werden auch auf
http://www.oenb.at veröffentlicht.

Weitere statistische Informationen unter www.dieaktuellezahl.oenb.at.

Herausgeber:
Oesterreichische Nationalbank
Sekretariat des Direktoriums/
Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +43-1-40420-6666

OTS0145    2003-11-27/12:01

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