Telefonica Moviles setzt IPO-Preis auf 11 Euro je Aktie fest und macht die Aktie damit zu einer attraktiven Investition für zukünftige Aktionäre

Madrid (ots-PRNewswire) - Vorausgesetzt, dass die "Green
shoe-Option" (45 Millionen Aktien) ausgeführt wird, wird die Tranche
den etwa 1,5 Millionen Privatpersonen, die Aktien gezeichnet haben,
die Möglichkeit geben, Aktionäre von Telefonica Moviles zu werden.

In der Minderheits-Tranche beläuft sich die Aktiennachfrage auf
3,85 Billionen Peseten durch etwa 1,5 Millionen Kleinanleger, was
bedeutet, dass diese Tranche trotz rechtlicher Ungereimtheiten und
der schwierigen Situation auf den Finanzmärkten um mehr als das
12,8-fache überzeichnet war.

Die Zahl der zurückgezogenen Zeichnungen in der
Minderheits-Tranche betrug nur 3,54% aller ursprünglich gezeichneten
Aktien.

ACHTUNG: Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
Gerichtsbarkeit dar. Jegliche Wertpapierangebote in den Vereinigten
Staaten erfolgen in Form eines Emissionsprospektes, das beim
Bankenkonsortium erhältlich ist und detaillierte Informationen über
das Unternehmen, sein Management sowie die Jahresabschlüsse enthält.

Telefonica Moviles SA hat den Preis für sein öffentliches
Zeichnungsangebot sowohl für die Tranche Privatanleger als auch die
Tranche für die institutionellen Anleger (Spanien und Ausland) auf 11
Euro (1.8302,25 Peseten) je Aktie festgesetzt, um seinen zukünftigen
Aktionären ein attraktives Investment zu bieten. Der Handel mit
Telefonica Moviles-Aktien wird am Mittwoch, den 22. November, auf den
spanischen Märkten und an der New York Stock Exchange (NYSE) unter
dem Aktienkennzeichen TEM beginnen.

Die Nachfrage nach Telefonica Moviles-Aktien war in allen Tranchen
des Emissionspaketes trotz der Unsicherheit hinsichtlich der
Entscheidung der Wertpapieraufsichtsbehörde und der derzeit
schwierigen Lage auf den Finanzmärkten seit dem 2. November, dem Tag
der Bekanntgabe der indikativen Kursspanne, sehr stark.

Die Nachfrage in der Tranche für spanische institutionelle Anleger
belief sich auf 687 Milliarden Peseten, was einer 8,2-fachen
Überzeichnung in dieser Tranche entspricht.

In der Tranche für Privatanleger erreichte die Nachfrage eine
Summe von 3,85 Billionen Peseten, mit Zeichnungen von mehr als 1,5
Millionen Kleinanlegern, was einer 12,8-fachen Überzeichnung
entspricht. Mit diesen Zahlen stellt das Zeichnungsangebot von
Telefonica Moviles die größte Neuemission in der Geschichte der
spanischen Aktienmärkte dar.

Bis heute beläuft sich die Anzahl der in der Privatanleger-Tranche
widerrufenen Zeichnungen auf lediglich 3,54%.

Vorausgesetzt, dass die "Green shoe-Option" (die
Mehrzuteilungsoption des Bankenkonsortiums) ausgeführt wird,
ermöglicht die Tranche für Privatanleger allen, die Interesse gezeigt
haben, Aktionär von Telefonica Moviles zu werden, auch wirklich Teil
des Aktionärsstamms des Unternehmens zu werden. Das würde bedeuten,
dass das Unternehmen beinahe 1,5 Millionen Aktionäre in Spanien haben
wird.

Die Aktienausgabe in der Tranche für nicht-institutionelle Anleger
erfolgt gemäß dem im Emissionsprospekt erläuterten anteiligen System;
je nach Höhe der Zeichnungssumme werden folgende Aktienmengen
zugeteilt:

Zugeteilte Aktien abhängig von der Summe der insgesamt
gezeichneten
Aktien

PESETEN AKTIEN SUMME IN PESETEN

200.000 81 148.249
500.000 92 168.382
1.000.000 109 199.496
2.000.000 143 261.725
3.000.000 177 323.953
4.000.000 211 386.181
5.000.000 245 448.410
6.000.000 279 510.638
7.000.000 313 572.866
8.000.000 347 635.095
9.000.000 381 697.323
10.000.000 415 759.552

ots Originaltext: Telefonica Moviles
Im Internet recherchierbar: http://recherche.newsaktuell.de

Kontakt:
Gran Vía, 28. 28013 Madrid Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: +34-91-584 08 44 Fax: +34-91-532 71 18 Presseabteilung E-Mail:
[email protected]

*** OTS-ORIGINALTEXT UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER

VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS ***

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PRN/OTS-PRNEWSWIRE

print