ots Ad hoc-Service: Rhein Biotech N.V. <NL0000230324> Rhein Biotech emittiert aus Kapitalerhöhung

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Maastricht (ots Ad hoc-Service) -

Erlös dient zur Refinanzierung von Großakquisition und zur
Beschleunigung der Impfstoff-Forschung

- Kapitalerhöhung von rd. 40 Mio. EUR, Umplatzierung von bis zu
rd. 29 Mio. EUR zuzüglich Greenshoe

- Zeichnungsfrist: 2. Mai bis voraussichtlich 11. Mai
- Notierungsaufnahme für 15. Mai 2000 vorgesehen
- Free Float nach der Emission 53%

Die Rhein Biotech N. V., spezialisiert auf die biotechnologische
Produktion von Impfstoffen und Therapeutika, geht in die zweite
Finanzierungsrunde. Ab dem heutigen Tag können interessierte Anleger
Aktien der Rhein Biotech aus einer geplanten Kapitalerhöhung sowie
aus einer Umplatzierung zeichnen. Das gesamte Emissionsvolumen
beläuft sich auf voraussichtlich bis zu 69 Mio. Euro zuzüglich
Greenshoe.

Die Transaktion wird von den Joint Lead Managern ABN AMRO
Rothschild und WestLB Panmure begleitet und setzt sich aus einer
Kapitalerhöhung von bis zu 40 Mio. Euro und einer Umplatzierung von
Aktien im Gegenwert von bis zu 29,1 Mio. Euro - maximal 225.592 Stück
- zusammen. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption von rund 10%
des Emissionsvolumens vorgesehen.

Der Emissionserlös dient hauptsächlich zur Refinanzierung der
Zwischenfinanzieriung der abgeschlossenen Akquisition von 80% der
Anteile an GCVC, wodurch Rhein Biotech zum weltweit drittgrößten
Hepatitis-B-Impfstoffhersteller avancierte. Weiterhin wird Rhein
Biotech in die Entwicklung neuer Produkte, wie therapeutische
Impfstoffe gegen Hepatitis B und C, Kombinationsimpfstoffe und
Vakzine gegen lebensbedrohliche Diarrhöe investieren.

Weitere Details zur Emission gibt Rhein Biotech heute im Rahmen
einer Pressekonferenz (9.30 Uhr, Frankfurt, Steigenberger Hotel) zu
Beginn einer europaweiten Road Show bekannt.

Hintergrundinformationen zu Rhein Biotech erhalten Sie über unsere
Webpage www.rheinbiotech.com oder über einen der unten genannten
Ansprechpartner:

Frank Ubags, CFO Rhein Biotech N. V., Maastricht (NL) T:+31 (0) 43
/ 3 56 78 90 F:+31 (0) 43 / 3 56 78 99 e: [email protected]

Stephanie Krone, PR-Consultant vom Hoff Kommunikation GmbH,
Düsseldorf (D) T:+49 (0) 211 / 515 805-16 F:+49 (0) 211 / 515 805-55
e: s.krone@vomhoff. de

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