ots Ad hoc-Service: Allianz AG <DE0006303407>

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München (ots Ad hoc-Service) - Allianz und Dresdner Bank
schaffen einen führenden Finanzdienstleister in Deutschland / Allianz
wird Aktionären der Dresdner Bank ein Übernahmeangebot unterbreiten

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Allianz haben beschlossen,
den Aktionären der Dresdner Bank ein Übernahmeangebot zu
unterbreiten. Die Aktionäre der Dresdner Bank erhalten ein
kombiniertes Angebot der Allianz und einer von der Deutschen Bank und
Gesellschaftern des Bankhauses Oppenheim initiierten Gesellschaft
(Special Purpose Vehicle, SPV). Das Angebot an die Dresdner Bank
Aktionäre setzt sich zusammen aus einem Angebot der Allianz auf
Erwerb der Dresdner Bank Aktien gegen Barzahlung in Höhe von euro
53,13 je Aktie und einem Angebot des SPV für einen Teil des
Barbetrags Allianz Aktien vom SPV zu erwerben. Im Ergebnis erhalten
die Dresdner Bank Aktionäre auf Basis des kombinierten Angebots von
Allianz und SPV für 10 Dresdner Bank Aktien 1 Allianz Aktie und
zusätzlich 200 euro in bar. Aus technischen Gründen muss ein Teil der
hierfür erforderlichen Aktien durch eine Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen geschaffen werden, für die keine zusätzliche Einzahlung
der Allianz Aktionäre eingefordert wird. Die Kapitalerhöhung soll so
bald wie möglich wieder zurückgeführt werden. Der Vorstand der
Allianz AG hat daher ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien im
Umfang bis zu 3,5 Prozent beschlossen. Die eigenen Aktien sollen
zusammen mit den von der Dresdner Bank gehaltenen Allianz Aktien in
der Hauptversammlung 2002 eingezogen werden. Der Vorstand und der
Aufsichtsrat der Dresdner Bank empfehlen ihren Aktionären, das
Angebot anzunehmen. Die angekündigte Transaktion steht unter dem
Vorbehalt der Wettbewerb- und Aufsichtsbehörden. Zusätzlich plant die
Allianz in 2002 im Zusammenhang mit dem bereits angekündigten Abbau
der gegenseitigen Beteiligungen mit der Münchener Rück, deren zirka
40-prozentigen Anteil an der Allianz Lebensversicherungs AG zu
erwerben. Im Gegenzug wird die Allianz einen Anteil von etwa 13,55%
an der Hypovereinsbank an die Münchener Rück veräußern. Dem
Aufsichtsrat der Allianz AG soll vorgeschlagen werden, die Herren
Prof. Dr. Bernd Fahrholz, Leonhard Fischer und Dr. Horst Müller in
den Vorstand der Allianz AG zu berufen. Herr Prof. Dr. Fahrholz soll
dabei stellvertretender Vorstandsvorsitzender werden. Die Aussagen
stehen unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Ad-hoc-Mitteilung:

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äussern
oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäusserten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen, können sich
eventuelle Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in
Allianz Kerngeschäftsfeldern und lMärkten, ergeben. Sie können auch
aus dem Ausmass oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen,
Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. ltendenzen
resultieren. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und Wechselkurse,
sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
von steuerlichen Regelungen, können einen Einfluss haben. Die
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika unterbreitet, und zwar weder per Post oder in
irgendeiner anderen Form des inneramerikanischen oder internationalen
Verkehrs, noch vermittels einer nationalen Wertpapierbörse oder einer
anderen Einrichtung der USA. Dies schliesst Angebote per Telefax,
E-mail, Telefon und Internet ein, beschränkt sich jedoch nicht auf
diese Beispiele. Dementsprechend werden und dürfen weder dieses noch
andere Dokumente über das Angebot weder per Post noch in anderer Form
in die USA oder innerhalb der USA versandt oder übermittelt werden.
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