ots Ad hoc-Service: Mannesmann AG <DE0006560303>

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Düsseldorf (ots Ad hoc-Service) -

Mannesmann Wandelanleihe erfolgreich am Euromarkt platziert

Die Wandelanleihe von Mannesmann mit einem Volumen von 2
Milliarden Euro über die Finanzierungstochter Mannesmann Finance
B.V., Niederlande, wurde erfolgreich am Euromarkt platziert.

Nach Beendigung des Bookbuilding-Verfahrens wurde neben dem
bereits feststehenden Kupon von 1 Prozent p.a. die Rendite für den
Investor mit 3,875 Prozent p.a. festgelegt. Daraus ergibt sich bei
einem Auszahlungskurs von 100 Prozent ein Rückzahlungskurs von
115,533 Prozent. Die Wandelanleihe mit einem Nominalwert von 5.000
Euro berechtigt nunmehr zum Bezug von 23,837 Aktien zu einem Kurs von
209,76 Euro.

Die Nachfrage nach dem Papier war außerordentlich hoch. Die
Emission war mehr als dreifach überzeichnet. Besonderes Interesse
fand das Papier in Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich und
Großbritannien.

Die Finanzierung der Übernahme der Mehrheitsanteile an den
italienischen Telekommunikationsunternehmen Omnitel und Infostrada
ist mit der vollständigen Umfinanzierung der kurzfristigen
Bankkredite abgeschlossen.

Ende der Mitteilung
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