Pernod Ricard plant gemeinsam mit Diageo den Kauf von Seagram Spirits & Wine

Paris (ots) - Pernod Ricard gab zusammen mit Diageo die
Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Kauf des Unternehmens
Seagram Spirits & Wine von Vivendi Universal zum Preis von 8,15
Milliarden US-$ zur sofortigen Barzahlung bekannt. Pernod Ricard wird
hierbei einen Anteil von ca. 3,15 Milliarden US-$ (3,7 Milliarden
Euro) beziehungsweise 38,6% des gesamten Kaufpreises übernehmen.

Pernod Ricard und Diageo werden das Unternehmen Seagram, wie
bereits angekündigt, entsprechend der zwischen den beiden Firmen
unterzeichneten Rahmenvereinbarung aufteilen.

Der gemeinsame Kauf bedarf noch der Zustimmung der zuständigen
Kartellbehörden. Die entsprechenden Anträge liegen vor und werden in
Kürze eingereicht.

Patrick Ricard, Chairman und CEO von Pernod Ricard, erklärte: "Ich
möchte betonen, wie sehr wir über diesen Kauf erfreut sind, der die
einzigartige Gelegenheit zu einer weltweiten Umgestaltung der Branche
darstellt. Ich bin davon überzeugt, dass das herausragende
Markensortiment von Seagram innerhalb unserer Gruppe seinen
besonderen Charakter wahren wird und einer großartigen Zukunft
entgegensieht. Gemeinsam mit Diageo freuen wir bei Pernod Ricard uns
auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von Seagram bei der
Nutzung des enormen Wachstumspotenzials, das dieses erweiterte
Unternehmen bietet."

Von Pernod Ricard zu übernehmende Marken

Zu den wichtigsten Marken, die durch diesen Kauf an Pernod Ricard
fallen sollen, zählen die Whiskys Chivas Regal, Glen Grant, Royal
Salute und Glenlivet sowie der Cognac Martell und der Extra Dry-Gin
von Seagram. Pernod Ricard wird einige der führenden Handelsmarken in
Lateinamerika, Asien und Europa erwerben. Außerdem gelangt Pernod
Ricard in den Besitz von Seagrams Destillier- und Abfüllanlagen für
Scotch-Whisky in Schottland.

Die von Pernod Ricard erworbenen Marken haben im Geschäftsjahr
2000 ein Umsatzvolumen von ca. 14 Millionen Kisten mit einem
Verkaufswert von ca. 1,2 Milliarden US-$ erzielt.

Im Preis nicht inbegriffen ist der Vertriebswert von Absolut Wodka
und Mumm Sekt.

Ausbau der weltweiten Präsenz

Pernod Ricard hat im Laufe der Zeit durch den Aufkauf und die
Entwicklung internationaler (Jameson, Havana Club und Jacob's Creek)
und regionaler Handelsmarken (Larios, Clan Campbell, Wild Turkey und
Ramazzotti) eine erstklassige Produktpalette geschaffen.

Bereits jetzt, also noch vor dem bevorstehenden Kauf, liegt Pernod
Ricard weltweit an fünfter Stelle unter den Spirituosenherstellern,
wobei Spirituosen und Weine das Kerngeschäft von Pernod Ricard
ausmachen.

Durch den Kauf von Seagram kommen eine Reihe bekannter
Handelsmarken zur Produktpalette von Pernod Ricard hinzu. Dadurch
baut die Gruppe ihre Präsenz in den USA, in Lateinamerika und in
Asien erheblich aus, so dass Pernod Ricard als einer der weltweiten
Marktführer von seiner beeindruckenden Reichweite auch weiterhin wird
profitieren können.

Die erweiterte Angebotspalette an Scotch-Whiskys macht Pernod
Ricard zur globalen Nummer 2 in diesem Schlüsselbereich der
Spirituosenbranche. Chivas Regal zählt auch in der gehobenen
Preisklasse weltweit zur Spitze und gehört zu den wenigen tatsächlich
in der ganzen Welt vertretenen Marken in diesem Sektor. Pernod Ricard
erhält durch den Kauf dieser Marke die einmalige Gelegenheit, deren
Potenzial voll auszuschöpfen. Die Aufnahme von Chivas Regal in das
Vertriebsnetz von Pernod Ricard wird sich positiv auf die gesamte
Produktpalette des Unternehmens auswirken.

Durch den Kauf von Martell und dessen Marken Bisquit und Renault
liegt Pernod Ricard auch im Cognac-Sektor an zweiter Stelle. Bei
Martell handelt es sich um eine renommierte Marke, die besonders in
Großbritannien und Südostasien stark vertreten ist. Außerdem stellt
Martell in der gehobenen Klasse der Spirituosen eine gelungene
Ergänzung zu Chivas Regal dar. In Portugal wird Pernod Ricard durch
den Erwerb des Brandys Macieira sowie anderer regionaler Marken zur
Nummer 2 im Spirituosensektor werden.

Der Erwerb des Extra Dry-Gins von Seagram erweitert die Präsenz
von Pernod Ricard in den USA in beträchtlichem Maße. Ebenso wird der
Kauf von Natu Nobilis, Orloff und Montilla in Brasilien die
Marktposition von Pernod Ricard in Lateinamerika enorm verbessern. In
Indien zählt Royal Stag zu den führenden Whiskysorten auf dem Markt.

Alles in allem wird Pernod Ricard aus dieser Transaktion als
weltweit drittgrößter Spirituosenhersteller hervorgehen, mit einer
beeindruckenden Produktpalette, von denen 11 zu den von Impact
International im Februar 2000 benannten 100 wichtigsten globalen
Handelsmarken zählen.

Strategisch nicht relevante Marken

Pernod Ricard und Diageo werden die Veräußerung der strategisch
nicht relevanten Marken von Seagram gemeinsam leiten.

Finanzierung

Pernod Ricard wird diesen Kauf durch spezielle Kreditlinien
finanzieren. Es wurde ein Programm zur Refinanzierung aufgestellt,
das die Veräußerung finanzieller Vermögenswerte sowie nicht zum
Kerngeschäft zählender Bereiche vorsieht, wobei eine Wandelanleihe
ausgegeben werden soll.

Die Leitung von Pernod Ricard erwartet für das Jahr 2001 eine
Gewinnsteigerung aufgrund dieser Transaktion.

Pernod Ricard wurde bei diesem Kauf durch J.P. Morgan und die
Société Générale beraten. Rechtsberater waren Macfarlanes, Debevoise
& Plimpton, Arthur Andersen war Berater in steuerlichen Belangen.

ots Originaltext: Pernod Ricard

Rückfragen bitte an:
Alain-Serge Delaitte, Tel.: +33 1 40 76 77 12
Lilias Ashford, Citigate Dewe Rogerson,
Tel.: +44 468 025 997

Website: www.pernod-ricard.com

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