AT&S zeichnet Beteiligung an Adcon; Strategische Kooperation im Technologiebereich vereinbart

Klosterneuburg, Leoben (OTS) - Die AT&S Austria Technologie &
Systemtechnik AG (NM: AUS) beteiligt sich in einem ersten Schritt mit
4,61 Prozent an der Adcon Telemetry AG (NM: TLT), eine weitere
Aufstockung der Anteile ist geplant. Grund für die Beteiligung ist
die Nutzung von Synergien sowie eine intensive Zusammenarbeit im
Technologie- und Designbereich.

Die Beteiligung der AT&S soll durch eine Kapitalerhöhung der Adcon
Telemetry AG erfolgen. Im Zuge dieser Kapitalerhöhung legt Adcon
985.582 Stück neue Aktien unter Ausschluss der Bezugsrechte aus dem
durch die Hauptversammlung genehmigten Kapital auf, von denen 500.000
Stück von der AT&S sowie 485.582 Stück je zu einem Drittel von
Kapitalgebern - zwei Altaktionären und einem Finanzinvestor - zu
einem Preis von Euro 1,50 gezeichnet werden. Dies entspricht einer
Prämie von 16,3 Prozent gegenüber dem Durchschnittskurs der letzten
25 Börsentage (jeweils Schlusskurs Xetra) vor dem Vorstandsbeschluss.
Die Hereinnahme von weiterem Kapital stellt eine vertrauensbildende
Maßnahme dar, um gegenüber den Eigentümern der AT&S das
Zukunftspotenzial der Adcon Technologie zu unterstreichen und den
Abschluss der Transaktion zu unterstützen. Durch die Beteiligung der
Kapitalgeber kann Adcon darüber hinaus ihre Kapitalausstattung
verbessern und die Vermarktung ihrer Produkte vorantreiben.

Informationen und Erläuterungen zur Ad hoc

Konkret vereinbart haben die beiden am Neuen Markt in Frankfurt
notierten Unternehmen eine Zusammenarbeit im Technologie- und
Designbereich. So wird es zwischen den R&D-Teams ab sofort zu einem
intensiven Know-how-Austausch kommen. Gleichzeitig will man auch neue
Lösungen im Bereich "höherwertiger Produkte" anbieten sowie
infrastrukturelle Einrichtungen gegenseitig nutzen. Eine wesentliche
Rolle wird dabei auch die Designzentrale der AT&S im deutschen
Nörvenich spielen.

Adcon Vorstand Claus Wortmann zur Beteiligung und Kooperation:
"Mit der AT&S haben wir einen Wunschpartner im Technologiebereich
gefunden. Die über ein reines Beteiligungsverhältnis hinausgehenden
Perspektiven und Synergien ergeben sich für uns vor allem im
R&D-Bereich, in dem wir eng zusammenarbeiten wollen und wo wir im
Rahmen künftiger Design-Lösungen voneinander profitieren können.
Darüber hinaus sehen wir eine Unterstützung für unseren zukünftigen
Eintritt in den asiatischen Markt, in dem AT&S sehr gut positioniert
ist."

Auch für die AT&S kommt der nunmehrige Einstieg bei Adcon "zum
richtigen Zeitpunkt". AT&S Vorstand Harald Sommerer: "Durch die enge
Zusammenarbeit mit Adcon im Bereich Entwicklung und Design sind wir
in der Lage rascher als geplant den von uns bedienten Märkten diese
Dienstleistung, welche für uns strategisch zunehmend an Wichtigkeit
gewinnt, anzubieten. Durch die Nutzung aller möglichen Synergien
ergibt sich eine Win-win-Situation - sowohl für Adcon als auch für
AT&S - und wir sehen unsere nunmehrige Beteiligung als einen ersten
Schritt und als starkes Signal für eine langfristige Kooperation."

Um das Unternehmenswachstum nachhaltig auszufinanzieren plant
Adcon als weiteren Schritt die Einräumung eines bedingten
Kapitalrahmens zur Begebung einer Wandelanleihe, in deren Rahmen AT&S
ihr Beteiligungsverhältnis weiter erhöhen will.

Die heute um 10.30 Uhr in Wien stattfindende Pressekonferenz mit
den Unternehmensvorständen Harald Sommerer, AT&S, und Claus Wortmann,
Adcon Telemetry, wird live unter http://www.ats.net sowie
http://www.adcon.com übertragen.

Rückfragehinweis:
Manfred Weierer
Investor Relations AT&S
Tel.: +43 3842 200 211
mailto:[email protected]

Andrea Wölbitsch
Investor Relations Adcon
Tel.: +43 2243 38280 38
mailto:[email protected]

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