ots Ad hoc-Service: Value Managem. & Research <DE0007605503>

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Frankfurt/München (ots Ad hoc-Service) -

Die Value Management & Research AG (VMR) Tochtergesellschaft VEM
Virtuelles Emissionshaus AG und EPO.com AB beschließen Zusammenschluß
zur europaweit führenden Internet IPO - Bank

Die VEM Virtuelles Emissionshaus AG, München (im folgenden VEM
AG), an der Value Management & Research AG aktuell mit 60% beteiligt
ist, beabsichtigt einen Zusammenschluß mit der EPO.com AB, Stockholm.
Die Transaktion wird von der VMR AG ausdrücklich unterstützt, da VMR
in der europaweiten Expansion der VEM AG einen wichtigen Schritt für
die zukünftige Positionierung der VMR / VEM - Unternehmensgruppe als
führender bankenunab- hängiger Finanzierungsexperte für
Wachstumsunternehmen sieht.

Im Zuge des Zusammenschlusses von VEM und Epo.com entsteht Europas
führendes Unternehmen, das Aktien aus Neuemissionen unabhängig von
bestehenden Bankverbindungen an Privatkunden über das Internet
platziert. Mit 120.000 registrierten Investoren verfügen die beiden
Internet-IPO-Pioniere über die europaweit größte Platzierungskraft im
Marktsegment für bankenübergreifende Online-Platzierungen.

Beide Unternehmen haben innerhalb der letzten zwei Jahre an über
40 Neuemissionen teilgenommen und hierbei eine kumulierte Nachfrage
von mehr als 3 Mrd. DM aus dem Kreis ihrer Kunden generiert. Die neue
Gruppe ist in München, London, Stockholm, Paris, Mailand, Madrid und
Helsinki präsent.

Nach der Transaktion ist Value Management & Research AG mit ca.
36% größter Aktionär der neuen Gruppe. Der Börsengang der neuen IPO
Bank, der für diese Jahr geplant ist, wird mit Unterstützung der VMR
AG aktiv vorangetrieben.

Erste paneuropäische Aktienemission über das Internet im Sommer
Ziel des neuen Gemeinschaftsunternehmen ist die Durchführung
elektronischer Aktienemissionen (Electronic Public Offerings) auf
paneuropäischer Ebene. Bereits heute sind beide Unternehmen in der
Lage, in verschiedenen Ländern Wertpapiere zu plazieren. Neben den
Kernmärkten Deutschland und Schweden sollen nun sukzessive weitere
Länder in das bankenübergreifende Transaktionssystem eingebunden
werden.

Privatanleger können dann über die
epo.com/going-public.de-Plattform länderübergreifend Neuemissionen
ordern. Für das Jahr 2000 hält der Vorstand die Durchführung von bis
zu 50 Neuemissionen für realistisch.

VEM Virtuelles Emissionshaus AG: Trendsetter im
Internet-IPO-Business Europas

Die 1997 gegründete VEM AG ist der deutsche Pionier im Bereich
Online-Emissionen. Als erste deutsche Internet-Investmentbank wurde
die VEM AG im Oktober 1998 in ein Bankenkonsortium eingebunden, um
Aktien über das Internet an Privatkunden zu plazieren. Mit der
Emission Endemann!! Internet AG hat die VEM AG, als erstes
Online-Emissionshaus in Europa den Kaufpreis für zugeteilten Aktien
aus einer Internet-Emission im Rahmen des elektronischen
Lastschrifteinzugsverfahrens eingezogen und einen neuen Standard im
Internet- IPO-Geschäft definiert.

Allein im Geschäftsjahr 1999 hat die VEM AG insgesamt 18
Kapitalmarkttransak- tionen durchgeführt, seit Bestehen beläuft sich
die Zahl auf mittlerweile 28 Transaktionen. Darüber hinaus verfügt
die VEM AG über zahlreiche strategische Beteiligungen und
pre-IPO-Investments.

Die Mehrzahl der von VEM begleiteten IPOs bezogen sich auf
dynamisch wachsende Unternehmen aus dem IT, Medien- und
Finanzdienstleistungssektor, wie u.a. b.i.s.
börsen-informations-systeme, Jack White Productions, Systematics,
lebensart global networks, OnVista, Concept, CDV Software
Entertainment.

Mit der Aufnahme von Partizipationsscheinen in die
Transaktionsplattform hat die VEM AG die Produktpalette erweitert. In
Zukunft sollen verstärkt weitere Finanzprodukte, wie z. B. Fonds,
über das Internet angeboten werden.

EPO.com AB: IPO-Pionier in Schweden

EPO.com AB ist der führende Internet-IPO-Anbieter in Nordeuropa.
EPO.com verfügt über ein einzigartiges Netzwerk; zum Aktionärskreis
zählen prominente Unternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaft
(Jellyworks , direkt und indirekt: LVMH, Fleet Boston, IKEA,
Catalyst). Neben dem Verkauf von Aktien ist EPO.com auch in der
elektronischen Plazierung von Anleihen aktiv und hat verschiedene
Serien schwedischer Staatsanleihen, darunter u.a. den
"Millenium-Bond", verkauft. Zudem hat EPO.com verschiedene
Privatplazierungen durchgeführt.

In London ist EPO.com mit einem schlagkräftigen Team positioniert.
Das Eigenkapital der EPO.com AB beträgt zum 31.3.2000 rund 11,5 Mio.
EUR.

Details zu dem Zusammenschluss beider Unternehmen wird der
Vorstand der VEM AG der Presse am Dienstag, den 18.4.2000 um 17.00
Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern.

Kontakt:

Value Management & Research AG VEM Virtuelles Emissionshaus AG
Patricia Köhler Anja Niederhöfer Investor Relations Public Relations
Am Kronberger Hang 5 Schackstr. 1 65824 Schwalbach 80539 München

Tel: 06196 / 88 00 444 Tel: 0 89/ 38 99 72 - 0 Fax: 06196 / 88 00
- 199 Fax: 0 89/ 38 99 72 - 72

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.going-public.de

Internet: http://www.epo.com

WKN 760550*Börsenkürzel VMR*BloombergVMR GR*Reuters VMRG.F*
Geregelter Markt/FWB

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