Adcon Vorstand beschließt Ausgabe von Wandelschuldverschreibung

Klosterneuburg (OTS) - Auf Basis des heute von einer
außerordentlichen Hauptversammlung in Wien beschlossenen bedingten
Kapitalrahmens von bis zu EUR 3.942.332,- hat der Vorstand der Adcon
Telemetry AG mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Begebung einer
Wandelschuldverschreibung beschlossen. Dadurch soll der Gesellschaft
Kapital in Höhe von insgesamt EUR 1 Mio. zufließen. Die Mittel sollen
zur Stärkung der Kapitalbasis und zur Umsetzung laufender
Technologieprojekte verwendet werden.

Diese "Tranche A" der Wandelschuldverschreibung wird unter
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre begeben und als
Privatplatzierung in vollem Umfang von der AT&S Management GmbH
gezeichnet. Die Zeichnung der Wandelschuldverschreibung ist Teil der
im September mit der AT&S geschlossenen Kooperationsvereinbarung in
deren Rahmen AT&S bereits eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von EUR 0,75
Mio. übernommen hat.

Die "Tranche A" der heute vom Vorstand beschlossenen
Wandelschuldverschreibung ist bei einer Laufzeit von 5 Jahren mit
einem Kupon von 6 % p.a. ausgestattet. Der Ausgabekurs beträgt 100 %,
der Wandlungspreis wurde mit EUR 2,25 festgesetzt.

Eine "Tranche B" soll im Rahmen eines Öffentlichen Angebotes dem
Publikum voraussichtlich Ende November 2002 zur Zeichnung angeboten
werden. Die voraussichtlichen Wandelanleihebedingungen für das
Öffentliche Angebot, die sich an jenen der "Tranche A" orientieren,
liegen am Unternehmenssitz auf und werden auf Verlangen zugesandt.

Rückfragehinweis:
Adcon Telemetry AG
Andrea Wölbitsch
Tel: +43-2243-382800
Fax: +43-2243-382806
Inkustraße 24, A - 3400 Klosterneuburg
mailto:[email protected]
http://www.adcon.com

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