ots Ad hoc-Service: Dresdner Bank AG <DE0005350003> Allianz wird Aktionären der Dresdner Bank ein Übernahmeangebot unterbreiten

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Frankfurt (ots Ad hoc-Service) -

Allianz und Dresdner Bank werden ihre Kräfte bündeln und sich
künftig auf die drei Kerngeschäfte Versicherung, Vermögensverwaltung
und Bankgeschäfte konzentrieren. Mit einer gemeinsamen Kundenbasis
von über 20 Millionen Kunden in Deutschland bauen Allianz und
Dresdner Bank ihre Marktposition aus.

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Allianz haben beschlossen, den
Aktionären der Dresdner Bank ein Übernahmeangebot zu unterbreiten.
Die Aktionäre der Dresdner Bank erhalten ein kombiniertes Angebot der
Allianz und einer von der Deutschen Bank und den Gesellschaftern des
Bankhauses Oppenheim initiierten Gesellschaft (Special Purpose
Vehicle, SPV). Das Angebot an die Dresdner Bank Aktionäre setzt sich
zusammen aus einem Angebot der Allianz auf Erwerb der Dresdner Bank
Aktien gegen Barzahlung in Höhe von EUR 53,13 je Aktie und einem
Angebot des SPV, für einen Teil des Barbetrags Allianz Aktien vom SPV
zu erwerben. Im Ergebnis erhalten die Dresdner Bank Aktionäre auf
Basis des kombinierten Angebots von Allianz und SPV für 10 Dresdner
Bank Aktien 1 Allianz Aktie und zusätzlich 200 EUR in bar.

Aus technischen Gründen muss ein Teil der hierfür erforderlichen
Aktien durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen geschaffen
werden, für die keine zusätzliche Einzahlung der Allianz Aktionäre
eingefordert wird. Die Kapitalerhöhung soll so bald wie möglich
wieder zurückgeführt werden. Der Vorstand der Allianz AG hat daher
ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien im Umfang bis zu 3,5 Prozent
beschlossen. Die eigenen Aktien sollen zusammen mit den von der
Dresdner Bank gehaltenen Allianz Aktien in der Hauptversammlung 2002
eingezogen werden. "Unsere Aktionäre werden nicht zur Kasse gebeten",
sagt hierzu Henning Schulte-Noelle, Vorstandsvorsitzender der
Allianz.

Zusätzlich plant die Allianz in 2002 im Zusammenhang mit dem
bereits angekündigten Abbau der gegenseitigen Beteiligung mit der
Münchener Rück, deren zirka 40-prozentigen Anteil an die Allianz
Lebensversicherungs AG zu erwerben. Im Gegenzug wird die Allianz
einen Anteil von etwa 13,55 % an der Hypovereinsbank an die Münchener
Rück veräußern.

Dem Aufsichtsrat der Allianz AG soll vorgeschlagen werden, die
Herren Prof. Dr. Bernd Fahrholz, Leonhard Fischer und Dr. Horst
Müller in den Vorstand der Allianz AG zu berufen. Herr Prof. Dr.
Fahrholz soll dabei stellvertretender Vorstandsvorsitzender werden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Dresdner Bank empfehlen
ihren Aktionären, das Angebot anzunehmen. Die angekündigte
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Wettbewerb- und
Aufsichtsbehörden.

Dresdner Bank AG Der Vorstand

WKN: 535000; Index: DAX, EURO STOXX 50 Notiert: Amtlicher Handel
in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart; EUREX; Amsterdam; Antwerpen; Brüssel; Luxemburg; Paris;
Tokio; Wien; Swiss Exchange;

Ende der Mitteilung

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